Usar fórmulas en widgets de informes avanzados
Tabla 24. Disponibilidad - Legacy plans
| Disponibilidad: Pinnacle, Apex.; Indisponibilidad: Free, Team, Business; |
Puedes crear y usar fórmulas al añadir un widget a tu panel de analítica. Para acceder al editor de fórmulas, haz clic en +Seleccionar datos y luego en el icono de fórmula.
El editor de fórmulas tiene dos pestañas: Navegador de datos para seleccionar campos y la pestaña Funciones para seleccionar operaciones de la fórmula. Puedes crear una fórmula combinando una o más funciones, campos y filtros.
Importante
- Las funciones son operaciones que realizan diferentes cálculos, por ejemplo, una suma. Usa el menú Ir a o el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente la fórmula que necesitas.
- Los campos en el navegador de datos son variables contenidas en el conjunto de datos. Al hacer clic en un campo en el navegador de datos, este se incluirá como parte de la fórmula.
- Se pueden aplicar filtros para restringir fórmulas según criterios.
- Mientras editas un panel de analítica, haz clic en +Widget 1.
-
Haz clic en el botón +Widget personalizado 2.
- Haz clic en el botón Agregar + 3 junto a Valores.
- En la ventana que se abre, haz clic en el botón fx 4.
- El navegador de datos cambiará para mostrar el editor de fórmulas, que tiene dos pestañas: Navegador de datos y Funciones.
- Selecciona un campo del Navegador de datos 5.
- Cambia a la pestaña Funciones 6 y selecciona la función necesaria.
- Escribe las partes necesarias de la fórmula.
-
Haz clic en Aceptar 7 para guardar la fórmula y crear un widget.
A menudo, las fórmulas deben tener en cuenta criterios específicos. Para ello, Wrike ofrece una función llamada Measured Value, que es similar a la función SUMIF de Excel y realiza un cálculo solo cuando los valores cumplen un conjunto de criterios.
Los criterios de Measured Value pueden basarse en cualquier operador lógico dentro de un filtro.
Para filtrar la fórmula:
- En el navegador de datos, crea tu fórmula desde Navegador de datos y Funciones, como se explicó antes.
- Añade el campo (criterio) por el que quieres filtrar la fórmula. Pasa el cursor sobre el campo, haz clic en Más 1 y selecciona Filtrar 2 en el menú desplegable.
- Puedes filtrar la fórmula por elementos listados, opciones de texto, clasificación, etc.
- Haz clic en Aceptar 3.
Un ejemplo común de Measured Value es hacer referencia a un campo personalizado, por ejemplo, para sumar un campo personalizado de todos los proyectos o mostrarlo como una columna en una tabla dinámica.
Para hacer referencia a un campo personalizado, puedes crear una fórmula que sume el valor del campo personalizado con un filtro sobre el nombre del campo personalizado.
Para crear una fórmula que sume o haga referencia a un campo personalizado específico:
- Escribe ( en el editor de fórmulas 1.
- Selecciona Folder/Project Custom Field Numeric Value de la lista inferior 2.
- Escribe , en el editor de fórmulas.
- Pasa el cursor sobre el campo Folder/Project Custom Field Name en la lista.
- Haz clic en Más… 3.
- Selecciona Filtrar 4 y elige el campo personalizado adecuado de la lista.
Nota
Para los campos personalizados de tareas, usa Task Custom Field Name y Task Custom Field Numeric Value en su lugar.
La fórmula final quedará así:
([Total Folder/Project Custom Field Numeric Value], [Filter: Folder/Project Custom Field Name=’Budget’])
Existe una gran variedad de escenarios y formas de usar fórmulas en los informes de analítica. A continuación encontrarás ejemplos de los casos de uso más comunes y fórmulas útiles que puedes usar al crear tus informes analíticos personalizados. Haz clic en el enlace correspondiente para obtener más información sobre el escenario que te interesa.
- Usar la función ALL para asegurarte de que los valores no estén limitados por la dimensión especificada que se usa para agruparlos Use ALL() in Wrike Analyze.
- Usar la función DDIFF para calcular la diferencia en días entre dos fechas Add a Days-Late Value.
- Combinar la función DDIFF con la función condicional IF para hacer seguimiento del cumplimiento a tiempo del SLA Add an SLA Compliance Value.
- Usar funciones y los puntos de datos analíticos disponibles para controlar cuántos estados se usan, cuánto tiempo pasan los elementos en un estado, etc. Workflow Analysis Basics.
- Calcular el progreso del proyecto [From Wrike] Project Progress in Wrike Analyze – Wrike Help Center.
- Usar la agregación Multi-pass para evitar multiplicaciones o combinar diferentes agregaciones en una sola fórmula Multi-Pass Aggregation in Wrike Analyze.
- Usar NOW para hacer referencia al día actual [From Wrike] Using the NOW() function to reference today 📅 – Wrike Help Center.