Cambiar los tipos de elementos
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Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Puedes convertir tus tareas y proyectos regulares en elementos personalizados y revertirlos con solo unos clics. De esta manera, puedes convertir tu trabajo diario en elementos personalizados, así como convertir tus blueprints y tareas/proyectos de plantilla conectados a formularios de solicitud.
Hay varias opciones de conversión:
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Convertir tareas y proyectos (incluyendo blueprints) en elementos personalizados basados en tareas y proyectos, respectivamente
Nota
Si una tarea o proyecto está etiquetado en varios espacios, debes acceder a él desde el espacio que tiene el Tipo de elemento personalizado que deseas usar.
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Convertir elementos personalizados basados en tareas y proyectos (incluyendo blueprints) en tareas y proyectos, respectivamente
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Convertir elementos personalizados basados en tareas y proyectos en diferentes elementos personalizados basados en tareas y proyectos, respectivamente
Nota
Si convierte Blueprints, tenga en cuenta que a nivel de cuenta, solo están disponibles los Tipos de Elemento Personalizado a nivel de cuenta. Sin embargo, a nivel de espacio, se pueden usar tanto los Tipos de Elemento Personalizado a nivel de cuenta como a nivel de espacio.
Importantes
Solo los miembros del espacio pueden acceder y convertir la tarea/proyecto seleccionado a un requerido nivel de espacio Tipo de elemento personalizado.
Nota
Cuando conviertes una tarea o proyecto en ítem personalizado, los datos no cambian, pero algunos campos personalizados y secciones de atributos pueden quedar ocultos debido a la configuración del tipo de ítem personalizado. Si necesitas mostrar algunos de ellos nuevamente, tendrás que editar el Tipo de elemento personalizado. Sin embargo, si conviertes entre tipos basados en tareas y proyectos (por ejemplo, convertir una tarea en un proyecto o carpeta), puedes perder algunos datos.
Todos los usuarios, salvo los usuarios externos, los colaboradores, los contribuyentes y los lectores, pueden convertir tareas y proyectos en elementos personalizados y viceversa, a menos que su rol de acceso en la ubicación actual lo restrinja.
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Accede al espacio donde se encuentra la tarea o proyecto relevante.
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Empieza utilizando una de las siguientes opciones:
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Para tareas:
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Abrir la ubicación en vista de Tabla.
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Haz clic con el botón derecho del ratón en la tarea o haz clic en el botón de los tres puntos 1 junto al título de la tarea.
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Haga clic en Ver detalles 2 para abrir la Vista de elementos.
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O haz clic en el título de la tarea para abrir la Vista de elementos.
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Para proyectos:
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Abrir la ubicación en vista de Tabla.
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Haz clic con el botón derecho del ratón en el proyecto o haz clic en el botón de los tres puntos 1 en el título del proyecto o de la carpeta.
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Haga clic en Ver detalles 2 para abrir la Vista de elementos.
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O haz clic en el título del proyecto o carpeta para abrir la Vista de elementos.
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Alternativamente, haz clic en el botón de información 3 del proyecto o carpeta para abrir la Vista de elementos.
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Haz clic en el menú de los tres puntos 4 en la esquina superior derecha de la vista de elementos.
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Pasa el ratón sobre la opción Cambiar tipo de artículo 5 del menú que aparece.
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Selecciona el tipo de artículo 6 de la lista.
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Haz clic en Cambiar tipo 7 en la ventana emergente que aparece.
Hay opciones adicionales disponibles en el menú Cambiar tipo de elemento, incluyendo convertir elementos basados en tareas a elementos basados en proyectos. Lea más sobre esto en la sección dedicada.
Todos los usuarios, salvo los usuarios externos, los colaboradores, los contribuyentes y los lectores, pueden convertir tareas en elementos personalizados y viceversa, a menos que su rol de acceso en la ubicación actual lo restrinja.
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Abra la ubicación donde se encuentran todas las tareas relevantes en la vista de Tabla.
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Revisa todas las tareas pertinentes.
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Haz clic en Tipo de ítem 1 en la barra de herramientas.
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Selecciona el tipo de elemento personalizado pertinente 2.
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Haz clic en Cambiar tipo 3 en la ventana emergente que aparece.
Más información sobre la Edición Masiva de Tareas.
Nota
La conversión masiva entre elementos basados en tareas y elementos basados en proyectos no es compatible.
Todos los usuarios, salvo los usuarios externos, los colaboradores, los contribuyentes y los lectores, pueden convertir tareas y elementos basados en tareas en proyectos, carpetas y elementos basados en proyectos y viceversa, a menos que su rol de acceso en la ubicación actual lo restrinja.
Puedes convertir sin problemas las tareas y elementos basados en tareas en proyectos, carpetas y elementos basados en proyectos, y viceversa. Cuando inicias esta conversión, se crea un nuevo elemento mientras el elemento original se coloca en la papelera de reciclaje. Algunas informaciones del artículo original no se conservan. Consulte Tabla.
Importantes
Una vez que conviertes un elemento de basado en tareas a basado en proyectos o viceversa, no puedes cambiarlo de nuevo. Sin embargo, el elemento original se puede recuperar de la papelera de reciclaje.
Consulte la tabla a continuación para ver qué datos permanecen iguales y cuáles cambian después de la conversión.
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Datos Retenidos |
Datos no retenidos** |
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Título |
Historia del artículo y comentarios |
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Propietario* |
Aprobaciones |
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Fechas* |
Importancia Tiempo controlado |
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Ubicación |
Dependencias |
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Valores de campos personalizados |
Recurrencias |
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Descripción |
Esfuerzo |
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Subelementos basados en tareas Elementos adjuntos Configuración de uso compartido |
ID de artículo |
* No es aplicable para carpetas
** Los datos no se conservan en el nuevo elemento, pero aún se pueden encontrar en el elemento original en la papelera de reciclaje.
Limitaciones
Puedes convertir las tareas existentes en proyectos cuando evolucionan más allá de su alcance inicial o complejidad. Esto es útil si se necesitan recursos adicionales o si las tareas se vuelven interdependientes.
Para convertir una tarea en un proyecto:
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Accede a una tarea pertinente dentro de una carpeta, proyecto o espacio.
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Hacer clic en la tarea que deseas convertir.
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Haz clic en el menú de los tres puntos 1 en la esquina superior derecha de la vista de elementos.
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Haz clic en Cambiar el tipo de elemento 2 desde el menú.
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Selecciona el tipo de artículo Proyecto 3 de la lista.
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Haz clic en Cambiar tipo de elemento 4 en la ventana emergente que aparece.
Convertir elementos del proyecto en tareas te permite descomponer proyectos complejos en pasos accionables, asignar responsabilidades, rastrear el progreso y asegurar la finalización exitosa dentro del tiempo asignado y con los recursos disponibles.
Para convertir un proyecto en tareas:
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Accede al proyecto pertinente dentro de un espacio.
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Haz clic en el botón de información 1 junto al título del proyecto.
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Haz clic en el menú de los tres puntos 2 en la esquina superior derecha de la vista de elementos del proyecto.
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Ubica la opción Cambiar tipo de artículo 3 del menú que aparece y haz clic en ella.
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Selecciona el tipo de artículo Tarea 4 de la lista.
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Haz clic en Cambiar tipo de elemento 5 en la ventana emergente que aparece.
Para ello,
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Accede al proyecto pertinente dentro de un espacio en la barra lateral.
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Haz clic con el botón derecho del ratón en el proyecto o haz clic en el botón de los tres puntos 1 en la barra lateral.
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Haz clic en Cambiar tipo de artículo 2 del menú que aparece.
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Selecciona el tipo de artículo Tarea 3 de las opciones disponibles.
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Haz clic en Cambiar tipo de elemento 4 en la ventana emergente que aparece.
No, no hay pérdida de datos al convertir dentro del mismo tipo (tareas a tareas basadas, proyectos o carpetas a proyectos basados). Toda la información es transferida, incluyendo los datos del sistema y de los campos personalizados, subelementos, estado, dependencias y otra información.
Sí, convertir una tarea en un proyecto resultará en la pérdida de ciertos datos, incluyendo el historial de elementos, comentarios, aprobaciones, tiempo registrado, dependencias, recurrencias, esfuerzo, ID del elemento y subtareas (que no pueden ser convertidas en proyectos).
Por favor, asegúrate de que el elemento que deseas convertir no sea una subtarea y de que no haya subproyectos ni subcarpetas antes de intentar de nuevo.
Nota
Por favor recuerde que debe tener permisos para:
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Cambiar tipos de elementos
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Crear tareas o proyectos en la ubicación actual***
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Eliminar tareas o proyectos ***
*** dependiendo de la dirección del cambio
No, el artículo mantendrá su estado y flujo de trabajo existentes cuando cambies el tipo de artículo. Esto no ocurre automáticamente para preservar el progreso actual del elemento. Si desea que el estado coincida con el flujo de trabajo del nuevo tipo de elemento, tendrá que cambiarlo manualmente.