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Wrike para documentos de Office (complemento de Office)

Todos los tipos de licencia de todas las cuentas de Wrike pueden usar el complemento de Microsoft Office para Wrike para adjuntar archivos a las tareas existentes. Los usuarios normales y externos pueden usar el complemento para crear nuevas tareas.

⏱ 3 minutos de lectura

Descripción general

El complemento de Microsoft Office para Wrike te permite crear un archivo en Microsoft Word, Excel o Powerpoint y, a continuación, adjuntar el archivo a una tarea de Wrike directamente desde el programa. Además de añadir adjuntos a tareas, puedes utilizar el complemento para crear tareas, editar en qué carpeta se encuentra una tarea, cambiar su estado, descargar los archivos adjuntos a las tareas, añadir comentarios o establecer fechas de inicio y de vencimiento.

Ten en cuenta que una vez instalado, debes añadir el complemento de forma manual a cada aplicación compatible, ya que no aparece de forma automática en todas las aplicaciones después de la instalación.

Compatibilidad

Aplicaciones de Microsoft compatibles

El complemento de Microsoft Office para Wrike es compatible con:

  • Mac: Excel 2016, PowerPoint 2016, Word 2016
  • Windows: Excel 2016 o posterior, PowerPoint 2013 o posterior, Word 2013 o posterior
  • En línea: Excel, PowerPoint, Word

Navegadores compatibles

Si estás usando

  • Las versiones de escritorio de los programas Office en Windows: también es necesario instalar Internet Explorer 11 en tu ordenador.
  • Microsoft Office en línea: es posible utilizar Internet Explorer 11, Safari, Firefox o Chrome.

Con el fin de garantizar que el complemento funcione correctamente, te recomendamos usar la última versión del navegador disponible.

Ten en cuenta que el complemento no funcionará en Windows con Internet Explorer 10 ni con versiones anteriores de este navegador.

Instalar el complemento

  1. Abre uno de los programas de Microsoft compatibles.
  2. Haz clic en la pestaña "Insertar" de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla.
  3. Haz clic en "Obtener complementos".
  4. Escribe "Wrike" en el campo de búsqueda y pulsa Intro en tu teclado.
  5. Localiza "Complemento de Wrike para Office 365" y haz clic en "Añadir".

Una vez que instales el complemento en una aplicación, sigue estos pasos para añadirlo a otras aplicaciones compatibles:

  1. Abre el archivo en el que quieres abrir el complemento.
  2. Haz clic en la pestaña “Insertar”.
  3. Haz clic en “Mis complementos”.
  4. Selecciona “Complemento de Wrike para Office 365” y haz clic en “Insertar”.

Abrir el complemento

  1. Haz clic en "Abrir complemento de Wrike" en la cinta de opciones de la página de inicio.
  2. Si es la primera vez que utilizas el complemento, o si has cerrado su sesión, haz clic en "Iniciar sesión" y se te pedirá que introduzcas tus credenciales de Wrike para iniciarla.

Crear una tarea a partir del complemento

Una vez que hayas abierto el complemento:

  1. Haz clic en “+ Crear nueva tarea”.
  2. Introduce el título de la tarea.
  3. Añade datos adicionales (opcional): especifica la persona asignada a la tarea, etiqueta una tarea con carpetas y proyectos.
  4. Establece las fechas de inicio y vencimiento: haz clic en la fecha de inicio correspondiente; a continuación, mueve tu cursor a la fecha de vencimiento y selecciónala.
  5. Haz clic en “Crear tarea”.

Tu tarea se creará y etiquetará con la(s) carpeta(s) o proyecto(s) que hayas especificado. Puedes hacer clic en “Subir archivo” para adjuntar el archivo a la tarea que acabas de crear. Asegúrate de haber guardado el archivo, es necesario para adjuntarlo. 

Adjuntar un archivo a una tarea existente

Una vez que hayas abierto el complemento:

  1. Guarda el archivo al menos una vez.
  2. Comienza a escribir el nombre de la tarea en el campo de búsqueda y selecciónala en la lista desplegable cuando aparezca.
  3. La tarea se abre en una vista de tarea simplificada en la que puedes:
    • Cambiar el nombre de la tarea.
    • Editar la descripción.
    • Editar los usuarios asignados.
    • Cambiar el estado de la tarea.
    • Añadir fechas de inicio y vencimiento: haz clic en la fecha de inicio deseada, a continuación mueve tu cursor a la fecha de vencimiento y selecciónala.
    • Descargar los elementos adjuntos.
    • Añadir o eliminar la tarea de carpetas o proyectos.
  4. Haz clic en “Subir archivo”.

Tu tarea se actualiza con los cambios que realices y el archivo se añade a la tarea como un elemento adjunto. Una vez que subas el archivo, también podrás hacer comentarios en la tarea.

Eliminar el complemento

  1. Abre uno de los programas de Microsoft compatibles.
  2. Haz clic en la pestaña "Insertar" de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla.
  3. Haz clic en "Mis complementos".
  4. Pasa el ratón sobre el complemento de Wrike.
  5. Haz clic en el botón del menú situado en la esquina superior derecha de la aplicación.
  6. Selecciona "Eliminar" en el menú desplegable.
  7. Haz clic en "Eliminar" para confirmar tu decisión.

Ten en cuenta que si estás en Windows, al eliminar el complemento de una aplicación, también se eliminarán automáticamente del resto de aplicaciones de escritorio compatibles.

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