Wrike para Salesforce
TL;DR
Wrike se integra con Salesforce para que los equipos puedan gestionar y hacer seguimiento de proyectos de Wrike directamente dentro de Salesforce, sin cambiar de herramienta. Los admins pueden vincular registros de Salesforce como Leads, Opportunities o Accounts a proyectos/carpetas de Wrike, ver el estado de las tareas y crear nuevos proyectos a partir de plantillas en un widget integrado de Wrike. La integración admite tanto Salesforce Classic como Lightning, mejora la visibilidad y la colaboración y se puede personalizar eligiendo qué objetos de Salesforce incluyen el widget de Wrike.
| Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Admins de cuenta pueden integrar Wrike con Salesforce.
Salesforce es una solución CRM popular utilizada por equipos de todo el mundo. Wrike está integrado con Salesforce para que puedas gestionar proyectos de clientes desde Salesforce. Esto hace que la colaboración entre los equipos de ventas u otros equipos orientados al cliente y los equipos que usan Wrike sea más sencilla, rápida y transparente. Más información sobre Salesforce está disponible aquí.
Una vez configurada la integración, puedes comprobar el estado de las tareas desde Salesforce. Cualquier objeto en Salesforce se puede vincular a un proyecto o carpeta de Wrike, de modo que puedas trabajar en Wrike y los cambios que hagas se reflejen al instante en Salesforce.
Se admiten tanto Salesforce Classic como Salesforce Lightning.
- No hace falta cambiar entre sistemas, porque los usuarios de Salesforce pueden trabajar exclusivamente en Salesforce y aun así comunicarse fácilmente con sus clientes sobre el trabajo gestionado en Wrike.
- Tienes más transparencia y responsabilidad, así que no necesitas perseguir a tus compañeros para obtener actualizaciones de las tareas pendientes. Puedes comprobar el estado de las tareas tanto desde Salesforce como desde Wrike.
- Puedes automatizar la creación de proyectos y tareas en Wrike para los registros de Salesforce usando plantillas integradas o Wrike Integrate.
Cuando integras Wrike con Salesforce:
- Cada página de registro en Salesforce (en un objeto donde la integración está habilitada) tiene un widget de Wrike. Puedes seleccionar o cambiar el proyecto o la carpeta de la que el widget muestra las tareas y subcarpetas vinculadas. Desde ahí puedes acceder a las tareas y comprobar su estado.
- Si el proyecto o la carpeta no está seleccionada para el registro de Salesforce, puedes crearla desde el widget y rellenarla con una plantilla establecida por el admin.
La integración entre Wrike y Salesforce es personalizable, lo que significa que puedes adaptarla a tus necesidades seleccionando qué objetos de Salesforce (p. ej., Lead, Opportunity, Account, Subscription) quieres vincular con Wrike. En los objetos donde la integración está habilitada, las páginas de registro tendrán el widget de Wrike y podrás vincular tareas de Wrike con esos registros. Las páginas de registro en objetos donde la integración no esté habilitada no tendrán el widget.