Asignación de respuestas en los formularios de solicitud
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de espacios pueden gestionar los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de la cuenta pueden gestionar los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En las cuentas Enterprise, este derecho se puede revocar a los administradores de cuenta.
Cuando asignas respuestas, estás indicando a Wrike dónde debe aparecer una respuesta en la tarea o el proyecto creados. Por ejemplo, si añades un campo de respuesta corta y lo asignas al título, las respuestas de ese campo se utilizan como el título de la tarea o el proyecto.
Las respuestas de los formularios de solicitud se pueden asignar a:
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Títulos
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Descripciones
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Fecha de inicio/fecha límite
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Archivos adjuntos
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Importancia
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Campos personalizados. De forma predeterminada, los formularios de espacios solo pueden utilizar campos personalizados del mismo espacio o los campos personalizados a nivel de cuenta. Si eliges espacios adicionales en "Otros espacios" en los ajustes del formulario de espacio, podrás usar campos personalizados de dichos espacios. El formulario aún pertenecerá al espacio original.
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Añade una pregunta.
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La pregunta se asigna a la Descripción de forma predeterminada (a menos que se trate de pregunta sobre archivos adjuntos e importancia).
Nota
Las preguntas sobre archivos adjuntos e importancia se asignan a los campos de archivo adjunto e importancia respectivamente, y dichas opciones de asignación no se pueden cambiar.
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Haz clic en el desplegable junto a Añadir respuesta a para ver otras opciones de asignación.
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Activa una o más opciones adecuadas.
En las preguntas de Respuesta única y Respuestas múltiples, puedes asignar rápidamente las respuestas a los campos personalizados de selección única o de selección múltiple, respectivamente, utilizando el botón Utilizar campos personalizados como opciones. Las opciones se basan en el campo personalizado, así que, para cambiarlas, debes editar las opciones del campo personalizado. Como alternativa, las opcioens se pueden crear manualmente.
Nota
Si tu cuenta tiene deshabilitada la opción de adjuntar archivos desde el almacenamiento local, igual puedes añadir una pregunta de "file attachments" a tu formulario de solicitud. Los usuarios pueden seleccionar archivos de su ordenador y añadirlos al formulario, pero después de enviarlo esos archivos no estarán accesibles en la tarea o proyecto creado. En su lugar, verás los nombres de los archivos listados en el campo de descripción. Esto también se aplica a los formularios de solicitud externos. Todos los archivos adjuntos los añade Wrike Bot después de que se envía un formulario.
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Tipo de pregunta |
Opciones de asignación |
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Texto de una línea |
Título, descripción, campos personalizados de tipo de texto, campos personalizados de tipo de selección única con la opción "Permitir a otros añadir etiquetas personalizadas" habilitada. ImportanteSi se asigna al título del elemento, el límite es de 100 caracteres. No hay límite cuando se asigna al campo de descripción. |
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Párrafo |
Título, descripción o campos personalizados de tipo texto. |
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Respuesta única |
Título, descripción, campos personalizados de tipo de selección única, o enlace a campos personalizados de base de datos ImportanteSolo los campos de selección única pueden asignarse a una respuesta única. |
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Respuestas múltiples |
Campos personalizados de nombre, descripción y tipo de selección múltiple, o enlaces a campos personalizados de la base de datos. ImportanteSolo los campos de selección múltiple pueden asignarse a una respuesta múltiple. |
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Número |
Campos personalizados de título, descripción, número, porcentaje o moneda |
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Fecha |
Campos personalizados de título, descripción, fecha de inicio, fecha límite o fecha |
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Asignado |
Campos personalizados de título, descripción, asignados/propietarios o personas ImportanteLas preguntas de tipo «Asignado» solo están disponibles en los formularios de solicitud internos. Se trata de una medida de privacidad y seguridad para evitar exponer la lista de usuarios de la cuenta a cualquiera que tenga el enlace al formulario de solicitud. Si un formulario de solicitud tiene un enlace público habilitado, la pregunta de tipo «Asignado» aparecerá atenuada. |
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Adjunto |
Documentos adjuntos ImportanteSolo puedes añadir archivos adjuntos desde tu computadora o desde Box. Adjuntar archivos desde otras aplicaciones de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, SharePoint o Dropbox) no se admite en los formularios de solicitud. |
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Importancia |
Importancia |
Nota
Si no se asigna nada a un título, será el identificador de la tarea o el proyecto seguido del nombre del formulario de solicitud.
El ID de tarea o proyecto está incluido en el enlace permanente. Puedes usar este ID para buscar el elemento en la cuenta a través de la barra de búsqueda.
Si se asigna una respuesta al título, el ID dejará de aparecer en el título, pero siempre puedes encontrar el ID único en el enlace permanente del elemento.
Si se asignan varias respuestas al título, estas se separan por un - en el título.
Si un campo personalizado se aplica a proyectos, o a proyectos y carpetas, no estará disponible para la asignación si el formulario de solicitud crea una tarea. Puedes editar los ajustes del campo personalizado para asegurarte de que también se aplique a las tareas.
Cuando asignas una pregunta de tipo fecha o número de un formulario de solicitud a un título o descripción, su apariencia depende de dos cosas:
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Si lo añades al título o descripción de una tarea o proyecto.
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El formato de fecha que hayas seleccionado en la configuración de tu perfil.
Fechas y números en los títulos de proyectos
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Las fechas usan un guion "-" como separador con el formato AAAA-MM-DD.
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Los números usan un espacio como separador de miles y un punto "." como símbolo decimal.
Fechas y números en descripciones de tareas y proyectos y en títulos de tareas
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Las fechas usan un guion "-" como separador, con el formato AAAA-MM-DD.
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Los números usan un espacio como separador de miles y una coma "," como separador decimal.
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Ubicación \\ formato de fecha en la configuración del perfil |
dd/mm/yyyy |
mm/dd/yyyy |
yyyy/mm/dd |
|---|---|---|---|
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Título de la tarea |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
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Descripción de la tarea |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
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Título del proyecto |
1 234.56 |
1 234.56 |
1 234.56 |
|
Descripción del proyecto |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
Es posible asignar preguntas de tipo fecha en los formularios de solicitud a la Fecha de inicio y Fecha límite de una tarea o proyecto creado a partir de la solicitud.
Asignar un formulario de solicitud solo a la Fecha de inicio
Formulario de solicitud que desencadena la creación de tareas:
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Si la pregunta se responde, la tarea se crea como una tarea de 1 día con una fecha de inicio especificada.
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Si la pregunta no se responde, la tarea se crea como en Backlog.
Formularios de solicitud que desencadenan la creación de proyectos:
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Si la pregunta se responde, el proyecto se crea con una Fecha de inicio especificada; la Fecha de cierre permanece vacía.
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Si la pregunta no se responde, las fechas del proyecto quedan vacías.
Asignar un formulario de solicitud solo a la Fecha límite
Formulario de solicitud que desencadena la creación de tareas:
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Si la pregunta se responde, la tarea se crea como un hito con una Fecha de cierre especificada.
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Si la pregunta no se responde, la tarea se crea como en Backlog.
Formularios de solicitud que desencadenan la creación de proyectos:
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Si la pregunta se responde, el proyecto se crea con una Fecha de cierre especificada; la Fecha de inicio permanece vacía.
-
Si la pregunta no se responde, las fechas del proyecto quedan vacías.
Asignar un formulario de solicitud a la Fecha de inicio y Fecha límite
Formularios de solicitud que desencadenan la creación de tareas:
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Si ambas preguntas se responden, la tarea se programa para las fechas especificadas. Pero si la Fecha de inicio es posterior a la Fecha límite, la tarea pasa a Backlog y las respuestas se añaden en la descripción.
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Si se responde una pregunta y la otra no, se crea una tarea de 1 día para la Fecha de inicio o Fecha límite proporcionada.
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Si ninguna de las preguntas se responde, la tarea pasa a Backlog.
Formularios de solicitud que desencadenan la creación de proyectos:
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Si ambas preguntas se responden, las fechas del proyecto se rellenan con las respuestas. Pero si la Fecha de inicio es posterior a la Fecha límite, las fechas del proyecto quedan vacías y las respuestas se añaden en la descripción.
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Si se responde una pregunta y la otra no, la fecha ingresada se agrega a la Fecha de inicio o Fecha de cierre del proyecto (dependiendo de la pregunta respondida) y la otra fecha queda vacía.
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Si ninguna de las preguntas se responde, ambas fechas del proyecto quedan vacías.
Puedes configurar un formulario de solicitud para añadir un prefijo a los proyectos nuevos, los proyectos duplicados o los proyectos creados a partir de blueprints.
Si usas una pregunta de tipo casilla de verificación como prefijo, cada opción que seleccione quien realiza la solicitud aparecerá en el prefijo del proyecto, separada por un guion.
Por ejemplo: si has seleccionado una pregunta de casilla de verificación con 3 opciones posibles (A, B y C) como prefijo. Cuando un usuario envía la solicitud y selecciona las opciones A y B, el prefijo tendrá este aspecto: [A - B]. Así resulta más fácil identificar los proyectos según las opciones elegidas en el formulario.
Debes comprobar el tipo de pregunta que se añade a tu formulario de solicitud. Si se utiliza un tipo de pregunta numérico y se asigna al título o la descripción, el sistema eliminará los ceros iniciales y los espacios adicionales, y añadirá un separador de miles (comas, puntos o espacios). Las respuestas asignadas a un tipo de campo personalizado numérico siguen los ajustes del campo personalizado para añadir el separador de miles.
Por ejemplo, si se introduce un número de teléfono como 0433 167 614, en Wrike se guardará como: 433,167,614
Para conservar el formato original y el espaciado de la respuesta, debes crear un tipo de pregunta de texto de una sola línea y asignarlo a un tipo de texto de campo personalizado.