Todos los artículos

Proyectos

Usuarios externos y normales en todas cuentas pueden crear proyectos.

⏱ 6 minutos de lectura

Descripción general

Los Proyectos son una de las formas principales de organizar, gestionar e informar sobre el trabajo en Wrike. Utiliza proyectos para gestionar un grupo de tareas que forman parte de un objetivo mayor. Los proyectos te permiten hacer un seguimiento de estados y fechas de vencimiento independientemente de tus tareas añadiendo al mismo tiempo información de manera directa al Proyecto en sí: el propietario del proyecto, la fecha de inicio, las fechas de finalización y los campos personalizados, junto con cualquier otro archivo adjunto o conversación a la que el equipo de proyecto quiera tener acceso.

Consejo: échale un vistazo a nuestro artículo sobre los archivos para más información sobre como archivar los proyectos.

Proyectos o carpetas

Echa un vistazo a la página Creación de bloques: tareas, carpetas y proyectos para conocer las prácticas recomendadas en el uso de los proyectos, carpetas y tareas.

  • Utiliza los espacios para agrupar proyectos y carpetas como un componente básico. Por ejemplo, los espacios pueden contener proyectos, carpetas y tareas y que están relacionados entre sí. Los espacios pueden incluir datos relacionados con tu equipo, departamento, un proyecto específico o cualquier otro proceso de la organización.
  • Utiliza carpetas para organizar tu trabajo por categorías. Por ejemplo, se pueden usar carpetas para agrupar proyectos y tareas por equipo, cliente, fase de trabajo o de cualquier otro modo que encaje mejor con tu equipo. Las carpetas pueden contener subcarpetas, Proyectos y tareas.
  • Utiliza proyectos para gestionar un grupo de tareas que forman parte de un objetivo mayor. Con proyectos, puedes realizar un seguimiento del estado y la fecha de entrega de cada proyecto independientemente de las tareas individuales y almacenar y facilitar el acceso a archivos y notas necesarios para el equipo de proyecto.  
  • Las tareas son aquellas actividades que debes realizar. Tareas pueden ser actividades independientes o formar parte de un proyecto más grande.
  • Por último, las subtareas son los pasos que necesitas dar para completar una tarea. Las subtareas son especialmente útiles cuando en cada paso hay varias personas responsables.

Crear un proyecto

Crear un proyecto nuevo

  1. Haz clic en el signo "+" junto al nombre del espacio en el panel de navegación de la izquierda. Alternativamente, puedes hacer clic en el botón "+" grande situado en la esquina superior izquierda del espacio de trabajo.
  2. Selecciona "Proyecto de carpeta" en la ventana emergente que se abre.
  3. Introduce el nombre del proyecto.
  4. Especifica cualquier otro atributo de proyecto:
    • Elige la vista predeterminada del proyecto.
    • Establece con quién quieres compartir el proyecto.
    • Especifica las fechas de inicio y de finalización del proyecto.
    • Añade otros propietarios del proyecto.
  5. Haz clic en "Crear."

Convertir una carpeta en un proyecto

  1. Haz clic con el botón derecho del ratón en un espacio en el panel de navegación de la izquierda.
  2. Seleccionar "Convertir en proyecto."

Convertir una subcarpeta en un subproyecto

Puedes utilizar los mismos pasos descritos anteriormente o:

  1. Hacer clic con el botón derecho en una subcarpeta en la vista de lista.
  2. Seleccionar "Convertir en proyecto".

Atributos de proyecto

Puedes ver, y editar, las propiedades de un proyecto desde su panel de información. Simplemente selecciona un proyecto del árbol de proyectos 1 y aparecerá de manera automática un panel con información sobre él 2.

Desde este panel podrás ver y editar las siguientes propiedades del proyecto:

Propietarios

El atributo "Propietarios" 1 te permite indicar con claridad quién o quiénes son los responsables de un Proyecto. Para añadir un propietario de proyecto, haz clic en la opción "+" 2 situada junto al campo “Propietarios”. Comienza a escribir el nombre del usuario que quieres añadir y después selecciona su nombre de la lista que se desplegará 3. Cuando añades a alguien como un propietario de proyecto:

  • El proyecto se comparte automáticamente con el usuario (si no se ha compartido anteriormente). Verás una notificación emergente con el botón "Deshacer" en ella. Si haces clic en el botón, el proyecto no se compartirá con el usuario inmediatamente.
  • Se le envía una notificación por correo electrónico (según sus ajustes de las notificaciones).
  • El cambio aparece en el flujo del proyecto.
  • La imagen de perfil del usuario aparece en el campo "Propietarios".

Comunicación

Utiliza las secciones Descripción y Comentario para compartir información fácilmente con tu equipo y mantenerte al tanto de los progresos de tu proyecto. El campo “Descripción” es un editor en vivo en el que puedes trabajar con el proyecto y actualizar información clave de él, mientras que la sección “Comentario” es un espacio ideal para hacer preguntas o llamar la atención de un miembro concreto del equipo etiquetándolo en un comentario.

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo de un proyecto 1 determina el flujo de trabajo predeterminado para todas las nuevas tareas creadas en ese proyecto. Todos los usuarios con suscripciones Free o Professional usarán el flujo de trabajo predeterminado, pero los usuarios con suscripción de Wrike Business y Wrike Enterprise pueden cambiarlo por un flujo de trabajo personalizado. Para cambiar el flujo de trabajo de un proyecto, haz clic en la flecha junto a "Flujo de trabajo predeterminado" y selecciona del menú desplegable el flujo de trabajo que quieres designar como predeterminado para ese proyecto.

Añadir archivos adjuntos

Añade archivos adjuntos 2 directamente a un proyecto para facilitar su localización y el acceso a ellos. Para añadir un archivo, haz clic en "Adjuntar archivos" y después selecciona desde dónde deseas adjuntar el archivo (desde tu ordenador o desde una de las plataformas en la nube compatibles). Aparecerá una ventana emergente 3 en la que podrás seleccionar el archivo que quieras adjuntar. Esta función resulta tremendamente útil, por lo que te recomendamos profundizar en todo lo que puedes hacer con los archivos adjuntos.

Configuración de compartición

Al igual que los espacios, las carpetas y las tareas, los proyectos pueden ser privados o estar compartidos con otros usuarios. Puedes ver y editar la configuración de compartir haciendo clic en el icono correspondiente 4 del panel de información del proyecto. En la parte superior del menú que aparece puedes ver con quién estás compartiendo el proyecto en ese momento, y debajo hay un cuadro de búsqueda y una lista desplegable que te dan la opción de compartir el proyecto con más usuarios. Puedes encontrar más detalles sobre cómo compartir un proyecto más abajo. Si lo necesitas, también puedes dejar de compartir un proyecto.

Estado

Utiliza los estados de proyecto 1 para indicar el progreso de tu proyecto. A medida que avance el proyecto, cambia su estado a uno de los estados predeterminados 2:

Para cuentas creadas antes del 15 de abril de 2019, están actualmente disponibles las siguientes 6 opciones de estado:

  • Verde: el proyecto avanza según lo planeado y se terminará a tiempo.
  • Amarillo: hay algunos contratiempos menores, es posible que la fecha de entrega del proyecto se vea afectada.
  • Rojo: el proyecto va con retraso, no se podrá cumplir con la fecha de entrega.
  • En espera: el proyecto está en espera.
  • Cancelado: el proyecto ha sido cancelado.
  • Completado: el proyecto ha sido completado.

Para seleccionar un estado:

  1. Pasa el ratón por encima del campo de estado.
  2. Haz clic en la flecha desplegable que aparece.
  3. Selecciona una de las opciones de estado.

El estado que elijas se mostrará en el campo de estado y una barra delgada, de un color correspondiente, aparecerá a lo largo del extremo superior del panel de información del Proyecto.

Cuentas creadas después del 15 de abril de 2019:

  • Nuevo: para proyectos (de nueva creación) en los que tienes intención de trabajar, pero en los que aún no has empezado a trabajar.
  • En curso: para proyectos en los que estás trabajando actualmente.
  • Completado: para los proyectos que ya han sido completados.
  • En espera: para proyectos que se posponen o que están temporalmente en espera. Los proyectos pueden marcarse como "en espera" incluso si tienen fechas de inicio y vencimiento programadas.
  • Cancelado: para los proyectos que han dejado de ser relevantes o que ya no es necesario completar.

Para seleccionar un estado:

  1. Haz clic en el campo de estado
  2. En el menú desplegable que aparece, selecciona una de las opciones de estado.

El estado seleccionado se visualizará en el campo de estado.

Los usuarios de las cuentas de Business y Enterprise pueden elegir un estado de cualquiera de sus flujos de trabajo personalizados:

  1. Haz clic en el campo de estado.
  2. Haz clic en el botón "Cambiar flujo de trabajo" que aparece en la parte inferior del menú desplegable.
  3. Pasa el ratón por encima del flujo de trabajo desde el que quieres seleccionar un estado.
  4. Selecciona el estado de la lista cuando aparezca.

Consejo de Wrike Puedes dejar fuera los proyectos completados y cancelados para no sobrecargar tu panel de navegación de la izquierda.

Fecha de inicio

Ayuda a que tu equipo esté en la misma onda estableciendo una fecha de inicio3 para tu proyecto. Para añadir una fecha de inicio, haz clic en el campo junto a “Fecha de inicio” e introduce la fecha que desees.

Fecha de finalización

Indica para qué fecha ha de estar completado el proyecto. Para añadir una fecha de finalización 4, haz clic en el campo junto a “Fecha de finalización” e introduce la fecha que desees.

Implementación de fechas de proyecto

La implementación de fechas del proyecto está disponible en las cuentas Business y superiores. Los usuarios normales pueden habilitar la implementación de fechas para los proyectos.

En lugar de configurar manualmente las fechas del proyecto, se puede activar la implementación de fechas. Wrike comprobará automáticamente las fechas de inicio y fin de todos los subproyectos, tareas y subtareas dentro del proyecto y establecerá la fecha de inicio más temprana y la fecha de fin más tardía para el proyecto.

Para implementar fechas de proyecto:

  1. Selecciona un proyecto en el panel de navegación izquierdo.
  2. Haz clic en el botón del menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha del panel de información del proyecto.
  3. Selecciona “Habilitar la implementación de fechas”.
  4. En la ventana que aparece, haz clic en "Habilitar y reprogramar".

Las fechas del proyecto se establecerán automáticamente y ya no podrás cambiarlas manualmente. Si otros usuarios o tú modificáis la fecha de inicio de la primera tarea, subtarea o subproyecto o la fecha final de la última, las fechas de proyecto implementadas se ajustarán automáticamente.

Para deshabilitar la implementación de fechas de un proyecto, selecciona "Deshabilitar la implementación de fechas" en el paso 3 descrito anteriormente.

Nota: De esta forma se habilita/deshabilita la implementación solo para el proyecto seleccionado en el paso 1. La implementación no se habilita o deshabilita automáticamente para sus subproyectos.

Puedes habilitar o deshabilitar la implementación para varios proyectos desde la vista de tabla:

  1. Selecciona un espacio, carpeta o proyecto que contenga todos los proyectos para los que desees habilitar la implementación de fechas.
  2. Cambia a la vista de tabla. 
  3. Localiza la columna "Fecha de inicio" o "Fecha de vencimiento".
  4. Haz clic en el icono de la flecha desplegable junto al nombre de la columna.
  5. Pasa con el ratón por encima de "Implementación".
  6. Selecciona “Habilitar/deshabilitar para todos los proyectos”.
  7. Confirma tu decisión en la ventana emergente que aparece.

La implementación de fechas se habilitará o deshabilitará para todos los proyectos que se encuentren actualmente en la vista de tabla.

Implementar el tiempo empleado en un proyecto

La implementación del tiempo empleado está disponible en las cuentas Business y superiores.

La columna "Tiempo empleado" que aparece en la vista de tabla te permite ver la cantidad de tiempo que has empleado en la tarea seleccionada.

En el caso de las tareas que hay dentro de los proyectos, puedes implementar los valores y ver la cantidad total de horas que se han empleado en el proyecto. Para ello:

  1. En la vista de tabla, abre el proyecto en el que quieres implementar el tiempo. Si necesitas implementarlo en varios proyectos, abre el proyecto, la carpeta o el espacio que contiene todos los proyectos.
  2. Habilita la columna "Tiempo empleado" para que se muestre en la tabla.
  3. Siguiente:
    • Para implementar el tiempo de un solo proyecto, pasa el puntero del ratón sobre la celda de la columna "Tiempo empleado" y haz clic en el icono "Habilitar implementación" que aparece.
    • Para implementar el tiempo de todos los proyectos de una tabla, haz clic en la libreta situada junto a "Tiempo empleado", pasa el puntero del ratón sobre "Implementación" y selecciona la opción "Habilitar para todos los proyectos".

En la celda podrás ver la cantidad total de horas que se han empleado en un proyecto.

Nota: para editar los valores, pasa a la vista de registro de tiempo o abre cada tarea por separado y modifica los valores correspondientes en la vista de tarea.

Proyectos en el diagrama de Gantt

Cambiar al diagrama de Gantt 1 te puede ayudar a visualizar la programación del proyecto y sus tareas. 

  • Para que un proyecto aparezca en la parte de la cronología del diagrama de Gantt, debe contener al menos una tarea con fechas de inicio y finalización o que haya sido programada ( o como un hito).
  • Para ver todos los proyectos en un espacio específico, haz clic en el nombre del espacio en el panel de navegación de la izquierda y dirígete al diagrama de Gantt.
  • Para ver todos los proyectos compartidos contigo que pertenecen a todos los espacios de la cuenta (públicos o privados), haz clic en la sección "Compartidos conmigo" en el panel de navegación de la izquierda y dirígete al diagrama de Gantt.

Proyectos en el diagrama de Gantt

  • El título del proyecto puede verse en el diagrama de Gantt y el icono del proyecto 2 aparece a la izquierda del nombre.
  • Las tareas programadas se muestran debajo del nombre del proyecto.
  • Una llave, que indica gráficamente la duración del proyecto, aparece debajo del nombre de este 3. El color de la llave se corresponde con el estado del proyecto.

*Si el proyecto tiene fechas de inicio y finalización programadas, entonces la llave se extiende desde la primera hasta la segunda (independientemente de la programación de las tareas del proyecto). Si el proyecto no tiene esas fechas programadas, entonces la llave abarca desde la fecha de inicio más temprana hasta la fecha de finalización más tardía de las tareas del proyecto.

Puedes encontrar más detalles sobre cómo se presentan las tareas y subcarpetas en el diagrama de Gantt aquí.

Más información

0 comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.

Arriba