Les approbations conditionnelles dans les formulaires de demande
En résumé :
Les administrateurs peuvent créer des formulaires de demande dynamiques qui ajustent les questions, les attributs des tâches/projets et les flux d'approbation en fonction des réponses des utilisateurs. Des approbations conditionnelles peuvent être ajoutées aux questions de type Réponse unique, Réponses multiples ou Importance, mais les dates d'échéance d'approbation et les changements de statut ne sont pris en charge que pour les questions Réponse unique et Importance. Pour configurer cela, ajoutez l’un de ces types de questions, définissez les options de réponse, utilisez le menu ramification pour ajouter des actions d’approbation, puis publiez ou enregistrez le formulaire. Dans les flux de travail personnalisés, les approbateurs du flux de travail remplacent les approbateurs définis dans le générateur de formulaires.
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs d'espaces peuvent gérer des formulaires de demande dans leurs espaces. Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent gérer des formulaires de demande au niveau du compte. Sur les comptes Legacy Enterprise , Pinnacle et Apex, ce droit peut être révoqué pour les administrateurs du compte.
Vous pouvez créer des formulaires de demande dynamiques contenant différentes questions et modifier les attributs de la tâche ou du projet crée(e) selon les réponses données.
Vous pouvez configurer un formulaire de demande pour commencer un processus d'approbation si une réponse à une question à choix unique ou multiple, ou avec spécification d'importance est sélectionnée.
Remarque
Il est possible d'ajouter des approbations conditionnelles aux questions à choix unique ou multiple, ou avec spécification d'importance. Cependant, la date d'échéance ou le changement de statut d'une approbation conditionnelle ne sont disponibles que pour les questions à choix multiple ou avec spécification de l'importance.
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Accédez au générateur de formulaires de demande pour le formulaire qui vous intéresse.
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Ajoutez une question à réponse unique, une question à réponses multiples ou une question avec spécification de l'importance .
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Ajoutez toutes les options de réponse nécessaires.
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Cliquez sur l'icône de ramification
1.
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Passez le curseur sur Approbations 2 et choisissez une option dans la liste 3 pour :
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Ajouter un approbateur
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Fixer la date d’échéance de l’approbation
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Définir le statut en cas d'approbation
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Définir le statut en cas de refus
Important
Si vous définissez des approbateurs dans un flux de travail personnalisé, ces approbateurs remplaceront tous ceux que vous avez sélectionnés dans le générateur de formulaire de demande.
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Cliquez sur le bouton + Action 4 pour ajouter d'autres actions de ramification conditionnelles à la même option de réponse, le cas échéant (par exemple un changement de statut). Une fois tous les changements souhaités effectués sur le formulaire, cliquez sur Publier ou Enregistrer.