Campos financieros para la elaboración de presupuestos
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Disponibilidad: Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Team, Business, Enterprise. |
La función de presupuestos de Wrike proporciona un conjunto predefinido de campos financieros que calculan automáticamente las métricas financieras básicas. Estas métricas te ayudan a planificar el alcance y el presupuesto del proyecto, y a hacer un seguimiento de la rentabilidad.
Nota
Para ver los cálculos en los campos financieros, puede que necesites activar las tarifas por horas en determinados casos. Esto se aplica a las siguientes situaciones:
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Para proyectos creados antes del lanzamiento de la función Presupuestos el 19 de octubre de 2020.
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Para proyectos creados antes de actualizar tu cuenta desde una suscripción que no incluye campos de presupuesto, como la actualización de Pinnacle Business a Pinnacle Enterprise.
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Empieza utilizando una de estas tres opciones:
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Abre el proyecto y haz clic en el botón de menú de tres puntos de la esquina superior derecha. 1
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Abre el proyecto en la vista de tabla y haz clic con el botón derecho del ratón en su título.
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Abre el panel de información del proyecto y haz clic en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.
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Pasa el ratón por encima de Ajustes financieros. 2
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Selecciona Gestionar tarifas por horas. 3
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Realiza los cambios en las tarifas de facturación o coste si es necesario. 4
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Haz clic en Guardar. 5
Importante
Solo se aplica a cuenta creadas antes del 4 de octubre de 2024.
Nota
Si una tarea se encuentra solo en una carpeta y no pertenece a ningún proyecto, no se calcularán las métricas financieras: tarifas y costes reales y previstos.
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Campo |
Fórmula de cálculo |
Descripción |
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Presupuesto Disponible en:
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En este campo, introduce manualmente la cifra que define el presupuesto del proyecto. ConsejoPara calcular el presupuesto restante, crea un campo personalizado calculado utilizando las fórmulas "[Presupuesto] - [Tarifas reales]" o "[Presupuesto] - [Coste real]". NotaLos campos de presupuesto están disponibles en los informes si estos se basan en proyectos. |
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Tarifa real Disponible en:
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Tarifas reales = Tiempo empleado por los usuarios * Tarifa de facturación de los usuarios El tiempo empleado por los usuarios es la suma de todas las entradas de tiempo que los usuarios hayan registrado para una tarea en particular. La tarifa de facturación de los usuarios es la tarifa de facturación por hora especificada para el usuario o los usuarios, o para su rol de trabajo. |
En la vista de tabla, este campo calcula y muestra automáticamente el importe real de la factura de cada tarea. Nota
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Coste real |
Coste real = Tiempo empleado por los usuarios * Coste real de los usuarios El tiempo empleado por los usuarios es la suma de todas las entradas de tiempo que los usuarios hayan registrado para una tarea en particular. La tarifa de coste de los usuarios es la tarifa de coste por hora especificada para el usuario o los usuarios, o para su rol de trabajo. |
En la vista de tabla, este campo calcula y muestra automáticamente el coste real de los recursos de cada tarea. NotaEn la vista de registro de tiempo, el coste real se calcula por separado para cada usuario. |
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Tarifas previstas |
Tarifas previstas = Esfuerzo de los usuarios * Tarifa de facturación de los usuarios El esfuerzo de los usuarios equivale a la suma de las horas que introduces en la sección "Esfuerzo" de cada tarea para estimar cuánto tiempo tardarán los usuarios en terminarla. La tarifa de facturación de los usuarios es la tarifa de facturación por hora especificada para el usuario o los usuarios, o para su rol de trabajo. |
Este campo calcula y muestra automáticamente el importe previsto de la factura de cada tarea. NotaLas tarifas previstas no se calculan para tareas no facturables. |
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Coste previsto |
Coste previsto = Esfuerzo de los usuarios * Tarifa de coste de los usuarios El esfuerzo de los usuarios equivale a la suma de las horas que introduces en la sección "Esfuerzo" de cada tarea para estimar cuánto tiempo tardarán los usuarios en terminarla. La tarifa de coste de los usuarios es la tarifa de coste por hora especificada para el usuario o los usuarios, o para su rol de trabajo. |
Este campo calcula y muestra automáticamente el coste previsto de los recursos de cada tarea. |
Consejo
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Los costes y tarifas previstos y reales se calculan por separado para cada tarea de un proyecto. Para ver la suma total de estas cifras del proyecto completo, tienes que consolidar los datos de los campos "Tarifas reales", "Coste real", "Tarifas previstas" y "Coste previsto" en la vista de tabla.
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El campo financiero Presupuesto solo puede rellenarse para proyectos. Si necesitas establecer un valor fijo independiente para un presupuesto en las tareas, considera la posibilidad de utilizar un campo personalizado de tipo moneda.
Si ves campos vacíos, normalmente significa que no se cumplen uno o más requisitos. Comprueba lo siguiente:
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La tarea está en un proyecto:
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La tarea con esfuerzo o tiempo registrados debe estar ubicada directamente en un proyecto.
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El proyecto y las tareas son facturables:
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Tanto el proyecto como sus tareas deben marcarse como facturables. Esto es necesario para las tarifas planificadas y reales, ya que utilizan tarifas de facturación.
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Las tarifas por hora están activadas para el proyecto:
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El proyecto debe tener activadas las tarifas por hora. Es posible que debas activar esto manualmente en estos casos:
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El proyecto se creó antes del 19 de octubre de 2020, cuando se lanzó Budgeting.
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El proyecto se creó antes de que tu cuenta habilitara la gestión de presupuesto. Por ejemplo, si actualizaste de Business Plus a Enterprise Pinnacle.
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El proyecto se creó a partir de un blueprint que no tenía activadas las tarifas por hora. En este caso, tendrás que activar las tarifas para el nuevo proyecto.
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El proyecto era anteriormente una carpeta y cambiaste su tipo a proyecto.
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Los usuarios tienen asignadas tarifas por hora:
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Los usuarios asignados a la tarea o que registraron tiempo deben tener tarifas por hora. Las tarifas se heredan de su rol de trabajo o se establecen en su perfil en Settings > Users.
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El esfuerzo o el tiempo lo registran usuarios con tarifas por hora:
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La tarea necesita esfuerzo asignado o tiempo registrado de usuarios con tarifas por hora. Para las tarifas predeterminadas, asegúrate de que el esfuerzo esté asignado o de que las entradas de tiempo se registren en fechas en las que se aplicó una tarifa (que la tarifa no fuera 0).
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Importante
El tiempo o esfuerzo registrado antes de que se estableciera una tarifa predeterminada no se incluirá.
Las consolidaciones de los campos financieros solo se pueden agregar para los proyectos. ¿Cómo puedo consolidar los valores de los subelementos a nivel de tarea?
Para consolidar los valores de los subelementos para las tareas principales, puedes volver a crear el campo de presupuesto mediante un campo de fórmula personalizado. Una vez configurado, colócalo junto al campo fuente para comparar fácilmente los valores reales de la tarea con los valores sumados de los subelementos.