Integration mit Salesforce einrichten
Konto-Administratoren können Wrike über Apps & Integrationen mit Salesforce verbinden, indem sie Wrike for Salesforce installieren, sich bei Wrike anmelden und auswählen, welche Salesforce-Datensatztypen verknüpft werden sollen. Sie können außerdem einen Zielordner oder ein Zielprojekt sowie eine optionale Vorlage für neue Salesforce-bezogene Arbeiten in Wrike festlegen.
|
Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Konto-Administratoren können Wrike mit Salesforce integrieren.
Stellen Sie vor dem Fortfahren bitte sicher, dass:
-
Ihre Organisation über eine Enterprise- oder Unlimited-Edition von Salesforce verfügt.
-
Sie über ein Salesforce-Profil mit Rechten zum Installieren von Paketen verfügen. (Administratoren des Salesforce-Kontos haben diesen Zugriff.)
-
Sie Administrator eines Wrike Business- oder Enterprise-Kontos sind.
-
Klicken Sie oben rechts in Wrike auf Ihr Profilbild.
-
Wählen Sie Apps & Integrationen aus dem Dropdown-Menü.
-
Suchen Sie in der App-Liste nach Wrike for Salesforce.
-
Öffnen Sie die Karte von Wrike for Salesforce und klicken Sie auf Installieren.
-
Wählen Sie im sich öffnenden Fenster aus, für wen Sie die Integration einrichten möchten. Wenn Sie diese Integration für alle Benutzer in Ihrem Konto einrichten möchten, wählen Sie Für alle Benutzer installieren.
-
Auf Installieren klicken.
-
Aktivieren Sie im sich öffnenden Pop-up das Kontrollkästchen, um Wrike Zugriff zu gewähren, und klicken Sie auf Weiter.
-
Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf Weiter zum Start. Sie können das Paket auch öffnen, indem Sie zu Einrichtung > Installierte Pakete gehen und neben dem Paketnamen auf den Link Konfigurieren klicken).
-
Als Nächstes werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Wrike-Konto anzumelden.
-
Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie auswählen, für welche Salesforce-Datensatztypen (z. B. Lead, Opportunity, Account, Subscription) eine entsprechende Wrike-Widget-Visualforce-Seite erstellt werden soll. (Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern.)
-
Um die Erstellung von Ordnern für Salesforce-Datensätze aus dem Widget zu ermöglichen, legen Sie einen „Destination“-Ordner oder ein entsprechendes Projekt fest, das Unterordner für die Datensätze enthält. Sie können außerdem einen „Template“-Ordner oder ein entsprechendes Projekt angeben, das kopiert wird, wenn ein neuer Ordner für den Datensatz erstellt wird.
-
Auf Speichern klicken.
Die Wrike-Integration wird als Managed Package installiert.
Das Paket ist upgradefähig, sodass Sie lediglich die aktualisierte Version installieren müssen.
In den meisten Fällen ist es wichtig, die Verknüpfung zwischen Wrike und Salesforce zu automatisieren, damit der Ordner (und alle darin enthaltenen Aufgaben) für alle Opportunities, Accounts oder andere Objekte ohne manuellen Aufwand erstellt werden. In Salesforce erfordert dies ein Wrike-Mapping-Objekt mit zwei Attributen:
-
Salesforce-ID: der Bezeichner des Datensatzes in Salesforce
-
Wrike-ID: der API-Bezeichner des Space, Ordners oder Projekts in Wrike
Sie können diese Datensätze automatisch mithilfe von Salesforce und der Wrike-API oder über Wrike Integrate erstellen. Dieses Rezept klont eine Vorlage in Wrike, wenn eine Opportunity in Salesforce als "Closed Won" markiert wird, und verknüpft die Opportunity mit einem neuen Projekt, sodass das Wrike-Widget die Aufgaben anzeigt.