Plantillas de informes
|
Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
|
Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Equipo; |
Las plantillas de informes te ayudan a crear informes con rapidez, para que puedas tener mayor visibilidad de tus proyectos, estar al tanto de su progreso o evaluar cuál es el trabajo pendiente de asignar.
Ayuda a los miembros del equipo, a los ejecutivos o a los clientes a obtener información de los proyectos compartiendo informes con ellos.
Nota
En las cuentas Enterprise, los tipos de usuario que pueden usar esta funcionalidad pueden variar según los ajustes de tipos de usuario.
Tareas activas por asignado
Este informe muestra: todas las tareas activas, agrupadas por asignado y dentro de carpetas o proyectos específicos (elige las carpetas o proyectos).
Utilízalo cuando quieras:
-
Para consultar cuántas tareas tiene asignadas cada miembro del equipo.
-
Para saber cómo se han asignado las tareas dentro de un proyecto y controlar quién trabaja en qué.
-
Para saber cuántas y qué tareas tienes asignadas y cuál es tu lista de tareas pendientes.
Estado del proyecto semanal
Este informe muestra: proyectos seleccionados (tú seleccionas los proyectos), con columnas para que puedas ver el estado, la Fecha de cierre y el propietario del proyecto.
Utilízalo cuando quieras:
-
Para consultar el progreso de uno o varios proyectos.
-
Para controlar en qué proyectos está trabajando el equipo y quién es el contacto adecuado de cada uno.
Tareas atrasadas por asignado
Este informe muestra: tareas atrasadas de carpetas o proyectos especificados (tú eliges las carpetas/proyectos), agrupadas por el asignado. Tienes la opción de ver todos los asignados o solo usuarios específicos.
Utilízalo cuando quieras:
-
Para consultar las tareas atrasadas, tanto las tuyas como las de tus compañeros.
-
Para controlar qué proyectos se están quedando atrás y qué miembros del equipo pueden necesitar ayuda.
Proyectos que se entregan este mes
Este informe muestra: Proyectos seleccionados que vencen este mes. El informe incluye las columnas de propietario, estado y fecha de finalización, para que puedas controlar el progreso a lo largo del mes.
Utilízalo cuando quieras:
-
Controlar el estado del proyecto a medida que se acerca la fecha de vencimiento.
-
Supervisar qué proyectos se entregan dicho mes.
-
Consultar si se ha incumplido algún plazo de proyectos clave.
Tareas sin asignar
Este informe muestra: tareas no asignadas de carpetas/proyectos especificados (tú eliges las carpetas/proyectos). Las columnas en el informe muestran el nombre de la tarea, el estado y la fecha de vencimiento.
Utilízalo cuando quieras:
-
Para consultar qué tareas se deben asignar.
Tiempo empleado esta semana
Este informe muestra: una lista de entradas de registro de tiempo para esta semana de carpetas y proyectos concretos. Tienes la opción de seleccionar usuarios y grupos cuyas entradas de registro de tiempo deseas incluir en el informe.
Para qué se usa:
-
Para ver cuánto tiempo se ha dedicado a un proyecto esta semana.
Uso del equipo
Aviso
La plantilla de informes de utilización del equipo solo está disponible para las cuentas con los planes Business Plus y <1>Enterprise Pinnacle1> (o el paquete antiguo Wrike for Professional Services y también para las cuentas con el complemento Wrike Resource activado).
Este informe muestra:
-
La capacidad total de cada empleado para el período de tiempo elegido. Se calcula en base a la capacidad diaria y a la configuración de la semana laboral en el programa de trabajo asignado a cada usuario.
-
La cantidad total de tiempo que cada empleado pasó realizando tareas, basado en las entradas del registro de tiempo.
-
La cantidad total de tiempo laboral facturable y no facturable.
-
Utilización facturable de cada empleado, calculada dividiendo el tiempo total facturable por la capacidad.
-
Utilización total de cada empleado, calculada dividiendo el tiempo total empleado por la capacidad.
Utilízalo cuando quieras:
-
Para ver cuánto tiempo de tus empleados se dedica a tareas facturables y no facturables.
-
Para verificar la utilización global de la capacidad de tus empleados.
-
Para verificar la utilización productiva de cada empleado.
-
Accede a la sección Informes 1 en la barra lateral, o haz clic en el icono + junto a Herramientas 2 y selecciona Informe del menú desplegable.
Nota
Si no aparece en la barra lateral, haz clic en el botón Más 3 en la barra lateral y selecciona Informes en la lista.
-
Selecciona una plantilla de informe de la lista disponible 4.
-
En la ventana que se abre:
-
Editar el título de la plantilla 5.
-
Elige qué tipo de proyectos o tareas sobre los que deseas informar y para algunos informes, registros de tiempo y los usuarios a incluir 6.
-
Selecciona la ubicación del informe 7.
-
Agregue la fuente de datos seleccionando un proyecto, una carpeta o un espacio 8.
-
-
Haz clic en Crear 9.
Alternativamente, puedes seleccionar cualquiera de las plantillas disponibles en el Constructor de Informes.