Duplicando Elementos Existentes mediante Formularios de Solicitud
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En cuentas Enterprise, este derecho se puede revocar a administradores de cuenta.
Puedes crear un formulario de solicitud, el cual duplica un proyecto o tarea existente o crea un duplicado a partir de un blueprint.
Cuando se configura un formulario de solicitud para duplicar un proyecto, una tarea o un blueprint:
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Se crea un duplicado del proyecto, tarea o blueprint seleccionado en el espacio de trabajo cada vez que alguien utiliza el formulario para enviar una solicitud.
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Las tareas en el nuevo proyecto o subtareas de la nueva tarea creada al enviar el formulario tienen los mismos asignados, descripciones y archivos adjuntos que las tareas/subtareas originales.
Nota
Cuando creas un proyecto desde una plantilla mediante un formulario de solicitud, se conservan los ajustes de progreso del proyecto, los ajustes de acumulación de fechas y campos, y los estados de los subelementos.
Sin embargo, los estados solo se conservan si la acción principal en el formulario de solicitud es crear a partir de un blueprint. Si tu formulario de solicitud está configurado para crear una tarea nueva desde cero como acción principal, la conservación de los estados no se aplicará a los elementos que se creen mediante acciones adicionales o condicionales en el formulario (como subtareas condicionales).
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Accede al creador de formularios de solicitud para el formulario pertinente.
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En el panel de la izquierda, bajo Configuración de respuesta 1, selecciona Crear tarea desde... 2 o Crear proyecto desde... 3.
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Se abre una ventana emergente en la que puedes:
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Seleccione una de las pestañas en la parte superior para elegir Tipo de Tarea/Proyecto (crea desde un tipo de elemento personalizado), Blueprints o Tareas/proyectos existentes.
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Busca el elemento relevante y haz clic en él.
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Nota
Si decides reprogramar artículos duplicados, entonces el formulario de solicitud debe contener una pregunta asignada a una Fecha límite correspondiente.
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Al duplicar un elemento a través de un formulario de solicitud, también se puede reprogramar. En la opción Reprogramar alrededor de en el panel izquierdo, puedes seleccionar:
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No reprogramar: Hace que las fechas de las tareas sean idénticas a las fechas programadas en el proyecto, la tarea o el blueprint.
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Alinear con la tarea/fecha de inicio de la primera tarea: La tarea/proyecto duplicado mantendrá la misma duración pero comenzará en la fecha seleccionada en la pregunta correspondiente. Todos los subelementos serán reprogramados de acuerdo con lo establecido.
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Alinear con la tarea/fecha límite de la primera tarea: La tarea/proyecto duplicado mantendrá la misma duración pero su fecha de vencimiento será la seleccionada en la pregunta correspondiente. Todos los subelementos serán reprogramados de acuerdo con lo establecido.
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Un solo envío de formulario de solicitud puede crear hasta 250 elementos de trabajo (tareas, subtareas, subcarpetas, subproyectos y tipos de elemento personalizados). Este límite lo aplica el mecanismo de duplicación de la API y se aplica tanto a los blueprint como a las plantillas de elementos de trabajo.
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Si el formulario duplica una plantilla, todos los elementos contenidos en esa plantilla cuentan para el límite de 250 elementos.
Nota
Ejemplo: El formulario de solicitud está configurado para crear un proyecto a partir de una plantilla existente con 300 elementos de trabajo. Al enviarlo, se crea un proyecto vacío porque su contenido superaría el límite. El proyecto tendrá un comentario automático que explica el problema.
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Si el formulario añade tareas o proyectos condicionales, cualquier subtarea, subcarpeta o subproyecto bajo esos elementos también cuenta para el límite de 250 elementos.
Note
Ejemplo: El formulario de solicitud crea una nueva tarea. Una de las preguntas añade 5 tareas como subtareas condicionales, y cada una de esas tareas tiene 50 subtareas. Eso suma 256 elementos (1 tarea principal + 5 tareas principales condicionales + 250 subtareas), lo que supera el límite. Al enviar el formulario, solo se crean 4 subtareas condicionales con sus subtareas anidadas; la quinta subtarea condicional se creará sin sus subtareas porque superan el límite de 250 elementos. La tarea principal tendrá un comentario automático que explica el problema.
Puedes definir un prefijo para las tareas y los proyectos duplicados a través de una solicitud. El prefijo se aplicará a todas las subcarpetas, subproyectos, tareas y subtareas asociados al enviar.
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Ubique la opción Añadir prefijo en el panel izquierdo del creador de formularios de solicitud 1.
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Haz clic en Seleccionar una pregunta y elige una de las preguntas del formulario de solicitud 2.
Cuando alguien envía el formulario, la respuesta que da a la pregunta designada para establecer el prefijo se añade al título de la tarea recién creada o, si se trata de un proyecto, a los títulos de todos los elementos que contiene.
Note
Ten en cuenta que los usuarios que vayan a enviar una solicitud deberán responder a la pregunta para que se pueda añadir el prefijo.