Mapper les réponses des formulaires de demande
|
Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
|
Disponibilité : Entreprise, Pinnacle. Indisponible sur : Free, Team. |
Les administrateurs d'espaces peuvent gérer des formulaires de demande dans leurs espaces. Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent gérer des formulaires de demande au niveau du compte. Sur les comptes Enterprise, ce droit peut être retiré aux administrateurs de compte.
Lorsque vous associez des réponses, vous indiquez à Wrike où une réponse doit être affichée dans la tâche ou le projet créé. Par exemple, si vous ajoutez un champ de réponse courte et que vous l'associez à l'intitulé, alors les réponses figurant dans ce champ sont utilisées comme intitulé de la tâche ou du projet.
Les réponses des formulaires de demande peuvent être mappées aux éléments suivants :
-
Intitulés
-
Descriptions
-
Date de début/fin
-
Pièces jointes
-
Importance
-
Champs personnalisés. Par défaut, les formulaires d'espace ne peuvent utiliser que les champs personnalisés du même espace et/ou les champs personnalisés au niveau du compte. Si vous choisissez l'option « Autres espaces » dans les paramètres du formulaire d'espace, vous pourrez utiliser des champs personnalisés à partir de ces espaces. Le formulaire appartiendrait néanmoins à l'espace d'origine.
-
Ajoutez une question.
-
La question est mappée à la description par défaut (sauf s'il s'agit d'une question concernant les pièces jointes ou l'importance).
Remarque
Les questions liées aux pièces jointes et à l'importance sont mappées aux champs prévus à cet effet et ces options de mappage ne peuvent pas être modifiées.
-
Cliquez sur le menu déroulant à côté de Ajouter une réponse à pour voir d'autres options de mappage.
-
Activez une ou plusieurs options appropriées.
Dans les questions à réponse unique et à réponses multiples, vous pouvez rapidement mapper les réponses à des champs personnalisés à sélection unique ou à sélection multiple, respectivement, à l'aide du bouton Utiliser les champs personnalisés comme options . Les options sont basées sur le champ personnalisé, donc pour les modifier, vous devez modifier les options du champ personnalisé. Vous pouvez également créer les options manuellement.
Remarque
Si votre compte a désactivé l'ajout de fichiers depuis le stockage local, vous pouvez quand même ajouter une question « pièces jointes » à votre formulaire de demande. Les utilisateurs peuvent sélectionner des fichiers depuis leur ordinateur et les ajouter au formulaire, mais après l’envoi, ces fichiers ne seront pas accessibles dans la tâche ou le projet créés. À la place, vous verrez les noms des fichiers listés dans le champ de description. Cela s'applique également aux formulaires de demande externes. Toutes les pièces jointes sont ajoutées par Wrike Bot après l'envoi d'un formulaire.
|
Type de question |
Options de mappage |
|---|---|
|
Texte d'une ligne |
Titre, description, champs personnalisés de type texte, champs personnalisés de type sélection unique avec l'option "Autoriser les autres à ajouter des étiquettes personnalisées" activée. ImportantSi mappé au titre de l'élément, la limite est de 100 caractères. Il n'y a pas de limite lorsqu'elle est mappée au champ de description. |
|
Paragraphe |
Titre, description ou champs personnalisés de type texte. |
|
Réponse unique |
Titre, description, champs personnalisés à sélection unique ou champs personnalisés liés à la base de données. ImportantSeuls les champs à sélection unique peuvent être associés à une seule réponse. |
|
Réponses multiples |
Titre, description, champs personnalisés à sélection multiple ou champs personnalisés liés à la base de données. ImportantSeuls les champs à sélection multiple peuvent être associés à plusieurs réponses. |
|
Nombre |
Titre, description ou champs personnalisés de type nombre, pourcentage, ou devise |
|
Date |
Titre, description, date de début, date de fin ou champs personnalisés de type date |
|
Attribué |
Titre, description, chargés de mission/propriétaires ou champs personnalisés de type utilisateur |
|
Pièce jointe |
Pièces jointes ImportantLes pièces jointes peuvent uniquement être ajoutées depuis l'ordinateur ou depuis Box. L’ajout de fichiers depuis d’autres applications de stockage cloud (Google Drive, OneDrive, SharePoint ou Dropbox) n’est pas pris en charge dans les formulaires de demande. |
|
Importance |
Importance |
Note
Si aucun élément n'est relié à l'intitulé, alors l'intitulé devient l'ID de la tâche ou du projet, suivi du nom de la demande.
L'ID de la tâche ou du projet est contenu dans le permalien. Vous pouvez utiliser cet ID pour rechercher l'élément dans le compte via la barre de recherche.
Si une réponse est mappée au titre, l'ID n'apparaîtra plus dans le titre, mais vous pouvez toujours trouver l'ID unique dans le permalien de l'élément.
Si plusieurs réponses sont mappées à l'intitulé, alors les réponses sont séparées par un - dans l'intitulé.
Si un champ personnalisé est appliqué à des projets, ou à des projets et des dossiers, il ne sera pas disponible pour le mappage si le formulaire de demande crée une tâche. Vous pouvez modifier les paramètres des champs personnalisés pour vous assurer qu'il s'applique également aux tâches.
Lorsque vous mappez une question de type date ou nombre depuis un formulaire de demande vers un titre ou une description, son apparence dépend de deux éléments :
-
Si vous l'ajoutez au titre/à la description d'une tâche ou d'un projet.
-
Le format de date que vous avez sélectionné dans vos paramètres de profil.
Dates et nombres dans les titres de projets
-
Les dates utilisent un tiret '-' comme séparateur, au format AAAA-MM-JJ.
-
Les nombres utilisent un espace comme séparateur des milliers et un point '.' comme séparateur décimal.
Dates et nombres dans les descriptions de tâches et de projets ainsi que dans les titres de tâches
-
Les dates utilisent le tiret "-" comme séparateur, avec le format AAAA-MM-JJ.
-
Les nombres utilisent un espace comme séparateur des milliers et une virgule ',' comme séparateur décimal.
|
Emplacement \\ format de date dans les paramètres du profil |
dd/mm/yyyy |
mm/dd/yyyy |
yyyy/mm/dd |
|---|---|---|---|
|
Intitulé de la tâche |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
|
Description de la tâche |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
|
Titre du projet |
1 234.56 |
1 234.56 |
1 234.56 |
|
Description du projet |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
Il est possible d’associer des questions de type date dans les formulaires de demande aux dates de début et de fin d’une tâche ou d’un projet créés à partir de la demande.
Association d’un formulaire de demande uniquement à la date de début
Formulaire de demande qui déclenche la création d’une tâche :
-
Si la question est renseignée, la tâche est créée comme une tâche d’un jour avec une date de début spécifiée.
-
Si la question n’est pas renseignée, la tâche est créée comme tâche en backlog.
Formulaires de demande qui déclenchent la création d’un projet :
-
Si la question est renseignée, le projet est créé avec une date de début spécifiée, la date de fin reste vide.
-
Si la question n’est pas renseignée, les dates du projet restent vides.
Association d’un formulaire de demande uniquement à la date de fin
Formulaire de demande qui déclenche la création d’une tâche :
-
Si la question est renseignée, la tâche est créée en tant qu’étape clé (jalon) avec une date de fin spécifiée.
-
Si la question n’est pas renseignée, la tâche est créée comme tâche en backlog.
Formulaires de demande qui déclenchent la création d’un projet :
-
Si la question est renseignée, le projet est créé avec une date de fin spécifiée, la date de début reste vide.
-
Si la question n’est pas renseignée, les dates du projet restent vides.
Association d’un formulaire de demande aux dates de début et de fin
Formulaires de demande qui déclenchent la création d’une tâche :
-
Si les deux questions sont renseignées, la tâche est planifiée aux dates spécifiées. Mais si la date de début est postérieure à la date de fin, la tâche est placée dans le backlog et les réponses sont ajoutées dans la description.
-
Si une seule question est renseignée, une tâche d’un jour est créée pour la date de début ou de fin saisie.
-
Si aucune des deux questions n’est renseignée, la tâche est placée dans le backlog.
Formulaires de demande qui déclenchent la création d’un projet :
-
Si les deux questions sont renseignées, les dates du projet sont complétées avec les réponses. Mais si la date de début est postérieure à la date de fin, les dates du projet restent vides et les réponses sont ajoutées dans la description.
-
Si une seule question est renseignée, la date saisie est ajoutée comme date de début ou de fin du projet (selon la question renseignée) et l’autre date reste vide.
-
Si aucune des deux questions n’est renseignée, les deux dates du projet restent vides.
Vous pouvez configurer un formulaire de demande pour ajouter un préfixe aux nouveaux projets, aux projets dupliqués ou aux projets créés à partir de blueprint.
Si vous utilisez une question de type case à cocher comme préfixe, chaque option sélectionnée par le demandeur apparaîtra dans le préfixe du projet, séparée par un tiret.
Par exemple : si vous avez choisi une question à cases à cocher comportant 3 options possibles : A, B et C comme préfixe. Lorsqu’un utilisateur envoie la demande et sélectionne les options A et B, le préfixe ressemblera à ceci : [A - B]. Cela facilite l’identification des projets en fonction des choix effectués dans le formulaire.
Vérifiez le type de question indiqué dans votre formulaire de demande. Si une question de type Nombre est utilisée et est mappée au Titre ou à la Description, le système supprimera les zéros en tête, les espaces en trop et ajoutera un séparateur de milliers (virgules, points ou espaces). Les réponses mappées à un type de champ personnalisé Nombre suivent les paramètres du champ personnalisé pour ajouter un séparateur de milliers.
Par exemple, un numéro de téléphone saisi comme ceci : 0433 167 614 sera sauvegardé dans Wrike comme cela : 433,167,614
Afin de préserver le format et l'espacement initial de la réponse, vous devez créer une question de type texte d'une ligne et la mapper à un champ personnalisé de type texte.