Wrike for Salesforce
Kurz gesagt
Wrike lässt sich in Salesforce integrieren, sodass Teams Wrike-Projekte direkt in Salesforce verwalten und nachverfolgen können, ohne das Tool wechseln zu müssen. Admins können Salesforce-Datensätze wie Leads, Opportunities oder Accounts mit Wrike-Projekten/-Ordnern verknüpfen, Aufgabenstatus einsehen und in einem integrierten Wrike-Widget neue Projekte aus Vorlagen erstellen. Die Integration unterstützt sowohl Salesforce Classic als auch Lightning, verbessert Transparenz und Zusammenarbeit und kann angepasst werden, indem Sie auswählen, welche Salesforce-Objekte das Wrike-Widget enthalten.
| Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Account-Admins können Wrike mit Salesforce integrieren.
Salesforce ist eine beliebte CRM-Lösung, die von Teams weltweit verwendet wird. Wrike ist in Salesforce integriert, sodass Sie Kundenprojekte direkt in Salesforce verwalten können. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- oder anderen kundenorientierten Teams und Teams, die Wrike nutzen, einfacher, schneller und transparenter. Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie hier.
Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie den Aufgabenstatus direkt in Salesforce prüfen. Jedes Objekt in Salesforce kann mit einem Wrike-Projekt oder -Ordner verknüpft werden, sodass Sie in Wrike arbeiten können und alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen sofort in Salesforce angezeigt werden.
Sowohl Salesforce Classic als auch Salesforce Lightning werden unterstützt.
- Es ist nicht nötig, zwischen Systemen zu wechseln, da Salesforce-Nutzer ausschließlich in Salesforce arbeiten und dennoch mühelos mit ihren Kunden über in Wrike verwaltete Arbeiten kommunizieren können.
- Sie erhalten mehr Transparenz und Verantwortlichkeit, sodass Sie Ihren Kollegen keine Updates zu ausstehenden Aufgaben mehr hinterherjagen müssen. Sie können den Aufgabenstatus sowohl in Salesforce als auch in Wrike prüfen.
- Sie können die Erstellung von Projekten und Aufgaben in Wrike für Salesforce-Datensätze mithilfe integrierter Vorlagen oder Wrike Integrate automatisieren.
Wenn Sie Wrike mit Salesforce integrieren:
- Jede Datensatzseite in Salesforce (für ein Objekt, bei dem die Integration aktiviert ist) verfügt über ein Wrike-Widget. Sie können ein Projekt oder einen Ordner auswählen oder ändern, aus dem das Widget verknüpfte Aufgaben und Unterordner anzeigt. Dort können Sie auf Aufgaben zugreifen und ihren Status prüfen.
- Wenn für den Salesforce-Datensatz kein Projekt oder Ordner ausgewählt ist, können Sie ihn über das Widget erstellen und mithilfe einer vom Admin festgelegten Vorlage befüllen.
Die Integration zwischen Wrike und Salesforce ist anpassbar, d. h. Sie können sie an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie auswählen, welche Salesforce-Objekte (z. B. Lead, Opportunity, Account, Subscription) Sie mit Wrike verknüpfen möchten. Bei Objekten, für die die Integration aktiviert ist, verfügen die Datensatzseiten über das Wrike-Widget, und Sie können Wrike-Aufgaben mit diesen Datensätzen verknüpfen. Datensatzseiten von Objekten, für die die Integration nicht aktiviert ist, enthalten das Widget nicht.