Plantillas de carpeta y proyecto
TL;DR
Usa una plantilla de carpeta o proyecto para crear rápidamente configuraciones de proyecto repetibles con las mismas tareas, cronogramas, responsables y otros detalles. Para crear una, crea una carpeta o proyecto en tu carpeta Plantillas y añade la estructura y la información de tareas que quieras reutilizar. Para usarla, haz clic derecho en la plantilla, selecciona Duplicar, elige qué copiar y dónde colocarlo, ajusta las fechas si hace falta y haz clic en Duplicar.
| Disponibilidad: Free heredado, Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: |
| Disponible: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: |
Todos los usuarios, salvo los colaboradores, contribuyentes y lectores pueden crear plantillas de carpetas y proyectos.
Una plantilla de carpeta o proyecto es una opción preconfigurada que se utiliza para agilizar la creación de carpetas o proyectos nuevos. Estas plantillas contienen una estructura estándar, que incluye tareas, subtareas, hitos, cronologías, recursos y otros detalles pertinentes, lo que permite a los equipos replicar configuraciones complejas de proyectos de forma rápida y coherente.
Nota
Las plantillas de carpetas o proyectos se utilizan para configurar proyectos individuales con tareas y cronologías específicas, mientras que las plantillas de espacios se utilizan para crear entornos de trabajo integrales que incluyen varios proyectos y recursos para todo el equipo.
Cómo crear una plantilla de carpeta o proyecto
- Accede a la carpeta Plantillas, o bien crea una si es la primera vez que vas a crear una plantilla. Debes crear carpetas de plantillas para cada espacio en el que necesites una, o bien en tu espacio Personal.
- En la carpeta Plantillas, crea otra carpeta o proyecto nuevo. Se convertirá en tu plantilla, por lo que te aconsejamos que le des un nombre descriptivo, como por ejemplo, plantilla de lanzamiento de libros.
- Añade todas las tareas y subtareas relevantes que sepas que harán falta para completar el proyecto. Ahora, ya deberías contar con tareas para cada paso necesario del proyecto.
- Agrega información a tus tareas y subtareas. Rellena todos los atributos de las tareas que puedas (como duración, asignados, descripciones y adjuntos). Utiliza las descripciones de tarea para informar a todo aquel que lea la tarea por primera vez sobre qué debe hacer.
En cuanto hayas introducido toda la información necesaria, la plantilla estará lista para su uso.
Cómo utilizar una plantilla de carpeta o proyecto
- Accede a la plantilla que quieres utilizar en la barra lateral.
- Haz clic con el botón derecho en el proyecto o la carpeta y selecciona Duplicar 1 en el menú desplegable.
-
En el menú que se abre, personaliza el elemento que se creará para satisfacer tus necesidades:
- Cambia el nombre del elemento que vas a crear 2.
- Añade un prefijo a los nombres de las tareas, las subcarpetas y los subproyectos que se crearán dentro del elemento 3.
- Elige una ubicación. Si no se selecciona ninguna ubicación, el nuevo elemento se añadirá a "Plantillas" 4.
- Elige qué quieres copiar de la plantilla: tareas, descripciones, adjuntos, asignados y valores de campos personalizados 5.
- Reprograma el elemento que vas a crear y especifica una fecha de inicio y una fecha límite nuevas. De esta forma, se reprogramarán todas las tareas dentro del elemento, respectivamente 6.
- (Opcional) Marca Añadir otra 7 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así duplicar otra carpeta o proyecto (puedes configurar cada elemento de forma distinta usando esta opción).
- Haz clic en Duplicar 8.
Se creará una versión nueva de tu plantilla en la ubicación especificada, y ya podrás utilizarla.