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Wrike Analyze: Fórmulas

Wrike Analyze es un complemento de pago disponible para los usuarios normales en cuentas de Business y superiores.

Descripción general

Las fórmulas son cálculos personalizados realizados en uno o más campos de tus datos. Ofrecen una forma importante de analizar los resultados y expresar la lógica del negocio. El uso de fórmulas en tus widgets te ayuda a crear expresiones en varios campos a partir de varios objetos de tus datos, por ejemplo:

  • Contar tareas, proyectos u otros objetos, totales o bajo ciertas condiciones
  • Sumar registros de tiempo, campos personalizados y otros datos
  • Hacer referencia a campos personalizados
  • Calcular diferencias entre campos de fecha o numéricos
  • Calcular medias
  • Realizar cálculos comerciales complejos
  • Hacer referencia solo a los datos que coincidan con criterios y condiciones específicos

Todas las fórmulas en los widgets de Wrike Analyze deben devolver valores numéricos. Puedes hacer referencia a cualquier dato no numérico, pero el resultado seguirá siendo numérico. Por ejemplo, puedes calcular la diferencia entre la fecha de inicio del proyecto y la fecha de vencimiento (duración), pero se expresará como un número, por ejemplo, el número de días.

La tabla siguiente proporciona una referencia a las principales funciones de fórmula disponibles en Wrike Analyze.

ObjetivoFunciónTipos y sintaxis
Realizar el cálculo a partir de criteriosValor medidoFiltros de valores: ≠ , =, >, <, entre
Filtros de texto: contiene, no contiene, no termina con, no empieza con, termina con, empieza con, es igual a, no es igual a
Filtros de lista: incluye, excluye
Filtros de clasificación: arriba, abajo
Filtros de tiempo: fecha y calendario
Combinar datos/aplicar matemáticas simplesFunciones de agregaciónOperador: +,-,*,/
Suma: Sum()
Media: Avg()
Recuento: Count(), DupCount()
Intervalo: Max()/Min()
Resumir datosFunción estadísticaTendencia central: Median(), Model, Largest()
Desviación estándar y varianza: Stdev(), Stdevp(), Varp(), Var()
Cuartil y percentil: Quartile(), Percentile()
Acumular datosImplementar suma/mediaSumar fechas: YTDSum(), QTDSum, MTDSum()
Media de fechas: YTDAvg, QTDAvg, MTDAvg()
Comparar tiempo y tendenciasFunciones de tiempoPeriodos pasados: PastYear(), PastQuarter(), PastMonth(), Next(), Prev()
Tendencia de crecimiento: Growth(), GrowthRate()
Diferencia de tiempo: YDiff(), QDiff(), MDiff(), DDiff(), HDiff(), MnDiff(), SDiff()

Uso de fórmulas en los widgets

Puedes crear y utilizar fórmulas al añadir un widget a tu tabla de análisis. Para acceder al editor de fórmulas, haz clic en "+Seleccionar datos" y, a continuación, haz clic en el icono de la fórmula.

El editor de fórmulas tiene dos pestañas: el Explorador de datos, para seleccionar campos, y la pestaña Funciones, para seleccionar operaciones de fórmulas. Se puede crear una fórmula que combine una o más funciones, campos y filtros.

  • Las funciones son operaciones que realizan cálculos diferentes, por ejemplo: una suma. Utiliza el menú "Saltar a" o el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente la fórmula que necesitas.
  • Los campos en el Explorador de datos son variables contenidas en el conjunto de datos. Al hacer clic en un campo del Explorador de datos, se incluirá como parte de la fórmula.
  • Se pueden aplicar filtros para restringir las fórmulas basadas en criterios.

Para crear un widget a partir de una fórmula:

  1. Mientras editas una tabla de análisis, haz clic en "+Widget".
  2. Haz clic en el botón "+Widget personalizado".
  3. Haga clic en el botón del signo + junto a "Valores".
  4. En la ventana que se abre, haz clic en el botón "fx"...
  5. El Explorador de datos cambia para mostrar el editor de fórmulas, que tiene dos pestañas: "Explorador de datos" y "Funciones".
  6. Selecciona un campo del explorador de datos.
  7. Cambia a la pestaña "Funciones" y selecciona la función deseada.
  8. Escriba las partes necesarias de la fórmula. Puedes ver algunos ejemplos de uso de la fórmula aquí.
  9. Haz clic en "Aceptar" para guardar la fórmula y crear un widget.

Creación de fórmulas basadas en criterios y condiciones (filtros)

A menudo las fórmulas deben tener en cuenta criterios específicos. Para hacer esto, Wrike Analyze proporciona una característica llamada Valor medido, que es similar a la función SUMIF en Excel, y realiza un cálculo solo cuando los valores cumplen un conjunto de criterios.

Los criterios para los valores medidos pueden basarse en cualquier operador lógico de un filtro.

Para filtrar la fórmula:

  1. En el Explorador de datos, crea la fórmula a partir del Explorador de datos y las Funciones, como se explica en el apartado Uso de fórmulas en los widgets.
  2. Añade el campo (criterios) con el que deseas filtrar la fórmula. Haz clic con el botón derecho del ratón en el campo y selecciona Filtro. Puedes filtrar la fórmula por elementos de la lista, opciones de texto, clasificación, etc.
  3. Cuando esté listo, haz clic en Aceptar.

Uso de fórmulas para hacer referencia a campos personalizados

Un ejemplo común de Valor medido es hacer referencia a un campo personalizado, por ejemplo, para sumar un campo personalizado para todos los proyectos, o para mostrarlo como columna en una tabla dinámica.
Para hacer referencia a un campo personalizado, puedes crear una fórmula que sume el valor del campo personalizado con un filtro sobre el nombre del campo personalizado.

Para crear una fórmula que sume o haga referencia a un campo personalizado específico:

  1. Escribe “(” en el editor de fórmulas.
  2. Selecciona "Valor numérico del campo personalizado de la carpeta/proyecto" de la siguiente lista.
  3. Escribe “,” en el editor de fórmulas
  4. Pasa el ratón por encima del campo "Nombre de campo personalizado de carpeta/proyecto" en la lista.
  5. Haz clic en “Más...”.
  6. Selecciona "Filtro" y selecciona el campo personalizado correspondiente de la lista.

Nota: Para los campos personalizados de la tarea, utiliza en su lugar "Nombre del campo personalizado de la tarea" y "Valor numérico del campo personalizado de la tarea".

La fórmula final sería la siguiente:

([Valor numérico total de campo personalizado de carpeta/proyecto],[Nombre de campo personalizado de carpeta/proyecto='Presupuesto'])

Wrike_Analyze_-_Formula_Example.png

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