Plantillas de tarea
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Disponibilidad: Free heredado, Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: |
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Disponibilidad: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: |
Todos los usuarios, excepto los colaboradores, contribuyentes y lectores, pueden crear plantillas de tareas.
Las plantillas son útiles para las tareas repetitivas, lo que permite a los equipos mantener la eficacia y uniformidad. Una plantilla de tareas es un diseño preconfigurado que sirve para crear tareas con rapidez y coherencia. Incluye campos, como título, descripción, asignados, fechas de vencimiento, subtareas y otros detalles pertinentes.
Utiliza plantillas para crear tareas individuales o pequeños grupos de tareas rutinarias y que deban replicarse rápidamente. Utiliza blueprints cuando necesites crear estructuras complejas de proyectos y mantener la coherencia entre varios proyectos a gran escala.
Nota
Los blueprints solo están disponibles con el plan Business y con suscripciones superiores.
En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso. Para usar una plantilla, simplemente duplícala, cámbiale el nombre y muévela a la ubicación apropiada.
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Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Puede que necesites crear una subcarpeta Plantillas de tareas dentro de tu carpeta Plantillas.
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Añade una tarea nueva a la carpeta. Esa tarea será tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de reunión semanal.
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Añade detalles relevantes a tu tarea. Incluye cualquier información que pueda resultar de utilidad a la hora de usar la plantilla. Por ejemplo, puedes añadir texto en la descripción de la tarea, o asignados, establecer la fecha de inicio y la fecha límite, etc.
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Accede a la plantilla de tarea pertinente en la vista de tabla.
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Pasa el puntero del ratón sobre la tarea, haz clic en el botón del menú de tres puntos 1 situado junto al nombre de las tareas o haz clic con el botón derecho en la tarea y selecciona Duplicar en el menú desplegable 2.
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En el menú que se abre, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:
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Cambia el nombre del elemento que vas a crear 3.
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Añade un prefijo a los nombres de las tareas, las subcarpetas y los subproyectos que se crearán dentro del elemento 4.
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Elige una ubicación 5. Si no se selecciona ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a Plantillas.
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Elige qué quieres copiar de la plantilla: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados 6.
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Reprograma el elemento que vas a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente 7.
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(Opcional) Marca Añadir otra 8 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra tarea (puedes configurar cada tarea de forma distinta usando esta opción).
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Haz clic en Duplicar 9.
Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.
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