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Formularios de solicitud en Wrike

Tabla 69. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Los formularios de solicitud están disponibles en las cuentas Enterprise y Business.

Las solicitudes en Wrike constan de dos partes: el creador de formularios de solicitud, que los administradores usan para crear y gestionar los formularios de solicitud, y los formularios de envío, que permiten enviar solicitudes a todos los usuarios y, opcionalmente, a quienes no son usuarios de Wrike.

Cuando envías una solicitud, Wrike hace lo siguiente automáticamente:

  • Crea una tarea o un proyecto. Los administradores especifican qué tipo de elemento se debe crear cuando se configura el formulario.

  • Rellena la tarea o el proyecto con la información de los campos del formulario de solicitud.

  • Añade la tarea o el proyecto a una ubicación.

  • Asigna la tarea a los usuarios designados o añade un propietario al proyecto (si el creador de la solicitud lo ha especificado).

  • Inicia un proceso de aprobación (si el creador de la solicitud lo ha especificado).

Tipos de preguntas disponibles

Hay siete tipos de campos disponibles que puedes añadir a la solicitud.

  • Respuesta corta: campo de respuesta de una línea.

  • Párrafo: campo de respuesta de varias líneas.

  • Desplegable: lista desplegable para que los usuarios elijan una opción.

  • Casillas: lista de verificación, para que los usuarios seleccionen una o varias opciones de la lista.

  • Campo de fecha: selector de calendario para que los usuarios seleccionen una fecha.

  • Adjuntos de archivo: permite a los usuarios subir un archivo adjunto.

  • Campo de importancia: permite a los usuarios establecer la importancia de la tarea. (Solo disponible para formularios de solicitud de tareas).

  • Usuario: permite a los usuarios seleccionar una opción en la lista de todos los usuarios activos de la cuenta.

    Nota

    Las preguntas de los usuarios no se pueden añadir en los formularios de solicitud externos. Cuando habilitas un formulario con dichas preguntas para uso externo, todas las preguntas del usuario se eliminarán automáticamente.

Además de los campos, puedes añadir encabezados de sección a tu formulario de solicitud para ayudar a estructurar el formulario.

Casos de uso

Para los responsables del proceso, las solicitudes ayudan a simplificar el flujo de trabajo de entrada y añadir una estructura al sistema de solicitudes. Para los usuarios que envían solicitudes, las solicitudes aportan claridad al proceso de solitud, garantizan que las solicitudes se añadan a la ubicación correcta y reducen las posibilidades de que se pierdan.

Estos son algunos ejemplos de cómo las solicitudes pueden ayudar a tu equipo:

  • Para marketing: crear solicitudes de materiales creativos, entradas de blog o artículos.

  • Para TI: crear solicitudes de hardware nuevo, para notificar problemas de software o para pedir acceso al software de la empresa.

  • Para recursos humanos: crear solicitudes para las condiciones nuevas de contratación, vacantes nuevas o referencias de los candidatos.

  • Para desarrolladores: crear solicitudes para informes de errores, funciones de productos nuevos o ayuda técnica.

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