Grupos de estados en Wrike
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Disponibilidad: Free heredado, Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad; |
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Disponibilidad: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad; |
Los grupos de estados en Wrike categorizan los estados de las tareas en grupos más amplios, lo que ayuda a organizar y gestionar las tareas de manera más efectiva. Estos grupos no son estados individuales sino colecciones de estados que comparten un tema o propósito común.
En Wrike, hay cuatro grupos de estados principales predeterminados que ayudan a organizar y gestionar tareas de manera efectiva. Cada grupo cumple un propósito específico.
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Activo:
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Incluye estados que indican que una tarea está actualmente siendo trabajada o está en curso.
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Las tareas en el grupo "Activo" generalmente se incluyen en notificaciones, resúmenes de correo electrónico y búsquedas utilizando filtros predeterminados.
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Por defecto, las nuevas tareas se etiquetan con el primer estado en el grupo "Activo".
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Completado:
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Contiene estados que significan que una tarea ha sido finalizada.
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Las tareas marcadas como "Completado" no aparecen en correos electrónicos de tareas pendientes ni en widgets atrasados en el panel de control.
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Debe haber al menos un estado en este grupo.
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Aplazado:
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Para tareas que se han pospuesto o en las que actualmente no se está trabajando.
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Tal como las tareas "Completado", las tareas "Aplazado" no aparecen en los correos electrónicos de tareas pendientes ni en los widgets atrasados.
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Este grupo de estados es opcional.
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Cancelado:
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Incluye tareas que han sido terminadas o ya no son relevantes.
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Al igual que las tareas "Aplazado", las tareas "Cancelado" no aparecen en los correos electrónicos de tareas pendientes ni en los widgets atrasados.
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Este grupo de estados también es opcional.
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Estos grupos de estados ayudan a los usuarios a comprender rápidamente el estado de las tareas y gestionar los flujos de trabajo más eficientemente proporcionando una forma estructurada de categorizar y filtrar tareas con base en su estado actual.
En flujos de trabajo a nivel de cuenta
Para ver qué estados se incluyen en sus grupos de estados:
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Haz clic en la imagen de tu perfil en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Flujos de trabajo 1 en el panel izquierdo bajo la sección de Administración de cuentas.
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Elige un flujo de trabajo. 2
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Encuentra los grupos de estados en la parte superior. 3
Asegúrate de que los estados están colocados en el grupo correcto.
En flujos de trabajo a nivel de espacio
Para ver qué estados se incluyen en sus grupos de estados:
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Haz clic en el icono del engranaje junto a un espacio.
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Haz clic en Flujos de trabajo 1 en el menú.
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Elige un Flujo de Trabajo 2 y haz clic en el icono del lápiz.
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Encuentra los grupos de estados en la parte superior. 3
Asegúrate de que los estados están colocados en el grupo correcto.
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Abrir filtros:
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Haz clic en el botón Filtrar junto a tu vista.
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Acceder a los Filtros de Estado:
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Se abrirá un menú desplegable de Filtrar por.
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Seleccione Estado para filtrar por grupos de estados.
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Elige condición de estado:
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Puedes seleccionar entre Estado es y Estado no es.
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Seleccionar grupo de estados:
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Haz clic en el campo Buscar estados para seleccionar de un grupo de estados.
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Verás el flujo de trabajo predeterminado, pero también puedes elegir otro flujo de trabajo de Todos los flujos de trabajo.
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Aplicar filtro:
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Seleccione su grupo de estado preferido para filtrar por él.
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Nota
Puedes personalizar aún más los estados en cada grupo de estados creando flujos de trabajo personalizados con etapas específicas, lo que permite una gestión del flujo de trabajo más adaptada. Los flujos de trabajo pueden ser creados a nivel de cuenta o nivel de espacio. Su visibilidad y accesibilidad se pueden controlar según los permisos de usuario. Lea más sobre esto en Flujos de trabajo en Wrike en el Portal de ayuda.
Consejo
Wrike admite reglas de automatización desencadenadas por cambios en el estado de las tareas. Estas reglas pueden involucrar acciones como asignar tareas a usuarios específicos, agregar comentarios o cambiar ubicaciones de tareas. El constructor de reglas de automatización permite reglas complejas basadas en cambios de estado a través de diferentes flujos de trabajo.