Plantillas de informes
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; No disponible: Free, Equipo; |
Las plantillas de informes te ayudan a crear informes con rapidez, para que puedas tener mayor visibilidad de tus proyectos, estar al tanto de su progreso o evaluar cuál es el trabajo pendiente de asignar.
Ayuda a los miembros del equipo, a los ejecutivos o a los clientes a obtener información de los proyectos compartiendo informes con ellos.
Tareas activas por asignado
Este informe muestra: todas las tareas activas, agrupadas por asignado y dentro de carpetas o proyectos específicos (elige las carpetas o proyectos).
Utilízalo cuando quieras:
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Para consultar cuántas tareas tiene asignadas cada miembro del equipo.
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Para saber cómo se han asignado las tareas dentro de un proyecto y controlar quién trabaja en qué.
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Para saber cuántas y qué tareas tienes asignadas y cuál es tu lista de tareas pendientes.
Estado del proyecto semanal
Este informe muestra: proyectos seleccionados (tú seleccionas los proyectos), con columnas para que puedas ver el estado, la Fecha de cierre y el propietario del proyecto.
Utilízalo cuando quieras:
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Para consultar el progreso de uno o varios proyectos.
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Para controlar en qué proyectos está trabajando el equipo y quién es el contacto adecuado de cada uno.
Tareas atrasadas por asignado
Este informe muestra: tareas atrasadas de carpetas o proyectos especificados (tú eliges las carpetas/proyectos), agrupadas por el asignado. Tienes la opción de ver todos los asignados o solo usuarios específicos.
Utilízalo cuando quieras:
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Para consultar las tareas atrasadas, tanto las tuyas como las de tus compañeros.
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Para controlar qué proyectos se están quedando atrás y qué miembros del equipo pueden necesitar ayuda.
Proyectos que se entregan este mes
Este informe muestra: Proyectos seleccionados que vencen este mes. El informe incluye las columnas de propietario, estado y fecha de finalización, para que puedas controlar el progreso a lo largo del mes.
Utilízalo cuando quieras:
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Controlar el estado del proyecto a medida que se acerca la fecha de vencimiento.
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Supervisar qué proyectos se entregan dicho mes.
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Consultar si se ha incumplido algún plazo de proyectos clave.
Tareas sin asignar
Este informe muestra: tareas no asignadas de carpetas/proyectos especificados (tú eliges las carpetas/proyectos). Las columnas en el informe muestran el nombre de la tarea, el estado y la fecha de vencimiento.
Utilízalo cuando quieras:
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Para consultar qué tareas se deben asignar.
Tiempo empleado esta semana
Este informe muestra: una lista de entradas de registro de tiempo para esta semana de carpetas y proyectos concretos. Tienes la opción de seleccionar usuarios y grupos cuyas entradas de registro de tiempo deseas incluir en el informe.
Para qué se usa:
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Para ver cuánto tiempo se ha dedicado a un proyecto esta semana.
Uso del equipo
Aviso
La plantilla del informe de utilización del equipo solo está disponible para cuentas con los planes Business y Pinnacle (o el paquete Wrike para Servicios Profesionales y las cuentas con el complemento Recurso de Wrike activado).
Este informe muestra:
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La capacidad total de cada empleado para el período de tiempo elegido. Se calcula en base a la capacidad diaria y a la configuración de la semana laboral en el programa de trabajo asignado a cada usuario.
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La cantidad total de tiempo que cada empleado pasó realizando tareas, basado en las entradas del registro de tiempo.
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La cantidad total de tiempo laboral facturable y no facturable.
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Utilización facturable de cada empleado, calculada dividiendo el tiempo total facturable por la capacidad.
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Utilización total de cada empleado, calculada dividiendo el tiempo total empleado por la capacidad.
Utilízalo cuando quieras:
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Para ver cuánto tiempo de tus empleados se dedica a tareas facturables y no facturables.
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Para verificar la utilización global de la capacidad de tus empleados.
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Para verificar la utilización productiva de cada empleado.
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Accede a la sección Informes 1 en la barra lateral, o haz clic en el icono + junto a Herramientas 2 y selecciona Informe del menú desplegable.
Nota
Si no aparece en la barra lateral, haz clic en el botón Más 3 en la barra lateral y selecciona Informes en la lista.
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Selecciona una plantilla de informe de la lista disponible 4.
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En la ventana que se abre:
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Editar el título de la plantilla 5.
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Elige qué tipo de proyectos o tareas sobre los que deseas informar y para algunos informes, registros de tiempo y los usuarios a incluir 6.
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Selecciona la ubicación del informe 7.
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Agregue la fuente de datos seleccionando un proyecto, una carpeta o un espacio 8.
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Haz clic en Crear 9.
Alternativamente, puedes seleccionar cualquiera de las plantillas disponibles en el Constructor de Informes.