Lanzamiento Condicional de Tareas y Proyectos en los Formularios de Solicitud
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Disponibilidad: Legado Business, Legado Enterprise.; No disponibilidad: Legado Free, Legado Professional.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de la cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En las cuentas Enterprise, este derecho se puede revocar a los administradores de cuentas.
Puedes crear formularios de solicitud dinámicos que incluyan distintas preguntas y cambiar los atributos de la tarea o el proyecto que creen en función de las respuestas proporcionadas.
Normalmente, un formulario de solicitud está configurado para crear o duplicar una tarea o un proyecto. Al configurar esta opción, en lugar de ello se puede iniciar una tarea o un proyecto diferente, según una respuesta única o una opción de importancia.
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Accede al creador de formularios de solicitud para el formulario pertinente.
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Agregue una respuesta única o una pregunta de importancia.
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Añade todas las opciones de respuesta necesarias.
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Haz clic en el icono de ramificación 1 situado a la derecha de una de las opciones.
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Selecciona Reemplazar tarea o Reemplazar proyecto 2.
Nota
Cuando seleccionas la opción Reemplazar en una pregunta dentro de tu formulario, el elemento que aparece depende del tipo de elemento especificado en la opción Crear en la configuración del formulario.
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Si se selecciona el tipo de Tarea (Crear Tarea/Crear Tarea Desde): El sistema sugerirá elementos de tarea en la opción Reemplazar.
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Si se selecciona el tipo proyecto (Crear Proyecto/Crear Proyecto Desde): El sistema sugerirá elementos de tipo proyecto en la opción Reemplazar.
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En la ventana que se abre:
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Seleccione una de las pestañas en la parte superior para elegir Tipo de Tarea/Proyecto (reemplaza con un tipo de elemento personalizado), Blueprints o Tareas/proyectos existentes 3.
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Busca el elemento relevante y haz clic en él.
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Haz clic en el botón + Acción 4 para añadir otras acciones de bifurcación condicionales a la misma opción de respuesta si es necesario (por ejemplo, crear una aprobación). Cuando hayas terminado de realizar cambios a tu formulario, haz clic en Publicar o Guardar.
Wrike usa la plantilla de proyecto especificada en la respuesta a la última pregunta de selección única de tu formulario.