Implementar datos de campos personalizados
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los usuarios normales pueden habilitar la consolidación de datos de campos personalizados para proyectos y carpetas a menos que su función de acceso lo restrinja.
Recopilar datos de campos personalizados es una forma fácil de completar campos personalizados de proyectos o carpetas. Utiliza datos basados en valores de tareas que se encuentran dentro del proyecto o carpeta.
Cuando habilitas la implementación de datos de campos personalizados:
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Wrike toma todos los valores de este campo personalizado de los subproyectos/subcarpetas, tareas y subtareas dentro del proyecto o carpeta. Calcula automáticamente la suma o el promedio, e introduce el resultado en el campo personalizado del proyecto o la carpeta.
Aviso
Los valores de los subproyectos se tienen en cuenta solo si se ingresaron manualmente. Si el valor del campo personalizado del subproyecto también fue acumulado, no se contará.
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Wrike calcula el valor consolidado para el proyecto/carpeta como suma o promedio de acuerdo con la agregación predeterminada establecida en las propiedades de este campo personalizado.
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Si tú u otros usuarios han introducido manualmente un valor para este campo personalizado en el proyecto/carpeta anteriormente, se borrará y se sustituirá por el valor implementado.
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El campo personalizado del proyecto o carpeta no se podrá editar hasta que deshabilites la consolidación de los datos.
Nota
Puedes consolidar los datos solo para los tipos de campos personalizados de número, porcentaje, moneda y duración.
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Navega a la carpeta o proyecto.
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Abre su panel de información.
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Pasa el ratón por encima del campo personalizado en el que deseas implementar los datos.
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Haz clic en el icono de Agregar valores de los hijos.
Después de completar los pasos, el valor implementado se introducirá automáticamente en el campo personalizado del proyecto o carpeta.
Para deshabilitar la consolidación de datos para este proyecto o carpeta, simplemente haz clic de nuevo en el icono Consolidar valores de los elementos hijos, y el campo personalizado se podrá editar.
En la vista de Tabla, puedes habilitar la consolidación para múltiples carpetas y proyectos al mismo tiempo:
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Navega a la carpeta, proyecto o espacio que contiene todos los proyectos y carpetas para los que deseas habilitar o deshabilitar la consolidación.
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Cambia a la vista de tabla.
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Haz clic en el icono de caret en el encabezado de la columna con el nombre del campo que deseas consolidar.
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En el menú que aparece, pasa el puntero del ratón sobre Contraer.
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Seleccione Habilitar/Deshabilitar para todos los proyectos.
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Haz clic en Habilitar/Desactivar en la ventana emergente que aparece.
Después de completar los pasos, los valores de este campo se implementarán inmediatamente en todas las carpetas y proyectos que se encuentren actualmente en la vista. O, si eliges deshabilitarlo, y el campo personalizado se podrá editar.
Consejo
La consolidación también está disponible para fechas de proyectos, tiempo empleado, en la columna Esfuerzo y en Esfuerzo reservado.
Para acumular valores de subelementos a tareas principales, puedes crear un campo de Fórmula basado en el campo del sistema (selecciona ya sea el campo Tiempo empleado o Esfuerzo y guárdalo como tu fórmula). A continuación, colócalo junto al campo de origen para ver la comparación entre los valores reales de la tarea y los valores sumados de los subelementos.