Seguimiento de la línea base
TL;DR
Líneas base en Wrike capturan la línea de tiempo original del proyecto, para que puedas compararla con las fechas actuales, seguir los retrasos y generar informes sobre los cambios de calendario en Diagrama de Gantt, Vista de tabla, Paneles, Filtros y Analyze. Usa las líneas base como tu referencia principal y usa las instantáneas como puntos de control. Para establecer una línea base, los usuarios necesitan el permiso Establecer línea base tanto en los Tipos de usuario como en los Roles de acceso.
| Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
- Panorama general
- Qué incluye el seguimiento de la línea base
- Cómo establecer una línea base
- Comparar fechas reales con la línea base en el diagrama de Gantt
- Cómo configurar las alertas de retraso de la línea base en el diagrama de Gantt
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Cómo configurar los campos de línea base en la vista de Tabla
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Usar los campos de línea base en las vistas y paneles de control
- Limitaciones
- ¿Qué sigue a continuación?
Todos los usuarios, excepto los colaboradores, contribuidores y lectores, pueden establecer líneas base a menos que su rol de acceso o tipo de usuario se lo impida.
Una línea base es el cronograma original de un proyecto. Te da un punto de comparación fijo, para que puedas ver si el trabajo va en tiempo, adelantado o retrasado. En Wrike, puedes establecer una línea base para una carpeta, proyecto o tarea y sus subelementos. Una vez registrada, la información de la línea base está disponible en todo Wrike en el diagrama de Gantt, la vista de Tabla, los paneles de control, Analyze, filtros.
Cuando registras una línea base, Wrike guarda estos valores:
Fecha de inicio de la línea base: la fecha de inicio planificada originalmente del elemento cuando se registró la línea base.
Fecha de cierre de la línea base: la fecha de cierre planificada originalmente del elemento cuando se registró la línea base.
Duración de la línea base: la duración planificada originalmente del elemento basada en las fechas de la línea base registradas.
Variación de fecha de cierre de la línea base: un campo de fórmula que muestra la diferencia entre la fecha de cierre actual y la fecha de cierre de la línea base.
Wrike crea Variación de fecha de cierre de la línea base automáticamente, para que puedas comparar rápidamente el cronograma actual con el plan original.
Puedes establecer una línea base desde la vista de Tabla o el diagrama de Gantt.
- Navega a la carpeta, proyecto o espacio.
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Cambia a la vista de Tabla o a la vista de diagrama de Gantt.
Desde la vista de Tabla:
Haz clic en el menú de tres puntos 1 en la barra de herramientas y selecciona Establecer línea base 2 en el menú desplegable.
Desde la vista de Gantt:
Haz clic en el menú de tres puntos 1 en la barra de herramientas y selecciona Establecer línea base 2 en el menú desplegable.
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En la ventana emergente:
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Elige la fuente para la línea base 3:
- Del estado actual: usa las fechas actuales de las tareas y proyectos.
- Del historial: especifica las fechas pasadas de las tareas y proyectos.
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Elige cómo se aplicará la línea base 4:
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Elemento actual y todos sus subelementos: usa esto para establecer una nueva línea base o restablecer una existente.
Note
Esta acción sobrescribe cualquier valor de línea base existente para los elementos seleccionados, incluidos los subelementos anidados que no son visibles en esta vista. No podrás deshacerla.
- Solo elementos sin línea base: úsalo cuando se haya añadido trabajo nuevo y quieras establecer la línea base solo para los elementos nuevos.
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Haz clic en Establecer línea base 5 para confirmar los cambios.
Note
Registrar líneas base puede tardar más en proyectos grandes.
En la vista de diagrama de Gantt, puedes mostrar u ocultar la capa de línea base. Haz clic en el menú de tres puntos 1 y luego selecciona Línea base 2 para mostrarla en el diagrama y comparar las fechas planificadas con las actuales.
La capa de línea base aparece como una línea oscura en las barras de las tareas 3. Si una tarea se desvía de su línea base, Wrike muestra una línea de puntos 4, para que puedas ver rápidamente dónde está la línea base y hacia dónde se movió, incluso cuando queda fuera del área visible de la barra de tareas.
Cuando un elemento se retrasa con respecto a su línea base, su barra aparece en rojo en la línea de tiempo del diagrama de Gantt si has activado las alertas de retraso de la línea base. De forma predeterminada, Wrike resalta cualquier retraso, pero puedes ajustar el umbral haciendo clic en Configurar alertas de retraso.
Haz clic en el botón Campos 5 en la barra de herramientas y luego activa los campos de línea base 6. En la parte de tabla, estos campos muestran las fechas de inicio y de cierre, así como la variación de fecha de cierre de la línea base para las tareas que se han desplazado o retrasado con respecto a la línea base 7.
Puedes controlar cuándo resalta Wrike los elementos retrasados en el diagrama de Gantt.
- Abre el diagrama de Gantt 1.
- Haz clic en el menú de tres puntos 2 en la barra de herramientas.
- Selecciona Configurar alertas de retraso 3 del menú desplegable.
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Introduce el umbral de retraso 4 que deseas ver.
De forma predeterminada, Wrike resalta los retrasos a partir de 1 día. Puedes cambiar esto para resaltar solo retrasos mayores, por ejemplo de 10 días o más.
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Haz clic en Establecer 5.
Los elementos que se retrasan al menos la cantidad de días especificada se resaltan en rojo. Puedes activar o desactivar el resaltado en rojo de las tareas retrasadas haciendo clic en el menú de tres puntos y seleccionando alertas de retraso de la línea base.
Wrike recomienda usar las líneas base como referencia principal del proyecto. Las líneas base te permiten comparar tu cronograma actual con el plan original y detectar retrasos rápidamente.
Usa instantáneas para capturar el progreso en distintas etapas de un proyecto. Una instantánea del diagrama de Gantt crea un registro estático de cómo se veía el diagrama de Gantt en un momento específico para una carpeta, proyecto o espacio.
Usa líneas base cuando quieras:
- Hacer seguimiento de tu proyecto frente al plan original.
- Comparar las fechas planificadas con las actuales.
- Informar sobre los datos de la línea base y acceder a ellos fuera del diagrama de Gantt, mientras que las instantáneas solo están disponibles en el diagrama de Gantt.
Usa instantáneas cuando quieras:
- Guardar el estado de un proyecto en un momento específico.
Consejo
Usa una línea base como tu plan oficial y utiliza las instantáneas como puntos de control a lo largo del proyecto.
- Abre el proyecto, la carpeta o el espacio correspondientes en el diagrama de Gantt.
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Crea una instantánea del diagrama de Gantt o para ver las instantáneas pasadas creadas para tu proyecto:
- Haz clic en el icono Compartir públicamente.
- Selecciona Compartir instantánea pública.
- Abre la pestaña Instantáneas anteriores.
- Haz clic en la instantánea que quieras ver.
Wrike muestra la instantánea seleccionada en el diagrama como un cronograma en gris, para que puedas compararla con la línea de tiempo actual y ver cómo se han movido o reprogramado las tareas.
Cuando estableces una línea base en la vista de Tabla, los campos de línea base aparecen automáticamente. Puedes mostrarlos u ocultarlos en cualquier momento desde el menú Campos activando o desactivando los interruptores de los campos de línea base.
Los propietarios y los administradores pueden editar la configuración de los campos de línea base y definir los valores que se usan en esos campos.
- Haz clic en el menú de tres puntos junto al nombre de un campo.
- Actualiza la configuración del campo personalizado.
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Edita los campos de fórmula cambiando las reglas y los valores.
Consejo
Puedes crear campos de fórmula adicionales para supervisar más métricas basadas en la línea base. Por ejemplo, para seguir la variación de duración de la línea base, crea un campo de fórmula con [Duration] - [Baseline duration]. Esto muestra cuánto difiere la duración actual de un elemento respecto a su duración de línea base.
Puedes usar los campos de línea base en cualquier lugar donde se admitan los campos personalizados. Esto facilita el seguimiento de los cambios de cronograma, la creación de informes y la supervisión del rendimiento del proyecto en todo tu espacio de trabajo.
Puedes filtrar por campos de línea base en cualquier vista que admita filtrado.
Usa los valores de los campos de línea base para acotar los elementos según las fechas planificadas, la duración o la variación.
Puedes usar los campos de línea base en los widgets de paneles de control igual que usas otros campos personalizados.
Por ejemplo, puedes crear:
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Un widget de Tabla que muestre los valores de línea base de las tareas o proyectos seleccionados.
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Un widget de Gráfico que visualice los datos de línea base, como la variación de fecha de cierre o de duración.
Esto te ayuda a seguir el desempeño frente a la línea base y detectar más fácilmente los cambios de cronograma.
Consejo
También puedes crear un campo de fórmula para calcular el porcentaje de retraso de duración en comparación con la línea base: ([Duration]-[Baseline duration])/[Baseline duration]. Esto es especialmente útil para los informes, porque puedes usar esta fórmula en los widgets de los paneles de control para analizar el retraso medio de duración en las tareas, por ejemplo por tipo de elemento, asignado u otros parámetros.
Note
Si la pestaña Diseño no incluye una opción para cambiar la visualización de horas a días, añade la métrica Duración, cambia el formato de visualización a días y luego elimina la métrica Duración de la vista.
Los usuarios necesitan ambos permisos para registrar líneas base:
- Permiso de Establecer línea base habilitado en Tipos de usuario.
- Permiso de Establecer línea base habilitado en Roles de acceso.
Si falta uno de estos permisos, el usuario no podrá registrar una línea base.
Los propietarios de la cuenta y los administradores pueden gestionar estos permisos en la configuración de la cuenta.
- Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral 1.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
- Haz clic en Tipos de usuario 3.
- En Categorías, selecciona Carpetas y proyectos 4.
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Activa los interruptores de Establecer línea base 5 para los tipos de usuario correspondientes.
Note
De forma predeterminada, este permiso está habilitado para administradores y usuarios regulares.
- Haz clic en Roles de acceso 6 y selecciona carpetas y proyectos.
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Marca las casillas de Establecer línea base 7 para los roles de acceso correspondientes.
Note
De forma predeterminada, este permiso está habilitado para los roles Completo y Editor, pero puedes cambiarlo según tus necesidades.
- No hay límite en la cantidad de elementos incluidos en el registro de una línea base.
- En proyectos grandes, registrar una línea base puede llevar algo de tiempo.
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Una vez que se registra una línea base, puedes eliminar sus registros vaciando los valores de los campos de línea base.
Puedes eliminar los registros de la línea base de estas dos formas:
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En la parte de tabla del diagrama de Gantt o en la vista de Tabla, haz clic en un valor de campo de línea base y elimina los datos de todos los elementos.
Note
Para borrar un valor de campo de línea base para todos los elementos, los usuarios deben tener derechos de edición sobre esos campos de línea base. Para más detalles sobre cómo configurar estos permisos, consulta Cómo editar la configuración de los campos de línea base.
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Cuando establezcas una línea base, selecciona Historial del proyecto como fuente y elige una fecha pasada en la que el proyecto no existía.
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