Convertir tipos de elementos personalizados de nivel de cuenta a nivel de espacio
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Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise. Indisponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de la cuenta pueden convertir los tipos de elementos personalizados del nivel de cuenta al nivel de espacio. Esto te ayuda a mantener tu cuenta organizada y facilita la gestión de los tipos de elementos que solo son relevantes para espacios específicos.
Al mover los tipos de elementos personalizados al nivel de espacio, puedes mantener tu cuenta organizada y permitir que los administradores del espacio gestionen sus propias configuraciones.
Importante
No puedes convertir un tipo de elemento personalizado de nivel de espacio en un tipo de elemento personalizado de nivel de cuenta.
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Haz clic en tu imagen de perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en Tipos de elementos personalizados 3 bajo Administración de cuentas. Verás una lista de todos los tipos de elementos personalizados de tu cuenta y espacios.
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Selecciona el tipo de elemento personalizado de nivel de cuenta que quieres convertir.
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Coloca el cursor sobre el nombre del tipo de elemento, haz clic en el menú de tres puntos 4 y selecciona Convertir en tipo de elemento de espacio… 5.
O
Haz clic en el nombre del tipo de elemento para abrir el editor y luego haz clic en Convertir en tipo de elemento de espacio… 6 bajo Acceso a toda la cuenta.
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En la ventana emergente, selecciona el espacio 7 al que quieres mover el tipo de elemento.
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Haz clic en Convertir 8.
El tipo de elemento se ha movido del nivel de cuenta al espacio seleccionado.
Cuando termine el traslado, si la agrupación por Perteneciente a está habilitada, el tipo de elemento aparecerá automáticamente debajo del grupo del espacio seleccionado en lugar del grupo de la cuenta.
Nota
Cuando muevas un tipo de elemento del nivel de cuenta a un espacio específico, pueden cambiar algunas cosas:
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Automatizaciones:
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Revisa tus reglas de automatización a nivel de cuenta y en otros espacios. Si estas reglas se configuraron para funcionar con el tipo de elemento que acabas de mover, es posible que tengas que actualizarlas.
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Si el tipo de elemento tenía reglas de automatización, esas reglas también se trasladarán al espacio de destino.
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Las reglas de automatización en otros espacios y en el espacio de destino que hagan referencia al tipo de elemento movido quedarán en pausa. Permanecerán en pausa hasta que resuelvas cualquier conflicto o, si se activa una regla y se ejecuta correctamente, volverán a activarse automáticamente.
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Formularios de solicitud:
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Revisa tus formularios de solicitud a nivel de cuenta y en otros espacios. Si un formulario está configurado para crear elementos del tipo que moviste, tendrás que actualizarlo.
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Los formularios de solicitud en el espacio de destino seguirán funcionando como se espera. Los formularios en otros espacios que hagan referencia al tipo de elemento movido no dejarán de funcionar, pero crearán elementos genéricos en lugar de tipos de elementos personalizados hasta que los actualices.
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