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Campos financieros para la elaboración de presupuestos

Vista global

Los presupuestos de Wrike te proporcionan un conjunto predefinido de campos financieros que calculan automáticamente las métricas financieras esenciales de los proyectos, que puedes utilizar para planificar el alcance y el presupuesto de los proyectos y realizar un seguimiento de tu rentabilidad.

Nota

Para ver los cálculos en los campos financieros, puede que necesites activar las tarifas por horas en determinados casos. Esto se aplica a las siguientes situaciones:

  • Para proyectos creados antes del lanzamiento de la función Presupuestos el 19 de octubre de 2020.

  • Para proyectos creados antes de actualizar tu cuenta desde una suscripción que no incluye campos de presupuesto, como la actualización de Pinnacle Business a Pinnacle Enterprise.

Activar las tarifas por horas para el cálculo en los campos financieros

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  1. Empieza utilizando una de estas tres opciones:

    1. Abre el proyecto y haz clic en el botón de menú de tres puntos de la esquina superior derecha. 1

    2. Abre el proyecto en la vista de tabla y haz clic con el botón derecho del ratón en su título.

    3. Abre el panel de información del proyecto y haz clic en el botón de menú de tres puntos de la esquina superior derecha.

  2. Pasa el ratón por encima de Ajustes financieros. 2

  3. Selecciona Gestionar tarifas por horas. 3

  4. Haz clic en Continuar en el menú emergente que aparece. 4

  5. Realiza los cambios en las tarifas de facturación o coste si es necesario.

  6. Haz clic en Guardar. 5

Campos financieros

Nota

Si una tarea se encuentra solo en una carpeta y no pertenece a ningún proyecto, no se calcularán las métricas financieras: tarifas y costes reales y previstos.

Campo

Fórmula de cálculo

Descripción

Presupuesto

Disponible en:

  • Vista de tabla

  • Ventana de creación de proyectos

-

En este campo, introduce manualmente la cifra que define el presupuesto del proyecto.

Consejo

Para calcular el presupuesto restante, crea un campo personalizado calculado utilizando las fórmulas “[Budget] - [Actual fees]” o “[Budget] - [Actual cost]”.

Tarifas reales

Disponible en:

  • Vista de tabla

  • Vista de registro de tiempo

  • Informes

Tarifas reales = Tiempo empleado por los usuarios * Tarifa de facturación de los usuarios

El tiempo empleado por los usuarios es la suma de todas las entradas de tiempo que los usuarios añadieron para una tarea en particular.

La tarifa de facturación de los usuarios es la tarifa de facturación por hora que especifiques para el usuario o usuarios o para su rol de trabajo.

En la vista de tabla, este campo calcula y muestra automáticamente el importe real de la factura de cada tarea.

Nota

Coste real

Disponible en:

  • Vista de tabla

  • Vista de registro de tiempo

  • Informes

Coste real = Tiempo empleado por los usuarios * Coste real de los usuarios

El tiempo empleado por los usuarios es la suma de todas las entradas de tiempo que los usuarios añadieron para una tarea en particular.

El coste de facturación de los usuarios es el coste de facturación por hora que especifiques para el usuario o usuarios o para su rol de trabajo.

En la vista de tabla, este campo calcula y muestra automáticamente el coste real de los recursos de cada tarea.

Nota

En Vista de registro de tiempo, el coste real se calcula para cada usuario por separado.

Tarifas previstas

Disponible en:

  • Vista de tabla

  • Informes

Tarifas previstas = Esfuerzo de los usuarios * Tarifa de facturación de los usuarios

El esfuerzo de los usuarios equivale a la suma de las horas que introduces en la sección "Esfuerzo" de cada tarea para estimar cuánto tiempo tardarán los usuarios en terminarla.

La tarifa de facturación de los usuarios es la tarifa de facturación por hora que especifiques para el usuario o usuarios o para su rol de trabajo.

Este campo calcula y muestra automáticamente el importe previsto de la factura de cada tarea.

Nota

Las tarifas previstas no se calculan para tareas no facturables.

Coste previsto

Disponible en:

  • Vista de tabla

  • Informes

Coste previsto = Esfuerzo de los usuarios * Tarifa de coste de los usuarios

El esfuerzo de los usuarios equivale a la suma de las horas que introduces en la sección "Esfuerzo" de cada tarea para estimar cuánto tiempo tardarán los usuarios en terminarla.

El coste de facturación de los usuarios es el coste de facturación por hora que especifiques para el usuario o usuarios o para su rol de trabajo.

Este campo calcula y muestra automáticamente el coste previsto de los recursos de cada tarea.

Consejo

  • Los costes y tarifas previstos y reales se calculan por separado para cada tarea de un proyecto. Para ver la suma completa de estas cifras del proyecto, tienes que consolidar los datos de los campos Tarifas reales, Coste real, Tarifas previstas y Coste previsto en la vista de tabla.

  • El campo financiero Presupuesto solo puede rellenarse para proyectos. Si necesitas establecer un valor fijo independiente para un presupuesto en las tareas, considera la posibilidad de utilizar un campo personalizado de tipo moneda.

Preguntas frecuentes

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