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Plantillas de carpeta y proyecto

Tabla 167. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Todos los usuarios, salvo los colaboradores, pueden crear plantillas de carpeta y proyecto.

Crea una plantilla de carpeta o proyecto dentro de una carpeta de plantillas en tu cuenta. Puedes duplicarla para iniciar elementos de trabajo nuevos rápida y fácilmente.

Crear una plantilla de carpeta o proyecto

  1. Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Debes crear carpetas de plantillas para cada espacio en el que necesites una, o bien en tu espacio Personal.

  2. En la carpeta Plantillas, crea otra carpeta o proyecto nuevos. Se convertirá en tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de lanzamiento de libros.

  3. Añade todas las tareas y subtareas relevantes que sepas que harán falta para completar el proyecto. Ahora, ya deberías contar con tareas para cada paso necesario del proyecto.

  4. Agrega información a tus tareas y subtareas, rellenando todos los atributos que puedas (como duración, asignados, descripciones y adjuntos). Utiliza las descripciones de tarea para informar a todo aquel que lea la tarea por primera vez sobre qué debe hacer.

En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso.

Utilizar una plantilla de carpeta o proyecto

Folder_and_Project_Templates-Use_a_folder_or_project_template.png
  1. Localiza la plantilla que quieres usar en el panel de navegación de la izquierda.

  2. Haz clic con el botón derecho y selecciona Duplicar en el menú desplegable 1.

  3. En el menú desplegable, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:

    • Cambia el nombre del elemento que vas a crear 2.

    • Añade un prefijo a los nombres de las tareas, las subcarpetas y los subproyectos que se crearán dentro del elemento 3.

    • Elige una ubicación. Si no se selecciona ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a tu espacio Personal 4.

    • Elige qué quieres copiar de la plantilla: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados 5.

    • Reprograma el elemento que vas a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente.

    • (Opcional) Marca Añadir otra 6 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra carpeta o proyecto (puedes configurar cada elemento de forma distinta usando esta opción).

    • Haz clic en Duplicar 7.

    Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.

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