Configurer les transitions pour les flux de travail fixes et flexibles
Sur les comptes Business et supérieurs, les administrateurs peuvent définir les transitions de statut dans les flux de travail personnalisés. Ouvrez Paramètres > Flux de travail, sélectionnez un flux de travail et un statut, choisissez les statuts suivants autorisés, puis cochez Verrouiller les transitions si vous souhaitez un flux de travail fixe. Si vous ne la cochez pas, le flux de travail reste flexible et les utilisateurs peuvent toujours accéder à davantage d'options de statut.
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les flux de travail fixes et flexibles sont disponibles sur les comptes Business et supérieurs.
Les administrateurs des comptes Business et supérieurs peuvent créer et modifier des flux de travail fixes et flexibles.
Sur les comptes Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex, cette autorisation d'administration est contrôlée, de sorte que certains administrateurs peuvent ne pas l'avoir.
Les flux de travail personnalisés peuvent être flexibles ou fixes. Les flux de travail fixes aident les utilisateurs à choisir le statut à sélectionner après une étape.
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Cliquez sur votre image de profil 1 dans la barre latérale.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans le menu déroulant.
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Cliquez sur Flux de travail 3 dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail créés aux niveaux de l'espace et du compte dans une vue en Tableau.
Vous pouvez rechercher, trier et regrouper des flux de travail, et activer des champs depuis la barre d'outils 4.
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Cliquez sur le titre du flux de travail 5 pour lequel vous souhaitez configurer des transitions disponibles ou recommandées.
Remarque
Il est possible de verrouiller les transitions de flux de travail que vous avez créées, mais pas du flux de travail par défaut.
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Cliquez sur un statut 6 pour désigner les statuts de suivi.
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Cliquez sur Sélectionner le statut dans le champ Autoriser les transitions manuelles vers les statuts suivants uniquement 7.
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Cherchez et sélectionnez les statuts que les utilisateurs devraient voir comme options pour faire passer la tâche à un autre statut.
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Cochez la case Verrouiller les transitions 8 en haut à droite pour bloquer le flux de travail.
Remarque
Si vous ne cochez pas cette case, le flux de travail reste flexible. Cela signifie que vos statuts de suivi désignés sont visibles dans le menu déroulant lors du changement de statut, mais plus d'options sont disponibles en cliquant sur Plus.
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Cliquez sur Enregistrer 9 en haut à droite.
Vos modifications entrent immédiatement en vigueur dans l'espace de travail.