Crear informes
Todos los usuarios de cuentas, salvo los colaboradores y los usuarios externos, pueden crear informes.
Nota
En las cuentas Enterprise, los tipos de usuarios a los que se les permite usar esta funcionalidad pueden variar debido a los ajustes de los tipos de usuarios.
Puedes crear un informe siempre que lo desees para supervisar las distintas fases de tus proyectos. Utiliza cualquiera de las plantillas de informe predefinidas para crear informes en cuestión de segundos o para crear un informe personalizado desde cero.
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Accede a la sección Informes 1 en la barra lateral o crea un informe en un espacio haciendo clic en el icono + situado junto a Herramientas 2 y seleccionando Informes en el menú desplegable.
Nota
Si no aparece esta opción en la barra lateral, haz clic en el botón Más 3 en la barra lateral y selecciona Informes en la lista.
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Selecciona alguna de las plantillas 3 o haz clic en Informe personalizado 5.
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Elige los parámetros de tu informe. Para los informes personalizados, se abrirá el generador de informes.
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Haz clic en Crear.
Se te remitirá al nuevo informe, que se añadirá también a la parte superior de la lista de informes de la sección Informes de tu espacio de trabajo.
Consejo
Puedes salir del generador de informes o hacer clic en Cancelar en la esquina superior derecha del generador de informes en cualquier momento si deseas eliminar tu informe antes de guardarlo y crearlo.
El generador de informes de Wrike consta de varios paneles que te guían paso a paso por el proceso de creación de un informe.
Nombre
Escribe un nombre para tu informe en el campo Título en la parte superior del menú 1. Asegúrate de darle un nombre suficientemente descriptivo que después te permita encontrarlo fácilmente en la sección Informes.
Tipo
En esta sección, puedes seleccionar y cambiar el tipo de informe 2. Puedes elegir una de las plantillas de informe disponibles o hacer clic en Informe personalizado para crearlo según tus criterios específicos.
Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la sección para buscar una plantilla de informe en la lista.
Ubicación
Si creas un informe desde la sección Informes del espacio de trabajo, pertenecerá a tu espacio personal de forma predeterminada y no se compartirá con otros usuarios. Si creas un informe como una herramienta de un espacio, pertenecerá a dicho espacio y se compartirá con todos los miembros del espacio.
Puedes cambiar el espacio al que pertenece el informe en la sección Ubicación 3.
Fuente de datos
Haz clic en Seleccionar proyecto, carpeta o espacio 4 y selecciona una ubicación de origen para los datos del informe. Para seleccionar más carpetas, proyectos o espacios de origen, haz clic en el botón + que aparece junto a los que ya están seleccionados.
Basado en
Utiliza esta sección para elegir sobre qué quieres informar: proyectos, tareas, subelementos o entradas de tiempo 5. Tu elección determina qué datos se incluyen en el informe.
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Proyectos: incluyen los proyectos que coinciden con los criterios designados en el generador de informes.
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Tareas y subtareas: contienen las tareas que coinciden con los criterios designados en el generador de informes.
Nota
Los informes de tareas también incluyen automáticamente los datos de las subtareas. Un informe puede incluir hasta 50 000 tareas.
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Entradas de tiempo: contienen entradas de registro de tiempo que coinciden con los criterios designados en el generador de informes.
Nota
Un informe puede incluir hasta 100 000 entradas de registro de tiempo.
Diseño
Utiliza esta pestaña para elegir qué formato quieres para tu informe: gráfico de columnas o gráfico de tabla 6.
Agrupar por
Especifica aquí las agrupaciones que quieres añadir a tu informe 7. Las agrupaciones establecen cómo se organizan los datos de tu informe, pero la forma exacta en que las agrupaciones influyen en un informe depende del formato que elijas. Para añadir una agrupación:
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Haz clic en el signo + junto a la agrupación añadida de forma predeterminada en Agrupar por.
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Selecciona una agrupación en la lista que aparece.
Para eliminar una agrupación, pasa el puntero del ratón por su nombre y haz clic en el icono de la X que aparece a la derecha.
Nota
Cuando creas un informe y quieres añadir una agrupación por campo personalizado, el cuadro de diálogo de creación de informes solo puede mostrar un máximo de 21 campos personalizados que están disponibles y que son más relevantes para ti. Si hay más campos personalizados disponibles en la ubicación de origen y no ves el que es necesario para la agrupación, puedes añadirlo después de crear el informe mediante el botón Añadir grupo (o Agrupar por:) que se encuentra a la izquierda del panel de ajustes del informe.
Filtros
Este paso es opcional, pero añadir filtros te permite decidir qué tipo de información deseas incluir en tu informe. Solo se incluirán en tu informe aquellas tareas que se ajusten a los criterios de los filtros que has elegido. Para añadir un filtro:
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Haz clic en el icono de la flecha desplegable que se encuentra a la izquierda de una categoría de filtros 8.
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Marca la casilla situada junto al filtro que deseas aplicar.
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Repite el mismo proceso para todos los filtros que deseas aplicar.
El tipo de filtros que puedes añadir depende de si tu informe es de tareas o proyectos.
Proyectos |
Tareas |
Entradas de registro de tiempo |
Propietario del proyecto |
Estado |
Usuario |
Estado |
Asignada a |
Fecha |
Fecha de inicio |
Tareas pendientes |
Categoría |
Fecha de fin |
Tipo de tarea |
Tipo de facturación |
Autor |
Fecha de vencimiento |
Tipo de elemento personalizado |
Fecha de creación |
Fecha de inicio |
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Estado |
Fecha de finalización |
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Progreso |
Fecha de última modificación |
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Aprobaciones |
Fecha de creación |
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Tipos de elementos personalizados |
Autor |
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Tipo de facturación |
Aprobaciones |
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Tipo de facturación |
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Tipo de elemento personalizado |
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Importancia |
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Esfuerzo |