Aprobaciones condicionales en los formularios de solicitud
En resumen
Como administrador, puedes crear formularios de solicitud dinámicos que ajusten las preguntas, los atributos de tareas/proyectos y los flujos de trabajo de aprobaciones según las respuestas del usuario. Las aprobaciones condicionales se pueden añadir a preguntas de Respuesta única, Respuestas múltiples o Importancia, pero las fechas límite de aprobación y los cambios de estado solo son compatibles con preguntas de Respuesta única e Importancia. Para configurarlo, añade uno de estos tipos de pregunta, configura las opciones de respuesta, usa el menú de bifurcación para añadir acciones de aprobación y luego publica o guarda el formulario. En los flujos de trabajo personalizados, los aprobadores del flujo de trabajo tienen prioridad sobre los aprobadores establecidos en el creador de formularios.
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado.; No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado.; |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de la cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex, este derecho puede ser revocado a los administradores de la cuenta.
Puedes crear formularios de solicitud dinámicos que incluyan distintas preguntas y cambiar los atributos de la tarea o el proyecto que creen en función de las respuestas proporcionadas.
Puedes configurar un formulario de solicitud para que inicie un proceso de aprobación si se selecciona una determinada Respuesta única, Respuestas múltiples o Respuesta de importancia.
Nota
Es posible añadir aprobaciones condicionales a preguntas de Respuesta única, Respuestas múltiples o Importancia. Sin embargo, el cambio de estado o la fecha de vencimiento de la aprobación condicional solo están disponibles para las preguntas de importancia o con selección sencilla.
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Accede al creador de formularios de solicitud para el formulario pertinente.
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Añade una pregunta de Respuesta única, Respuesta múltiple o Importancia.
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Añade todas las opciones de respuesta necesarias.
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Haz clic en el icono de bifurcación
1.
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Sitúa el cursor sobre Aprobaciones 2 y elige una opción en la lista 3 para:
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Añadir aprobador
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Fijar la fecha de vencimiento de la aprobación
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Definir estado si está aprobado
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Definir estado si está rechazado
Importante
Si configuras aprobadores en un flujo de trabajo personalizado, esos aprobadores reemplazarán a los que hayas seleccionado en el creador de formularios de solicitud.
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Haz clic en el botón + Acción 4 para añadir otras acciones de bifurcación condicionales a la misma opción de respuesta si es necesario (por ejemplo, cambiar el estado). Cuando hayas terminado de realizar cambios en tu formulario, haz clic en Publicar o Guardar.