Plantillas de carpeta y proyecto
Todos los usuarios, salvo los colaboradores, pueden crear plantillas de carpeta y proyecto.
Crea una plantilla de carpeta o proyecto dentro de una carpeta de plantillas en tu cuenta. Puedes duplicarla para iniciar elementos de trabajo nuevos rápida y fácilmente.
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Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Debes crear carpetas de plantillas para cada espacio en el que necesites una, o bien en tu espacio Personal.
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En la carpeta Plantillas, crea otra carpeta o proyecto nuevos. Se convertirá en tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de lanzamiento de libros.
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Añade todas las tareas y subtareas relevantes que sepas que harán falta para completar el proyecto. Ahora, ya deberías contar con tareas para cada paso necesario del proyecto.
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Agrega información a tus tareas y subtareas, rellenando todos los atributos que puedas (como duración, asignados, descripciones y adjuntos). Utiliza las descripciones de tarea para informar a todo aquel que lea la tarea por primera vez sobre qué debe hacer.
En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso.
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Localiza la plantilla que quieres usar en el panel de navegación de la izquierda.
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Haz clic con el botón derecho y selecciona Duplicar en el menú desplegable 1.
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En el menú desplegable, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:
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Cambia el nombre del elemento que vas a crear 2.
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Añade un prefijo a los nombres de las tareas, las subcarpetas y los subproyectos que se crearán dentro del elemento 3.
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Elige una ubicación. Si no se selecciona ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a tu espacio Personal 4.
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Elige qué quieres copiar de la plantilla: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados 5.
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Reprograma el elemento que vas a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente.
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(Opcional) Marca Añadir otra 6 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra carpeta o proyecto (puedes configurar cada elemento de forma distinta usando esta opción).
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Haz clic en Duplicar 7.
Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.
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