Plantillas de carpeta y proyecto
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Disponibilidad: Free heredado, Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: |
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Disponibilidad: Free, Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: |
Todos los usuarios, salvo los colaboradores, contribuyentes y lectores pueden crear plantillas de carpetas y proyectos.
Una plantilla de carpeta o proyecto es una opción preconfigurada que se utiliza para agilizar la creación de carpetas o proyectos nuevos. Estas plantillas contienen una estructura estándar, que incluye tareas, subtareas, hitos, cronologías, recursos y otros detalles pertinentes, lo que permite a los equipos replicar configuraciones complejas de proyectos de forma rápida y coherente.
Nota
Las plantillas de carpetas o proyectos se utilizan para configurar proyectos individuales con tareas y cronologías específicas, mientras que las plantillas de espacios se utilizan para crear entornos de trabajo integrales que incluyen varios proyectos y recursos para todo el equipo.
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Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Debes crear carpetas de plantillas para cada espacio en el que necesites una, o bien en tu espacio Personal.
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En la carpeta Plantillas, crea otra carpeta o proyecto nuevos. Se convertirá en tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de lanzamiento de libros.
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Añade todas las tareas y subtareas relevantes que sepas que harán falta para completar el proyecto. Ahora, ya deberías contar con tareas para cada paso necesario del proyecto.
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Agrega información a tus tareas y subtareas, rellenando todos los atributos que puedas (como duración, asignados, descripciones y adjuntos). Utiliza las descripciones de tarea para informar a todo aquel que lea la tarea por primera vez sobre qué debe hacer.
En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso.
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Accede a la plantilla que quieres utilizar en la barra lateral.
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Haz clic con el botón derecho en el proyecto o la carpeta y selecciona Duplicar 1 en el menú desplegable.
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En el menú que se abre, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:
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Cambia el nombre del elemento que vas a crear 2.
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Añade un prefijo a los nombres de las tareas, las subcarpetas y los subproyectos que se crearán dentro del elemento 3.
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Elige una ubicación. Si no se selecciona ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a "Plantillas" 4.
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Elige qué quieres copiar de la plantilla: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados 5.
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Reprograma el elemento que vas a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente 6.
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(Opcional) Marca Añadir otra 7 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra carpeta o proyecto (puedes configurar cada elemento de forma distinta usando esta opción).
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Haz clic en Duplicar 8.
Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.
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