Preguntas de seguimiento condicionales en los formularios de solicitud
Usa la ramificación en los formularios de solicitud para controlar qué sucede después según la respuesta del usuario. Agrega ramificaciones a las preguntas de Respuesta única, Respuesta múltiple o Importancia para mostrar preguntas de seguimiento, incluidas las preguntas de seguimiento anidadas, enviar a los usuarios a otra página o enviar el formulario automáticamente.
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de la cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En las cuentas Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex, este derecho puede ser revocado a los administradores de la cuenta.
Puedes crear formularios de solicitud dinámicos que incluyan distintas preguntas y cambiar los atributos de la tarea o el proyecto que creen en función de las respuestas proporcionadas.
Cuando el encuestado del formulario selecciona una respuesta única específica o una opción de importancia, usted puede elegir:
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Agrega una pregunta de seguimiento (incluidas preguntas de seguimiento anidadas) para obtener más información
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Rediríjelos a la siguiente página del formulario a un conjunto diferente de preguntas
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Completar y enviar el formulario
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Accede al creador de formularios de solicitud para el formulario pertinente.
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Agrega una respuesta única, múltiples respuestas o una pregunta de importancia.
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Añade todas las opciones de respuesta necesarias.
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Haz clic en el icono de bifurcación 1.
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Para añadir una pregunta: Pase el ratón por encima de Agregar pregunta de seguimiento 2 y seleccione Párrafo, luego complete la pregunta añadida.
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Para redirigir a una página diferente: Coloca el cursor sobre Redirigir 3 y selecciona una página existente si ya has creado más de una o elige Ir a una nueva página 4 para crear una nueva.
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Para completar el formulario: Pase el cursor sobre Redirigir y seleccione la opción Enviar formulario 5. Si los usuarios seleccionan la respuesta correspondiente, verán el botón Enviar incluso si hay más páginas en el formulario.
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Repite los pasos 2 a 5 hasta que hayas añadido todas las páginas y las preguntas necesarias. Haz clic en el botón + Acción para añadir otras acciones de bifurcación condicionales a la misma opción de respuesta si es necesario (por ejemplo, crear una aprobación). Cuando hayas terminado de realizar cambios a tu formulario, haz clic en Publicar o Guardar.
Nota
Ten en cuenta que para que los redireccionamientos funcionen correctamente, no debería haber más de un redireccionamiento por página.
Puedes agregar varias preguntas de seguimiento a las preguntas de Respuesta única, Respuesta múltiple e Importancia. También puedes agregar preguntas de seguimiento anidadas al primer nivel de preguntas de seguimiento.
Escenario de Respuesta única
Usa una pregunta de Respuesta única cuando el encuestado deba elegir solo una opción. Si necesitas más información según su selección, agrega preguntas de seguimiento. También puedes incluir preguntas anidadas debajo de las opciones seleccionadas.
Ejemplo: Tipo de campaña
Tipo: Respuesta única
Pregunta: ¿Qué tipo de campaña te gustaría crear?
Opciones:
-
Campaña de email
-
Campaña de redes sociales
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Campaña de anuncios pagados
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Campaña de eventos
Lógica de seguimiento
Si respuesta = Campaña de email
Seguimiento 1:
¿Cuál es el objetivo principal de la campaña de email?
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Generación de leads
-
Si el objetivo principal = Generación de leads
Anidado Ejemplos de seguimiento:
-
¿Qué tipo de leads estás buscando?
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Leads cualificados de marketing
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Leads cualificados de ventas
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Solicitudes de demo
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Suscripciones al boletín
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Pregunta de seguimiento anidada adicional:
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¿A qué sector o segmento de audiencia apuntas?
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Pequeñas empresas
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Medianas empresas
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Enterprise
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Consumidores
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-
-
-
Promoción de producto
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Si el objetivo principal = Promoción de producto
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Qué producto o servicio se va a promocionar?
-
Entrada de texto
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-
-
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Retención de clientes
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Boletín
Seguimiento 2:
¿A qué público de email te diriges?
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Prospectos
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Clientes existentes
-
Si el público de email objetivo = Clientes existentes
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Qué segmento de clientes debe incluirse?
-
Usuarios activos
-
Usuarios inactivos
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Clientes premium
-
Compradores recientes
-
-
-
-
Socios
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Empleados internos
Seguimiento 3:
¿Con qué frecuencia piensas enviar?
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Una vez
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Semanal
-
Cada dos semanas
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Mensual
Esta configuración te ayuda a recopilar más detalles según la respuesta seleccionada.
Escenario de Respuesta múltiple
Usa una pregunta de Respuesta múltiple cuando quieras que los encuestados elijan más de una opción. Si lo necesitas, agrega preguntas de seguimiento para que puedan responder preguntas adicionales relacionadas con cada opción que seleccionen. También puedes incluir preguntas anidadas debajo de las opciones seleccionadas.
Ejemplo: Público objetivo
Tipo: Respuesta múltiple
Pregunta: ¿Quién es el público objetivo de esta campaña?
Opciones:
-
Nuevos clientes
-
Clientes existentes
-
Socios
-
Estudiantes
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Profesionales de negocios
Lógica de seguimiento
Cada público seleccionado puede activar varias preguntas de seguimiento de nivel 1.
Si se seleccionan Nuevos clientes
Seguimiento 1:
¿En qué etapa de adquisición estás enfocado?
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Reconocimiento
-
Consideración
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Conversión
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Si la etapa de adquisición = Conversión
Anidado Ejemplos de seguimiento:
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¿Qué acción de conversión se espera?
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Registro
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Compra
-
Solicitud de demo
-
Formulario de contacto
-
-
-
Seguimiento 2:
¿Qué zona geográfica se debe apuntar?
-
Local
-
Si la geografía = Local
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Qué ciudad o área se debe apuntar?
-
Entrada de texto
-
-
-
-
Regional
-
Nacional
-
Global
Seguimiento 3:
¿Qué enfoque de mensaje se debe usar?
-
Oferta de introducción
-
Si el enfoque de mensaje = Oferta de introducción
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Qué tipo de oferta se va a promocionar?
-
Descuento
-
Prueba gratuita
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Artículo adicional
-
Consulta gratuita
-
-
-
-
Reconocimiento de marca
-
Problema/solución
-
Ventaja competitiva
Si se seleccionan Clientes existentes
Seguimiento 1:
¿Cuál es el propósito de involucrar a los clientes existentes?
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Venta adicional
-
Si el propósito = Venta adicional
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Qué categoría de producto se está vendiendo adicionalmente?
-
Plan premium
-
Servicio adicional
-
Mejora de suscripción
-
-
-
-
Retención
-
Comentarios
-
Fidelización
Seguimiento 2:
¿A qué segmento de clientes quieres dirigirte?
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Usuarios activos
-
Usuarios inactivos
-
Si el segmento de clientes = Usuarios inactivos
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Cuánto tiempo han estado inactivos?
-
30 días
-
60 días
-
Más de 90 días
-
-
-
-
Clientes premium
-
Compradores recientes
Seguimiento 3:
¿Qué canal de comunicación quieres priorizar?
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Correo electrónico
-
SMS
-
Si el canal de comunicación = SMS
Anidado Ejemplo de seguimiento:
-
¿Ya tienes el consentimiento para SMS?
-
Sí
-
No
-
-
-
-
En la app
-
Llamada telefónica
Esta configuración te permite entender los segmentos de público objetivo para la campaña.
Importancia
Usa Importancia cuando quieras que los encuestados indiquen la urgencia o prioridad. Agrega preguntas de seguimiento si quieres que respondan preguntas adicionales según la opción que seleccionen.
Ejemplo: Prioridad del objetivo de la campaña
Tipo: Importancia
Pregunta: ¿Qué tan importante es el reconocimiento de marca para esta campaña?
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Baja
-
Normal
-
Alta
Si el reconocimiento de marca = Bajo
Seguimiento 1:
¿Qué nivel de apoyo al reconocimiento se necesita para esta campaña?
Opciones:
-
Solo visibilidad mínima
-
Apoyar otros objetivos de la campaña
-
Mantener la presencia de la marca
-
Probar actividad de reconocimiento
Seguimiento 2:
¿Qué canal de reconocimiento, si corresponde, debería usarse de forma limitada?
Opciones:
-
Redes sociales
-
Anuncios display
-
RR. PP.
-
Ningún canal específico
Si el reconocimiento de marca = Normal
Seguimiento 1:
¿Qué resultado de reconocimiento sería útil para esta campaña?
Opciones:
-
Aumentar el alcance
-
Mejorar las impresiones
-
Impulsar las vistas de video
-
Llevar tráfico al sitio web
Seguimiento 2:
¿En qué audiencia deberían centrarse los esfuerzos de concienciación?
Opciones:
-
Audiencia amplia
-
Segmento seleccionado
-
Mercado existente
-
Nuevo mercado
Si el reconocimiento de marca = Alto
Seguimiento 1:
¿Qué KPI de concienciación es más importante?
Opciones:
-
Alcance
-
Impresiones
-
Vistas de video
-
Visitas al sitio web
Seguimiento 2:
¿Qué canal principal de concienciación se debería usar?
Opciones:
-
Redes sociales
-
Anuncios display
-
RR. PP.
-
Influencers
Seguimiento 3:
¿Qué amplitud de audiencia se desea?
Opciones:
-
Audiencia amplia
-
Segmento específico
-
Basado en cuentas
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Nicho geográfico
Esta configuración te ayuda a entender prioridades y recopilar más contexto.
Nota
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En este momento, si haces obligatoria la pregunta de seguimiento, no se mostrará a los usuarios que envíen el formulario a través de las apps móviles de Wrike.
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Puedes agregar un número ilimitado de preguntas de seguimiento a las preguntas de tipo respuesta única, respuesta múltiple o de importancia.