Configurar la integración con Salesforce
Los administradores de la cuenta pueden conectar Wrike con Salesforce desde Aplicaciones & Integraciones instalando Wrike for Salesforce, iniciando sesión en Wrike y eligiendo qué tipos de registro de Salesforce vincular. También puedes definir una carpeta o proyecto de destino y una plantilla opcional para el nuevo trabajo relacionado con Salesforce en Wrike.
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Los administradores de la cuenta pueden integrar Wrike con Salesforce.
Antes de continuar, asegúrate de lo siguiente:
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Tu organización cuente con la edición Enterprise o Unlimited de Salesforce.
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Tienes un perfil de Salesforce con permisos para instalar paquetes. (Los administradores de la cuenta de Salesforce tienen este acceso.)
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Eres administrador de cuenta en una cuenta Wrike Business o Enterprise.
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Haz clic en la imagen de tu perfil en la esquina superior derecha de Wrike.
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Selecciona Aplicaciones & Integraciones desde el menú desplegable.
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Busca Wrike for Salesforce en la lista de apps.
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Abre la tarjeta de Wrike for Salesforce y haz clic en Instalar.
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En la ventana que se abre, elige para quién quieres configurar la integración. Si quieres configurar esta integración para todos los usuarios de tu cuenta, selecciona Instalar para todos los usuarios.
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Haz clic en Instalar.
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En la ventana emergente que se abre, marca la casilla para conceder acceso a Wrike y haz clic en Continuar.
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Cuando se complete la instalación, haz clic en Proceder para comenzar en la pantalla de bienvenida. También puedes abrir el paquete yendo a Setup > Installed packages y haciendo clic en el enlace Configure junto al nombre del paquete).
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A continuación, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Wrike.
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Después de iniciar sesión, puedes seleccionar para qué tipos de registro de Salesforce (p. ej., Lead, Opportunity, Account, Subscription) se creará una página Visualforce del widget de Wrike correspondiente. (Puedes cambiar estos ajustes en cualquier momento.)
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Para permitir la creación de carpetas para registros de Salesforce desde el widget, define una carpeta o proyecto "Destino" que contendrá subcarpetas para los registros. También puedes definir una carpeta o proyecto "Plantilla" que se copiará cuando se cree una nueva carpeta para el registro.
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Haz clic en Guardar
La integración de Wrike se instala como un paquete gestionado.
El paquete se puede actualizar, así que solo necesitas instalar la versión actualizada.
En la mayoría de los casos, es importante automatizar la vinculación entre Wrike y Salesforce para que la carpeta (y las tareas dentro de ella) de todas las Opportunities, Accounts u otros objetos se creen sin ningún esfuerzo manual. En Salesforce, esto requiere un objeto Wrike Mapping con dos atributos:
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ID de Salesforce: el identificador del registro en Salesforce
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ID de Wrike: el identificador de la API del espacio, la carpeta o el proyecto en Wrike
Puedes crear estos registros automáticamente usando Salesforce y la API de Wrike, o usando Wrike Integrate. Esta receta clona una plantilla en Wrike cuando una Opportunity en Salesforce pasa a Closed Won y asocia la Opportunity con un nuevo proyecto para que el widget de Wrike muestre las tareas.