Les formulaires de demande dans Wrike
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
Important
Les utilisateurs du nouveau plan Team n'ont pas accès aux formulaires de demande.
La fonctionnalité des formulaires de demande de Wrike consiste en deux parties : le générateur de formulaires de demande, que les administrateurs utilisent pour créer et gérer ces derniers, et les formulaires de demande, qui permettent à tous les utilisateurs et non-utilisateurs de Wrike (éventuellement) d'envoyer des demandes.
Lorsque vous envoyez une demande, Wrike, de façon automatique :
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Crée une tâche ou un projet. Lorsqu'ils configurent le formulaire, les administrateurs précisent le type d'élément qui sera créé au moment de l'envoi.
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Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.
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Ajoute la tâche ou le projet dans un emplacement.
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Assigne la tâche aux utilisateurs désignés ou ajoute un propriétaire au projet (si cela est demandé par le créateur du formulaire).
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Déclenche un processus d'approbation (si cela est demandé par le créateur du formulaire).
Dans Wrike, les formulaires de demande existent à deux niveaux : au niveau des espaces et au niveau du compte. Ils sont créés et gérés respectivement par les administrateurs d'espaces et les administrateurs/propriétaires de comptes.
Voici les différents types de questions que vous pouvez ajouter à votre demande :
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Texte d'une seule ligne : champ de réponse d'une seule ligne.
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Paragraphe : champ de réponse sur plusieurs lignes.
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Réponse unique : liste déroulante dans laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner une option.
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Réponses multiples : liste dans laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner une ou plusieurs options.
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Date : sélecteur de calendrier dans lequel les utilisateurs doivent sélectionner une date.
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Téléchargement : permet aux utilisateurs d'ajouter une pièce jointe.
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Importance : permet aux utilisateurs de définir l'importance d'une tâche. (Disponible uniquement pour les formulaires de demande de tâches).
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Utilisateur : permet aux utilisateurs de sélectionner une option dans la liste de tous les utilisateurs actifs du compte.
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Nombre : permet aux utilisateurs de saisir des données numériques comme réponse.
Remarque
Il n'est pas possible d'ajouter de questions d'utilisateurs aux formulaires de demande externe. Si vous convertissez un formulaire contenant ce type de questions en formulaire externe, ces questions seront supprimées automatiquement.
En plus des questions, vous pouvez ajouter des entêtes de section à vos formulaires de demande pour vous aider à les structurer.
Pour les propriétaires de processus : les formulaires permettent de simplifier le flux de travail lié à la réception des demandes et de structurer la gestion desdites demandes. Pour les utilisateurs : les formulaires apportent de la transparence au processus de demandes, qui sont par ailleurs ajoutées au bon endroit et ont moins de chance de se perdre.
Voici quelques exemples montrant comment les formulaires de demande peuvent aider votre équipe :
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Dans le domaine du marketing : créez des formulaires de demande pour vos supports créatifs, articles de blog et brochures.
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Dans le domaine informatique : créez des formulaires de demande pour commander du nouveau matériel, signaler des problèmes de logiciel, ou pour les demandes d'accès aux sociétés de logiciel.
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Dans le domaine des ressources humaines : créez des formulaires de demande pour la configuration du service de recrutement, les nouvelles offres d'emploi ou les références des candidats.
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Dans le domaine du développement Web : créez des formulaires de demande pour les rapports de bugs, les nouvelles fonctionnalités de produits ou les demandes d'aide technique.