Campos personalizados en los perfiles de usuario de Wrike
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Disponibilidad: Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Equipo, Business, Enterprise; |
Los campos personalizados pueden utilizarse para añadir atributos y habilidades exclusivos a los perfiles de usuario de tu equipo. Gracias a estos campos, puedes hacer un seguimiento de información importante y detalles específicos de tu equipo, lo que permite gestionar los recursos con eficacia.
Por ejemplo, si para una tarea se necesita a alguien con habilidades específicas, el sistema puede sugerir a la persona más competente en función de las habilidades y la disponibilidad de cada usuario. Además, puedes filtrar por los miembros de tu equipo según estos atributos para ver quién está disponible y más cualificado para trabajar en determinadas tareas. De esta forma, puedes gestionar las cargas de trabajo con más eficacia y asegurarte de que las tareas se asignan a las personas apropiadas.
Puedes mejorar los perfiles de los usuarios con campos personalizados en los que añadir atributos como habilidades, ubicaciones, fechas de nacimiento, talentos desconocidos y mucho más. Esta función simplifica las asignaciones de tareas, optimiza la dotación de personal para el proyecto y facilita la generación de informes minuciosos. A continuación te explicamos cómo utilizar los campos personalizados de perfiles de usuario:
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Añadir campos personalizados a los perfiles de usuario:
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Accede a los ajustes de los perfiles de usuario.
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Añade campos personalizados para incluir atributos como habilidades, ubicaciones, fechas de nacimiento, talentos desconocidos, etc.
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Guarda los perfiles actualizados.
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Configurar los requisitos de asignados en los elementos de trabajo:
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Cuando crees o edites tareas o proyectos, rellena los campos personalizados para especificar los requisitos (p. ej., las habilidades concretas que se necesitan).
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Wrike utilizará estos campos para sugerir al mejor asignado en función de los atributos que coincidan y la disponibilidad.
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Sugerencias automáticas de asignados:
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Wrike analizará los campos personalizados de los perfiles de usuario y de los elementos de trabajo.
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Sugerirá automáticamente al asignado más conveniente para cada elemento de trabajo.
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Filtrar personas en vista de carga de trabajo:
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Usa los campos personalizados para filtrar personas en la vista de carga de trabajo.
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Esto ayuda a asignar los proyectos a las personas más competentes.
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Utiliza la herramienta de los paneles de control para crear informes.
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Utiliza los campos personalizados para elaborar informes sobre la estructura organizativa, la capacidad según las habilidades, la utilización del equipo y muchos otros aspectos.
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Determina si hay personas con habilidades específicas que están sobrecargadas en comparación con los demás.
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Valora si la demanda de una habilidad supera la capacidad disponible.
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Identifica incoherencias entre las habilidades necesarias para un proyecto o una tarea y las que están disponibles.
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Cuenta el número de personas que poseen cada habilidad.
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Aplica los métodos siguientes para añadir campos personalizados de perfiles de usuario a las tareas o los tipos de elementos personalizados basados en tareas:
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Formularios de solicitud: añade campos personalizados de perfiles de usuario como opciones para el tipo de preguntas incluidas en tus formularios de solicitud.
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Ajustes del tipo de elemento personalizado: haz clic en Añadir campo en el configurador de campos personalizados para incluir un campo personalizado en un tipo de campo personalizado. Añade los campos de usuario pertinentes.
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Vistas de Wrike: puedes añadir campos de usuario a tus tareas o tipos de elementos personalizados basados en tareas exactamente de la misma forma, independientemente de que estén o no en los perfiles de usuario.
Todos los campos personalizados utilizados en los perfiles de usuario se marcarán con un icono específico. Este icono sirve para distinguir fácilmente un campo personalizado de los que se utilizan en los perfiles de usuario para identificar habilidades y atributos. Puedes añadir valores de campos a los elementos de trabajo a fin de definir los atributos que deben tener los asignados. Este icono aparece en varios menús y vistas de todo el producto para garantizar una identificación sistemática de los campos personalizados de perfiles de usuario.
Los propietarios y administradores de las cuentas que tengan permiso para gestionar tipos de usuarios pueden configurar quién puede gestionar o consultar campos personalizados de perfiles de usuario.
Los permisos disponibles en la sección "perfil de usuario" de la pestaña Tipos de usuarios son los siguientes:
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Ver campos personalizados para otros usuarios: solo se pueden ver, pero no editar, los campos de los perfiles de otros usuarios.
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Gestionar sus propios campos personalizados: se pueden ver, añadir y editar los campos existentes en sus propios perfiles de usuario.
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Gestionar valores de campos personalizados en "Ajustes de usuario": concede acceso a los ajustes de usuario en la sección de administración de cuentas. Se pueden editar y eliminar los valores de los campos de todos los perfiles de usuario.
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Gestionar campos personalizados en "Ajustes de usuario": concede acceso a los ajustes de usuario en la sección de administración de cuentas. Se pueden crear, editar y eliminar campos personalizados en los perfiles de usuario y decidir si los campos personalizados se utilizan en los perfiles de usuario o no.
Para cambiar los permisos de tipo de usuario para los perfiles de usuario:
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Accede a la sección Tipos de usuarios en Administración de cuentas 1.
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Haz clic en la categoría Perfiles de usuario en Tipos de usuarios 2.
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Para conceder permisos, activa o desactiva los ajustes de cada tipo de usuario 3.