Establecer tarifas por hora predeterminadas para roles de trabajo y usuarios
Los administradores y propietarios de cuentas pueden especificar tasas de facturación y costes para los roles de trabajo y los usuarios. En las cuentas Wrike for Professional Services Enterprise, los propios administradores se pueden revocar este derecho.
Las tarifas por hora son una parte fundamental de la planificación financiera y el control de los proyectos. De forma predeterminada, todos los proyectos de la cuenta usan tarifas por hora predeterminadas para calcular los datos financieros. Puedes establecer tarifas por hora predeterminadas para los roles de trabajo y los usuarios en la sección Administración de cuentas.
Usa las tarifas por hora predeterminadas para los roles de trabajo para lo siguiente:
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Estimar el presupuesto del proyecto antes de entregar el plan de trabajo a tus clientes. La tarifa por hora predeterminada de los roles de trabajo se usa junto con el esfuerzo de la tarea para calcular el coste y las tarifas previstas del proyecto. Cuando asignas roles de trabajo con tarifas por hora específicas a tareas con un esfuerzo determinado, las tarifas previstas y los costes se calculan automáticamente.
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Aplicar la misma tarifa por hora predeterminada del rol de trabajo a varios usuarios que tienen dicho rol. De esta forma, si necesitas cambiar la tarifa predeterminada de estos usuarios, basta con que edites la tarifa por hora del rol de trabajo, ya que las tarifas de los usuarios se actualizarán automáticamente.
Para especificar las tarifas por hora predeterminadas para los roles de trabajo:
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Roles de trabajo en el panel izquierdo 2.
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Empieza creando un rol de trabajo o haz clic en uno existente para editarlo.
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En los campos correspondientes, escribe:
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La tasa de facturación: muestra cuánto cobras a tus clientes 3.
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La tasa de coste: muestra cuánto te cuesta el trabajo del usuario como empresa 4.
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Haz clic en Crear o Guardar 5 para finalizar la creación o edición del rol de trabajo.
Una vez que completes los pasos, las tasas de facturación y de costes que especificaste en el paso 5 se tendrán en cuenta para los cálculos de los campos financieros.
Además, cuando asignas el rol de trabajo a un usuario, este heredará automáticamente las tarifas por hora de dicho rol. Pero después puedes cambiar estas tarifas en los ajustes del usuario.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Roles de trabajo en el panel izquierdo 2.
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Haz clic en el rol de trabajo correspondiente.
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Pasa el puntero del ratón por el campo de la tasa de facturación o de coste.
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Haz clic en el icono de la flecha redonda que aparece a la derecha 3.
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Usa los iconos de las flechas desplegables de la esquina superior derecha de la ventana emergente del historial de ediciones 4 para ver las ediciones anteriores.
Hay dos formas de especificar las tarifas por hora predeterminadas para los usuarios:
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Establecer el usuario para heredar las tarifas por hora de su rol de trabajo. Utiliza esta opción cuando todos los usuarios con el mismo rol de trabajo tengan las mismas tasas de facturación y de coste.
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Establecer tarifas por hora individuales para el usuario. Utiliza esta opción si el usuario no tiene un rol de trabajo o si las tarifas por hora individuales difieren de su rol de trabajo. De esta manera, cambias las tarifas por hora que el usuario hereda de su rol de trabajo mientras se mantiene el propio rol de trabajo.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Usuarios en el panel izquierdo 2.
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Haz clic en el nombre del usuario pertinente en la tabla de usuarios 3.
Nota
No puedes especificar tarifas por hora para los colaboradores.
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Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Editar ajustes 4 en el panel que se abre.
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En los campos Tasa de facturación y Tasa de coste, selecciona la opción Rol de trabajo 5.
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Haz clic en Guardar cambios 6.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Usuarios en el panel izquierdo.
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Haz clic en el nombre del usuario pertinente en la tabla de usuarios.
Nota
No puedes especificar tarifas por hora para los colaboradores.
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Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Editar ajustes en el panel que se abre.
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En los campos Tasa de facturación y Tasa de coste, selecciona la opción Personalizado.
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En los campos correspondientes, escribe:
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La tasa de facturación: muestra cuánto cobras a tus clientes.
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La tasa de coste: muestra cuánto te cuesta el trabajo del usuario como empresa.
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Haz clic en Guardar cambios.
Una vez que completes los pasos, las tarifas por hora que introdujiste en el paso 7 se aplican al usuario y se tendrán en cuenta para los cálculos de los campos financieros.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Usuarios en el panel izquierdo 2.
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Marca las casillas situadas a la izquierda de los nombres de los usuarios pertinentes 3.
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Selecciona Actualizar tasa de facturación o Actualizar tasa de coste en el panel que se abre a la derecha 4.
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Selecciona una de las opciones de la ventana emergente 5:
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Personalizado: introduzca aquí también el número de tarifa en el campo.
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Heredar de un rol de trabajo.
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Haz clic en Crear 6.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Usuarios en el panel izquierdo 2.
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Haz clic en el usuario pertinente en la tabla de usuarios 3.
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Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Editar ajustes 4 en el panel que se abre.
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Pasa el puntero del ratón por el campo de la tasa de facturación o de coste.
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Haz clic en el icono de la flecha redonda que aparece a la derecha 5.
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Usa los iconos de las flechas desplegables de la esquina superior derecha de la ventana emergente del historial de ediciones 6 para ver las ediciones anteriores.