Asignación automática de tareas en función del estado del flujo de trabajo
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de cuentas pueden crear flujos de trabajo personalizados con asignados automáticos. En las cuentas Enterprise y Pinnacle, se trata de un permiso de administración controlado, por lo que algunos administradores podrían no tenerlo.
Nota
Los administradores de espacios pueden añadir asignados automáticos a los flujos de trabajo de espacio con independencia del tipo de licencia de usuario que tengan.
Puedes crear flujos de trabajo personalizados que asignen automáticamente un miembro del equipo a una tarea cuando cambia a un estado concreto. Al hacer esto:
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Los asignados actuales no se eliminan.
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Dicho usuario obtiene acceso a la tarea automáticamente.
Nota
No puedes añadir como asignados automáticos a los usuarios invitados que todavía no hayan confirmado sus cuentas.
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La asignación automática no es compatible cuando se crea una tarea y se establece el estado mediante automation, request form submission, blueprint, una carpeta o project duplication, la importación desde MS Project o Excel, la API, o integraciones como Zapier, Unito, Workato.
Si has especificado asignados para un estado, estos se añaden cuando creas una tarea o cambias el estado de una tarea:
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En el espacio de trabajo.
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En aplicaciones móviles.
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Mediante la integración con el correo electrónico.
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Mediante la integración de Slack.
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Con la edición masiva.
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A través del complemento de Outlook
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujo de trabajo 3 en la barra lateral. Verás una lista de todos los flujos de trabajo de la cuenta.
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Haz clic en el nombre del flujo de trabajo para el que quieres configurar la asignación automática. Si no lo ves, presiona Ctrl + F (o Cmd + F, para Mac) y búscalo en la lista.
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Selecciona el estado para el que quieres establecer asignados 4.
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Haz clic en el campo situado debajo de Asignar en cambio de estado.
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Empieza a escribir el nombre de un asignado y selecciónalo en el menú desplegable cuando aparezca 5.
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Haz clic en el campo Añadir más usuarios para añadir otro asignado.
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Para eliminar un asignado, haz clic en la x situada a la derecha de su nombre.
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Haz clic en Guardar 6 en la esquina superior derecha.
El nombre del asignado aparece debajo del estado. Si hay varios asignados, verás un número, en el que puedes hacer clic para ver los nombres de todos los asignados.