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Subtareas condicionales y subproyectos en los formularios de solicitud

Tabla 33. Disponibilidad - Planes heredados

Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise. No disponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional.

Tabla 34. Disponibilidad

Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

Descripción general

Los administradores y propietarios de cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios.

Puedes crear formularios de solicitud dinámicos que incluyan distintas preguntas y cambiar los atributos de la tarea o el proyecto que creen en función de las respuestas proporcionadas.

Agrega una subtarea o un subproyecto a la tarea o proyecto creado por un formulario de solicitud cuando se selecciona una opción de respuesta única o múltiples respuestas.

Añadir subtareas condicionales y subproyectos en formularios de solicitud

  1. Accede al creador de formularios de solicitud para el formulario pertinente.
  2. Añade una respuesta única o múltiples respuestas.
  3. Añade todas las opciones de respuesta necesarias.
  4. Haz clic en el icono de bifurcación 1.
  5. Selecciona Añadir subtarea o Añadir subproyecto 2 en el menú desplegable.

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  6. En la ventana que se abre:

    • Seleccione una de las pestañas en la parte superior para elegir Tipo de Tarea/Proyecto (crea desde un tipo de elemento personalizado), Blueprints o Tareas/proyectos existentes.
    • Busca el elemento relevante y haz clic en él.
  7. Haz clic en el icono + 3 y añade más subtareas/subproyectos, si es necesario.

Note

Ten en cuenta que hay un límite total de 250 elementos que se pueden agregar simultáneamente a un solo formulario enviado. Los elementos incluyen tareas, proyectos y cualquier subtarea o subproyecto que se encuentre dentro de ellos.

Cada subproyecto se duplica individualmente, y las dependencias se mantienen solo dentro de cada subproyecto. Las dependencias entre planos no se pueden preservar al enviar el formulario con preguntas condicionales.

Sin embargo, estas dependencias permanecen, si el blueprint completo con todos los subproyectos se duplica de una sola vez al enviar el formulario.

Cuando las acciones condicionales (como Añadir subtarea o Añadir subproyecto) duplican elementos existentes (tareas, proyectos o blueprints), los estados resultantes dependen de la acción principal del formulario de solicitud. Si la acción principal duplica un blueprint, las subtareas y subproyectos condicionales heredan los estados de los elementos originales. Si el formulario crea elementos a partir de una tarea o proyecto existente, o crea un elemento nuevo desde cero, solo se conservan los estados Activos. Los estados en los grupos Diferido, Completado o Cancelado se restablecen al primer estado Activo cuando se crean los elementos.

8. \u00A0Haz clic en el botón + Acción 4 para añadir otras acciones de bifurcación condicionales a la misma opción de respuesta si es necesario (por ejemplo, crear una aprobación). Cuando termines de realizar cambios a tu formulario, haz clic en Publicar o Guardar.

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