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Wrike for Professional Services

Importante

Se trata de un paquete heredado disponible para los usuarios inscritos antes del 1 de julio de 2021. Para obtener más información sobre todos los planes disponibles, haz clic aquí.

Wrike for Professional Services (WfPS) integra una funcionalidad eficaz de tu plan básico Wrike Business o Enterprise, el complemento Wrike Resource y la función Presupuestos. Los propietarios de las cuentas de Wrike for Professional Services pueden actualizar al paquete WfPS Performance, que incluye los complementos Wrike Integrate y Wrike Analyze.

Descripción general

Wrike for Professional Services (WfPS) es perfecto para equipos de empresas de servicios que buscan formas de automatizar el trabajo recurrente, colaborar eficientemente con los clientes, agilizar la gestión de proyectos y mejorar la asignación de recursos.

También puedes actualizar tu eficaz paquete Wrike for Professional Services al paquete WfPS Performance. WfPS Performance añade análisis avanzados y aprovecha la automatización mediante la integración de tu cuenta de Wrike con las soluciones financieras y las plataformas de CRM.

Funciones de Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) está disponible como una solución Business y Enterprise, dependiendo de la suscripción que adquieras. Con WfPS, tienes acceso a la funcionalidad avanzada de gestión de proyectos de Wrike, junto con funciones adaptadas específicamente para los equipos que prestan servicios a sus clientes.

Gestión de cartera de proyectos

1. Comprueba el progreso del proyecto en tiempo real. Wrike calcula automáticamente el progreso de tus proyectos y los codifica con colores, para que puedes obtener una vista general de todos tus proyectos en curso y realizar los ajustes necesarios.

2. Realiza un seguimiento de las métricas y los KPI mediante la configuración de campos personalizados calculados. Codifica con colores los resultados del cálculo para obtener una vista general rápida de las métricas en la vista de tabla y observar qué proyectos evolucionan según lo previsto y cuáles precisan de tu atención.

3. Habilita la consolidación de campos personalizados para actualizar automáticamente los datos del proyecto que surgen de las tareas del proyecto.

4. Usa el diagrama de Gantt interactivo para ver la cronología del proyecto. Comprueba las dependencias de las tareas para detectar cualquier problema con la programación.

5. Configura el control de horas facturables con un clic. Puedes definir qué proyectos y tareas son facturables y cuáles no lo son con una sencilla configuración. En la vista de registro de tiempo, agrupa y filtra el trabajo completado a partir de la facturación para proporcionar transparencia a tu equipo y facturar a tus clientes con eficacia.

Gestión de recursos

1. Especifica el esfuerzo necesario para realizar cada tarea de los proyectos.

2. A continuación, crea un diagrama de carga de trabajo para consultar la carga de trabajo del equipo para diferentes proyectos en una cronología. Consulta qué miembros de tu equipo están sobrecargados de trabajo en un día o una semana concretos, y redistribuye las tareas para evitar horas extra innecesarias y mantener tus proyectos por buen camino.

3. Mejora el proceso de asignación de recursos con roles de trabajo. Сrea roles de trabajo personalizados, como “diseñador” o “desarrollador,” y asígnalos a los miembros del equipo. De esta forma, puedes agrupar tus recursos y dotar de personal a tus proyectos futuros mediante la asignación de tareas a roles de trabajo en lugar de a los miembros del equipo.

4. Comparte diagramas de carga de trabajo con las partes interesadas pertinentes y decide si pueden editar el diagrama o solo consultarlo.

Presupuestos

1. Especifica las tasas de costes y facturación por horas predeterminadas para los roles de trabajo y los usuarios. Wrike tendrá en cuenta estas tarifas por hora junto con el tiempo controlado y el esfuerzo en las tareas para calcular el importe de la factura real y previsto y los costes operativos de todos los proyectos. Siempre puedes especificar tarifas por hora personalizadas específicas para cada proyecto.

2. Determina todas las tareas facturables de un proyecto que debe finalizarse, especifica su esfuerzo y asígnalas a usuarios o roles de trabajo, y Wrike calculará automáticamente los importes de costes y facturación previstos del proyecto usando las tarifas por hora de los asignados.

3. Controla el progreso financiero de los proyectos en la vista de tabla mediante la comparación de los costes previstos y reales de los campos financieros preconfigurados. También puedes crear tus propios campos personalizados calculados para ver la correcta ejecución de tu proyecto en comparación con el presupuesto previsto.

Control del tiempo

1. Dota a tu equipo de la capacidad de controlar correctamente el tiempo de trabajo gracias a los partes de horas. Los usuarios pueden agregar entradas de tiempo, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, a todas las tareas en las que estén trabajando. Además, Wrike marcará automáticamente cada entrada como facturable o no facturable en función de los ajustes de tu proyecto.

2. Revisa los partes de horas de tu equipo. Puedes obtener información sobre el trabajo de cada persona durante una semana determinada. Cuando estés listo para exportar los partes de horas, bloquea las entradas de tiempo en la vista de registro de tiempo para evitar que se editen.

3. Disponible en WfPS Performance. Las entradas de tiempo bloqueadas se marcan automáticamente como "Listo para exportar" y puedes exportar estos datos desde Wrike a la solución financiera integrada de tu elección.

Automatización de las entradas

1. Automatiza la entrada de las solicitudes de los clientes y empleados con los formularios de solicitud dinámicos de Wrike. Configura tus formularios de solicitud para crear tareas y proyectos en función de las respuestas de la persona que envía el formulario.

2. Inserta formularios de solicitud en las páginas de tu sitio web; para ello, solo tienes que copiar el código de los ajustes del formulario.

Informes

Supervisa la utilización de los recursos con el informe de utilización del equipo. Utiliza este informe de análisis de Wrike prediseñado y compártelo con otros miembros del equipo, así como con personas ajenas a tu cuenta de Wrike.

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