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Plantillas de tarea

Tabla 169. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Todos los usuarios, salvo los colaboradores, pueden crear plantillas de tarea.

Crea una plantilla de tarea dentro de una carpeta de plantillas en tu cuenta. Puedes duplicarla para iniciar tareas nuevas rápida y fácilmente.

Crear una plantilla de tarea

En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso. Para usar una plantilla, simplemente duplícala, cámbiale el nombre y muévela a la ubicación apropiada.

  1. Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Puedes crear una subcarpeta denominada Plantillas de tarea dentro de la carpeta Plantillas.

  2. Añade una tarea nueva a la carpeta. Esa tarea será tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de reunión semanal.

  3. Añade detalles relevantes a tu tarea. Incluye cualquier información que pueda resultar de utilidad a la hora de usar la plantilla. Por ejemplo, puedes añadir texto en la descripción de la tarea, o asignados, establecer la fecha de inicio y la fecha límite, etc.

Cómo usar una plantilla de tarea

Task_Templates-How_to_use_a_task_template.png
  1. Accede a la plantilla de tarea en la vista de lista.

  2. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona Duplicar en el menú desplegable 1.

  3. En el menú desplegable, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:

    • Cambia el nombre del elemento que vas a crear 2.

    • Elige una ubicación 3. Si no seleccionas ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a tu espacio Personal.

    • Elige qué quieres copiar de la plantilla 4: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados.

    • Reprograma el elemento que se va a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas 5. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente.

    • (Opcional) Marca Añadir otra 6 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra tarea (puedes configurar cada tarea de forma distinta usando esta opción).

    • Haz clic en Duplicar 7.

    Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.

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