Copier des formulaires de demande
En résumé
Les administrateurs peuvent dupliquer des formulaires de demande. La copie conserve la même configuration et est enregistrée en tant que brouillon jusqu'à sa publication. Les administrateurs d'espace peuvent copier des formulaires dans leur espace, tandis que les administrateurs et propriétaires de compte peuvent copier des formulaires au niveau du compte.
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Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team ; |
Les administrateurs d'espaces peuvent copier des formulaires de demande dans leurs espaces. Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent copier des formulaires de demande au niveau du compte. Sur les comptes Legacy Enterprise , Pinnacle et Apex, ce droit peut être révoqué pour les administrateurs du compte.
Vous pouvez dupliquer un formulaire de demande et modifier la copie.
Une copie de formulaire de demande :
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Contient tous les mêmes champs que la demande d'origine.
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Est attribué aux mêmes utilisateurs (si des personnes assignées ou des propriétaires sont désignés).
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Conserve les mêmes dossiers, projets ou espaces définis pour la création des soumissions effectuées via le formulaire.
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Est créé en tant que brouillon visible uniquement par vous. Pour le publier, cliquez sur le formulaire dans la liste, sélectionnez les personnes à qui le formulaire doit être visible, puis cliquez sur le bouton Publier. Il est impossible de publier le formulaire s'il n'est visible pour aucun utilisateur du compte.
Les administrateurs d'espace ne peuvent copier des formulaires de demande que dans leur espace.
Les administrateurs de compte peuvent également accéder au générateur de formulaires de demande de la manière indiquée ci-dessus.
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Utilisez le + vert dans le coin supérieur droit de votre espace de travail, à côté de votre image de profil, puis sélectionnez Demande.
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Dans le coin supérieur gauche du panneau qui s'ouvre, cliquez sur Gérer les formulaires.
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Cliquez avec le bouton droit sur le formulaire que vous souhaitez copier et sélectionnez Dupliquer.
Vous pouvez aussi cliquer sur votre image de profil dans le coin supérieur droit, puis sélectionner Paramètres dans le menu déroulant et accéder à la section Formulaires de demande dans le menu de gauche.