Usar fórmulas en widgets de informes avanzados
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Disponibilidad: Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Team, Business, Enterprise; |
Puedes crear y usar fórmulas al añadir un widget a tu panel de analítica. Para acceder al editor de fórmulas, haz clic en +Seleccionar datos y luego haz clic en el icono de fórmula.
El editor de fórmulas tiene dos pestañas: Navegador de datos para seleccionar campos y la pestaña Funciones para elegir operaciones de fórmula. Puedes crear una fórmula combinando una o más funciones, campos y filtros.
Importante
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Las funciones son operaciones que realizan diferentes cálculos, p. ej., una suma. Usa el menú Ir a o la caja de búsqueda para encontrar rápidamente la fórmula que necesitas.
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Los campos del navegador de datos son variables contenidas en el conjunto de datos. Al hacer clic en un campo del navegador de datos, este se incluirá como parte de la fórmula.
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Se pueden aplicar filtros para limitar las fórmulas según criterios.
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Mientras editas un panel de analítica, haz clic en +Widget 1.
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Haz clic en el botón +Widget personalizado 2.
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Haz clic en el botón Añadir + 3 junto a Valores.
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En la ventana que se abre, haz clic en el botón fx 4.
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El navegador de datos cambia para mostrar el editor de fórmulas, que tiene dos pestañas: Navegador de datos y Funciones.
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Selecciona un campo del Navegador de datos 5.
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Cambia a la pestaña Funciones 6 y selecciona la función necesaria.
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Escribe las partes necesarias de la fórmula.
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Haz clic en Aceptar 7 para guardar la fórmula y crear un widget.
Con frecuencia, las fórmulas deben tener en cuenta criterios específicos. Para ello, Wrike ofrece una función llamada Valor medido, que es similar a la función SUMAR.SI de Excel y realiza un cálculo solo cuando los valores cumplen un conjunto de criterios.
Los criterios para Valor medido pueden basarse en cualquier operador lógico de un filtro.
Para filtrar la fórmula:
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En el navegador de datos, crea tu fórmula desde el Navegador de datos y Funciones, como se explicó arriba.
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Añade el campo (criterio) por el que quieras filtrar la fórmula. Pasa el cursor sobre el campo y haz clic en Más 1 y selecciona Filtrar 2 en el menú desplegable.
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Puedes filtrar la fórmula por ítems listados, opciones de texto, clasificación, etc.
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Haz clic en Aceptar 3.
Un ejemplo habitual de Valor medido es hacer referencia a un campo personalizado, p. ej., para sumar un campo personalizado de todos los proyectos o para mostrarlo como columna en una tabla dinámica.
Para referenciar un campo personalizado, puedes crear una fórmula que sume el valor del campo personalizado con un filtro sobre el nombre del campo personalizado.
Para crear una fórmula que sume o haga referencia a un campo personalizado específico:
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Escribe ( en el editor de fórmulas 1.
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Selecciona Folder/Project Custom Field Numeric Value de la lista inferior 2.
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Escribe , en el editor de fórmulas.
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Pasa el cursor sobre el campo Folder/Project Custom Field Name en la lista.
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Haz clic en Más… 3.
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Selecciona Filtrar 4 y elige el campo personalizado adecuado de la lista.
Nota
Para campos personalizados de tareas, usa Task Custom Field Name y Task Custom Field Numeric Value en su lugar.
La fórmula final se verá así:
([Total Folder/Project Custom Field Numeric Value], [Filter: Folder/Project Custom Field Name=’Budget’])
Existen infinidad de escenarios y formas de usar fórmulas en informes de analítica. A continuación encontrarás ejemplos de los casos de uso más comunes y fórmulas útiles que puedes emplear al crear tus informes analíticos personalizados. Haz clic en el enlace correspondiente para obtener más información sobre el escenario que te interesa.
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Usar la función ALL para asegurarte de que los valores no estén limitados por la dimensión especificada utilizada para agruparlos [From Wrike] Using the ALL() function to build custom formulas – Wrike Help Center.
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Usar la función DDIFF para calcular la diferencia en días entre dos fechas [From Wrike] Using the Days Difference (DDIFF) function – Wrike Help Center.
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Combinar la función DDIFF con la función condicional IF para hacer seguimiento del cumplimiento puntual del SLA [From Wrike] Using DDIFF: On-Time Compliance SLA Tracking – Wrike Help Center.
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Usar funciones y puntos de datos analíticos disponibles para seguir cuántos estados se usan, cuánto tiempo pasan los elementos en un estado, etc. Workflow Analysis Basics.
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Calcular el progreso del proyecto [From Wrike] Project Progress in Wrike Analyze – Wrike Help Center.
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Usar la agregación multipase para evitar multiplicaciones o combinar diferentes agregaciones en una sola fórmula [From Wrike] Multi-Pass Aggregation in Wrike Analyze – Wrike Help Center.
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Aplicar la función condicional avanzada CASE usando como ejemplo cálculos de costo real [From Wrike] Hardcore Analytics: Actual cost and fees – Wrike Help Center.
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Usar NOW para hacer referencia al día actual [From Wrike] Using the NOW() function to reference today 📅 – Wrike Help Center.