Todos los artículos

Descripción general

La función Informes de Wrike está disponible para todos los usuarios habituales de las suscripciones Business y Enterprise.

5,5 minutos de lectura

Descripción general

Los Informes de Wrike son informes personalizables que puedes crear para reunir la información que necesitas de tus tareas y Proyectos. Cada vez que abras o vuelvas a cargar un informe, este se actualizará automáticamente a fin de incluir la información más reciente de acuerdo con los criterios fijados para el documento.

Por ejemplo, puedes crear un informe para ver todas las tareas activas en la carpeta de tu equipo. Siempre que abras o vuelvas a cargar el informe, este se actualizará automáticamente para que únicamente aparezcan las tareas activas en ese momento.

Ten en cuenta que los usuarios externos y los colaboradores no disponen de acceso a la función Informes de Wrike, pero pueden ver los informes compartidos con ellos o las imágenes de informes

Overview.png

Ventajas de los informes de Wrike

  • Ahorro de tiempo: los Informes de Wrike se actualizan automáticamente con nueva información cada vez que se abren, lo cual significa que no tienes que dedicar tiempo a elaborar nuevos informes cada semana.
  • Mayor visibilidad global: consigue información sobre el rendimiento de todos tus proyectos y equipos.
  • Gestión de expectativas más eficaz: descubre qué está frenando el progreso del equipo, qué tareas han sido vencidas ya y dónde se producen las crisis.

Crear un informe de Wrike

  1. Selecciona la pestaña Informes 1 situada en la parte superior del espacio de trabajo.
  2. Haz clic en “+ Nuevo informe desde cero” 2 o selecciona una de las Plantillas de informe.
  3. Utiliza el generador de informes de Wrike para especificar el tipo de datos quieres añadir al informe.
  4. Tras configurar los parámetros de tu informe, haz clic en “Guardar y visualizar”.

Entonces aparecerá en pantalla tu nuevo informe, el cual se añadirá también a la parte superior de la lista de informes de la sección correspondiente de tu espacio de trabajo.

Ten en cuenta que puedes salir del generador de informes o hacer clic en “Cancelar” en la esquina superior derecha de la pantalla en cualquier momento si deseas eliminar tu informe antes de guardar y crearlo.

Create_a_Wrike_Report.png

El generador de informes de Wrike

El generador de informes de Wrike consta de cuatro paneles que te guían paso a paso por el proceso de creación de un informe.

Wrike_s_Report_Builder.png

Elige un nombre para tu informe

Introduce un nombre para tu informe en el campo "Nuevo informe" situado en la parte superior del generador de informes. Asegúrate de darle un nombre suficientemente descriptivo que después te permita encontrarlo fácilmente en la página principal de Informes.

Tipo de informe

Utiliza este panel para elegir qué quieres incluir en el informe: proyectostareas o entradas del registro de tiempo. Tu elección determina qué datos se incluyen en el informe.

  • Informes de Proyectos: contienen datos de Proyectos con atributos que se ajustan a los criterios señalados en el generador de informes.
  • Informes de tareas: contienen datos de tareas con atributos que se ajustan a los criterios señalados en el generador de informes.
  • Informes del registro de tiempo: incluye entradas del registro de tiempo que se corresponden con los criterios designados en el generador de informes.

Ten en cuenta que los informes de tareas incluyen también automáticamente datos de las subtareas asociadas.

Datos de origen

Marca la casilla a la izquierda de cada carpeta o proyecto para incluir los datos de esa carpeta o proyecto en tu informe. Ten en cuenta lo siguiente:

  • Los Proyectos o carpetas con subproyectos o subcarpetas aparecen señalados con una flecha a la izquierda de su nombre. Haz clic en la flecha para ver los subproyectos y subcarpetas 1.
  • Para incluir datos que residen directamente en una carpeta o un proyecto principal tienes que marcar la casilla situada junto a la carpeta o el proyecto en cuestión 2Cuando marcas una casilla situada junto a una carpeta o un proyecto principal o anulas su selección, sus subcarpetas y subproyectos se seleccionan o se anula su selección automáticamente. 
  • Para incluir solo ciertos subproyectos o subcarpetas, haz clic en la flecha situada junto al nombre del Proyecto o carpeta de nivel superior y marca las casillas correspondientes a los subproyectos o subcarpetas apropiados 3.

Wrike_s_Report_Builder_-_Source_Data.png

Filtros

Este paso es opcional, pero añadir filtros te permite decidir qué tipo de información deseas incluir en tu informe.

El tipo de filtros que puedes añadir depende de si tu informe es de tareas o Proyectos.

ProyectosTareasEntradas del registro de tiempo
Propietario del proyectoEstadoUsuario
EstadoAsignadas aFecha
Fecha de inicioTareas pendientesCategoría
Fecha de cierreTipo de tarea 
Creador del proyectoFecha de entrega 
Fecha de creaciónFecha de inicio 
SaludFecha de entrega 
ProgresoFecha de última modificación 
AprobacionesFecha de creación 
+ Campos personalizadosAutor 
 Aprobaciones 
 Revisiones 
 + Campos personalizados 

Añadir un filtro

  1. Haz clic en la flecha a la izquierda de una categoría de filtros para desplegarla.
  2. Marca la casilla junto al filtro que deseas aplicar.
  3. Repite el mismo proceso para todos los filtros que deseas aplicar.

Solo se incluirán en tu informe aquellas tareas que se ajusten a los criterios de los filtros que has elegido.

Ten en cuenta que debes hacer clic en el botón “Añadir más filtros” del panel Filtros para seleccionar y utilizar campos personalizados como filtros.

Diseño

Utiliza esta pestaña para elegir qué diseño prefieres para tu informe: un diagrama de columnas o un diagrama de tabla. A continuación, especifica los grupos que quieres añadir a tu informe. Los grupos establecen cómo se organizan los datos de tu informe, pero el modo exacto en que los grupos lo afectan depende del formato que elijas.  

La imagen de abajo muestra un informe con el diseño de diagrama de columnas (izquierda) y otro con el diseño de diagrama de tabla (derecha). Los dos informes tienen aplicados los grupos “Asignado a” y “Estado”:

Ten en cuenta que los informes del registro de tiempo solo están disponibles en la vista de tabla. 

Column_and_table_report_layout.png

 

Añadir un grupo

  1. Haz clic en el campo desplegable bajo “Agrupar por”.
  2. Selecciona el grupo que deseas añadir.

Ten en cuenta que en los diagramas de columnas puedes añadir un máximo de dos grupos y en los diagramas de tabla un máximo de diez.

Abrir un informe de Wrike guardado

Abre un informe de Wrike guardado desde el panel de los Informes. Has click en la columna de nombre para ordenar los informes según este clave.

  1. Selecciona la pestaña Informes situada en la parte superior del espacio de trabajo. Los informes vistos y creados recientemente aparecerán en la parte superior de la vista de informes.
  2. Selecciona tu informe de la lista que aparece.
  3. Entonces se abrirá tu informe, que contendrá la información más actualizada que cumpla con los criterios que especificaste en el generador de informes.

Editar un informe de Wrike guardado

  1. Selecciona la pestaña Informes situada en la parte superior del espacio de trabajo.
  2. Selecciona tu informe de la lista que aparece.
  3. Entonces se abrirá tu informe, que contendrá la información más actualizada que cumpla con los criterios que seleccionaste en el generador de informes.
  4. Haz clic en el botón “Editar” situado en la esquina superior derecha para abrir el generador de informes.
  5. Edita tu informe utilizando el generador de informes.
  6. Haz clic en “Guardar y visualizar” para guardar los cambios que has realizado y visualizar el informe editado.

Eliminar un informe de Wrike

  1. Selecciona la pestaña Informes situada en la parte superior del espacio de trabajo.
  2. Haz clic con el botón derecho sobre un informe que quieres borrar.
  3. Haz click en la opción “Eliminar” que aparecerá.

Ten en cuenta que, inmediatamente después de eliminar un informe, un vínculo para “Deshacer” la eliminación se mostrará temporalmente en la parte inferior del espacio de trabajo.

Compartir un informe de Wrike

Los usuarios normales pueden compartir los informes de Wrike con todos usuarios en la cuenta. Para más detalles visita la página de ayuda “Compartir Informes“.

Exportar gráficos de tabla a Excel

Los creadores de informes de tabla y todos los usuarios (incluso los colaboradores) con los que se ha compartido un informe de tabla pueden exportar los informes de tabla a Excel. 

  1. Haz clic en el botón del menú situado en la esquina superior derecha del gráfico de tabla.
  2. Selecciona “Exportar a Excel” en el menú desplegable que aparece.
  3. Todos los datos del informe se exportarán automáticamente a un archivo .xls y se guardarán en la carpeta predeterminada de archivos descargados de tu equipo. 

Ten en cuenta que si has añadido grupos a la tabla, dichos grupos se conservarán al exportar datos a Excel.

Más información

0 comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.

Arriba