Dupliquer des flux de travail personnalisés
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs de compte peuvent dupliquer des flux de travail personnalisés. Sur les comptes Enterprise et Pinnacle, cette autorisation d'administration est contrôlée, de sorte que certains administrateurs peuvent ne pas l'avoir. Les flux de travail d'espace peuvent être dupliqués par les administrateurs d'espace.
Une fois le flux de travail dupliqué, vous pouvez le modifier pour l'adapter aux besoins de votre équipe.
Lorsque vous dupliquez un flux de travail, sa copie a les mêmes statuts, chargés de mission désignés automatiquement, et paramètres de changement de statuts que l'original. Le flux de travail dupliqué apparaîtra dans la liste des flux de travail de la section Gestion de compte.
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Cliquez sur votre image de profil 1 dans la barre latérale.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Flux de travail 3 dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail créés à la fois au niveau de l'espace et du compte dans une vue en Tableau.
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Sélectionnez le nom du flux de travail que vous souhaitez dupliquer. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur Ctrl + F (ou Cmd + F si vous travaillez sur Mac) et cherchez-le dans la liste.
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Vous pouvez dupliquer un flux de travail de deux manières :
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Depuis la vue tableau, cliquez sur le menu à trois points 4 à côté du titre du flux de travail et sélectionnez Dupliquer 5 dans le menu déroulant.
OU
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Cliquez sur le titre du flux de travail pour ouvrir sa fenêtre d'édition. Ensuite, cliquez sur le menu à trois points 6 dans le coin supérieur droit et sélectionnez Dupliquer le flux de travail 7.
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Un duplicata du flux de travail s'ouvre dans un nouvel onglet, et vous pouvez commencer à l'éditer immédiatement.
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Cliquez sur Enregistrer 8 en haut à droite après avoir fait toutes les modifications nécessaires. Même si vous n'apportez aucune modification au flux de travail dupliqué, vous devez cliquer sur Enregistrer sans quoi celui-ci ne sera pas crée.
Les administrateurs d'espaces peuvent dupliquer les flux de travail des espaces. Le flux de travail dupliqué apparaîtra dans la liste des flux de travail d'espaces.
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Accédez à l'espace 1 pertinent dans lequel le flux de travail que vous souhaitez dupliquer est situé.
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Cliquez sur l'icône d'engrenage 2 à côté de l'aperçu de l'espace dans le panneau latéral.
OU
Cliquez sur l'icône de l'engrenage 2 sous le titre de l'espace dans la vue actuelle.
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Basculez sur l'onglet Flux de travail 3. Vous verrez une vue Tableau listant tous les flux de travail créés dans l'espace.
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Passez la souris sur le flux de travail que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur le menu à trois points 4 et sélectionnez Dupliquer 5 dans le menu déroulant.
OU
Cliquez sur le titre du flux de travail pour ouvrir sa fenêtre d'édition. Ensuite, cliquez sur le menu à trois points 6 dans le coin supérieur droit et sélectionnez Dupliquer le flux de travail 7.
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La copie du flux de travail est créée et ouverte automatiquement dans la même fenêtre pour que vous puissiez la modifier.
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Cliquez sur Enregistrer 8 pour finir de créer la copie de ce flux de travail.