Configurer les transitions pour les flux de travail fixes et flexibles
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Entreprise, Professionnel, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les flux de travail fixes et flexibles sont disponibles sur les comptes professionnels et d'entreprise.
Les administrateurs des comptes professionnels et d'entreprise peuvent créer et modifier des flux de travail fixes et flexibles.
Sur les comptes Enterprise il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée et il est possible que certains administrateurs ne l'aient pas.
Les flux de travail personnalisés peuvent être flexibles ou fixes. Les flux de travail fixes aident les utilisateurs à choisir le statut à sélectionner après une étape.
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Cliquez sur votre image de profil 1 dans la barre latérale.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans le menu déroulant.
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Cliquez sur Flux de travail 3 dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail créés aux niveaux de l'espace et du compte dans une vue en Tableau.
Vous pouvez rechercher, trier et regrouper des flux de travail, et activer des champs depuis la barre d'outils 4.
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Cliquez sur le titre du flux de travail 5 pour lequel vous souhaitez configurer des transitions disponibles ou recommandées.
Remarque
Il est possible de verrouiller les transitions de flux de travail que vous avez créées, mais pas du flux de travail par défaut.
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Cliquez sur un statut 6 pour désigner les statuts de suivi.
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Cliquez sur Sélectionner le statut dans le champ Autoriser les transitions manuelles vers les statuts suivants uniquement 7.
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Cherchez et sélectionnez les statuts que les utilisateurs devraient voir comme options pour faire passer la tâche à un autre statut.
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Cochez la case Verrouiller les transitions 8 en haut à droite pour bloquer le flux de travail.
Remarque
Si vous ne cochez pas cette case, le flux de travail reste flexible. Cela signifie que vos statuts de suivi désignés sont visibles dans le menu déroulant lors du changement de statut, mais plus d'options sont disponibles en cliquant sur Plus.
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Cliquez sur Enregistrer 9 en haut à droite.
Vos modifications entrent immédiatement en vigueur dans l'espace de travail.