Automatización en los tipos de elementos personalizados
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de cuentas pueden crear y administrar reglas de automatización para los tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta. Los administradores de espacios pueden crear y administrar reglas de automatización en sus propios espacios para los tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta y de espacio.
Las reglas de automatización optimizan los procesos de tu equipo y reducen el trabajo manual.
La automatización específica para los tipos está disponible para los tipos de elementos personalizados a nivel de espacio y cuenta. Una vez que hayas configurado una regla de automatización para un tipo de elemento personalizado, la regla se aplica automáticamente a todos los elementos de trabajo creados a partir de dicho tipo.
Para obtener más información sobre cómo funciona la automatización, consulta estos recursos:
Consejo
Para ver qué reglas de automatización se aplican a un elemento de trabajo de un tipo de elemento personalizado, haz clic en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha del elemento de trabajo y selecciona Mostrar reglas de automatización.
Esta opción está disponible para todos los usuarios excepto para usuarios externos, colaboradores, contribuyentes y visualizadores.
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Accede al espacio pertinente y haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
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Selecciona la pestaña Tipos de elementos personalizados.
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Para empezar, crea un tipo de elemento personalizado nuevo o haz clic en alguno existente.
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En el panel izquierdo del editor de tipos de elementos personalizados, desplázate hacia abajo y haz clic en Gestionar reglas de automatización.
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Haz clic en el botón verde "Crear regla de automatización" para crear una regla de automatización nueva si no existe ninguna. Para editar una regla existente, haz clic en ella, o bien haz clic en + Nueva regla para crear una nueva.
Para eliminar una regla de automatización específica de tipos, pasa el puntero del ratón sobre ella, haz clic en el menú de los tres puntos que aparece a la derecha, selecciona Eliminar y confirma.
Para deshabilitar una regla específica de tipos, haz clic en ella y cambia la opción Regla activada/desactivada según proceda en la esquina superior derecha.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Tipos de elementos personalizados en el panel de la izquierda. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para ver la opción.
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Para empezar, crea un tipo de elemento personalizado nuevo o haz clic en alguno existente.
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En el panel izquierdo del editor de tipos de elementos personalizados, desplázate hacia abajo y haz clic en Gestionar reglas de automatización.
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Haz clic en el botón verde Crear regla de automatización para crear una regla de automatización nueva si no existe ninguna. Para editar una regla existente, haz clic en ella, o bien haz clic en + Nueva regla para crear una nueva.
Para eliminar una regla de automatización específica de tipos, pasa el puntero del ratón por encima de ella, haz clic en el menú de los tres puntos que aparece a la derecha, selecciona Eliminar y confirma tu decisión en la ventana emergente.
Para deshabilitar una regla específica de tipos, haz clic en ella y cambia la opción Regla activada/desactivada según proceda en la esquina superior derecha.