Berichte erstellen
Das Erstellen von Berichten in Wrike hilft Ihnen, den Projektfortschritt und die Performance nachzuverfolgen. Nutzen Sie dafür vorgefertigte Vorlagen oder vollständig anpassbare Berichte mit flexiblen Filter-, Gruppierungs- und Visualisierungsoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
| Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Nutzer mit Space-Administrator-Rechten (mit Ausnahme von Collaborators, Contributors, Viewers und External users) können in den Spaces, die sie verwalten, neue Berichte erstellen..
Anmerkung
In Legacy Enterprise-, Pinnacle- und Apex-Accounts können sich die Nutzer-Typen, die diese Funktionalität verwenden können, aufgrund der Nutzer-Typ-Einstellungen unterscheiden.
Ein Bericht kann jederzeit erstellt werden, um die verschiedenen Stufen eines Projektes zu überwachen. Berichte lassen sich blitzschnell mit vordefinierten Berichts-Vorlagen erstellen, oder man kann eigene Berichte von Grund auf selbst kreieren.
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Navigieren Sie in der Seitenleiste zum Bereich Berichte 1 oder erstellen Sie einen Bericht in einem Space, indem Sie auf das Symbol + neben Tools 2 klicken und aus dem Dropdown-Menü Berichte wählen.
Anmerkung
Wenn diese Option in der Seitenleiste nicht zu sehen ist, klicken Sie in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Mehr 3 und wählen Sie Berichte aus der Liste.
- Wählen Sie eine der Vorlagen 3 oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Bericht 5.
- Wählen Sie die Parameter für Ihren Bericht. Bei benutzerdefinierten Berichten öffnet sich der Berichtsgenerator.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Ihr neuer Bericht wird angezeigt, außerdem erscheint er in Ihrem Workspace im Bereich „Berichte“ oben in der Liste.
Tipp
Vor dem Speichern eines Berichts können Sie zu jedem Zeitpunkt den Berichtsgenerator verlassen oder in der oberen rechten Ecke des Berichtsgenerators auf Abbrechen klicken, um den Bericht vor seiner endgültigen Erstellung zu löschen.
Der Berichtsgenerator von Wrike besteht aus mehreren Eingabeelementen, die Sie durch den Erstellungsprozess eines Berichts führen.
Titel
Geben Sie oben im Menü in das Feld Titel 1 einen Namen für Ihren Bericht ein. Achten Sie darauf, einen beschreibenden Namen zu verwenden, damit Sie Ihren Bericht im Bereich Berichte leicht wiederfinden können.
Typ
In diesem Bereich können Sie den Typ Ihres Berichts wählen und ändern 2. Sie können eine der verfügbaren Berichts-Vorlagen wählen oder auf Benutzerdefinierter Bericht klicken, um ihn nach Ihren besonderen Kriterien zu erstellen.
Verwenden Sie die Suchleiste am oberen Rand des Bereiches, um in der Liste nach einer Berichts-Vorlage zu suchen.
Standort
Wenn Sie einen Bericht aus dem Abschnitt Berichte im Workspace erstellen, gehört er standardmäßig zu Ihrem persönlichen Space und wird mit keinem anderen Nutzer geteilt. Wenn Sie einen Bericht als Tool in einem Space erstellen, gehört er zu diesem Space und wird mit allen Space-Mitgliedern geteilt.
Im Abschnitt Speicherort 3 lässt sich der Space, zu dem der Bericht gehört, ändern.
Datenquelle
Klicken Sie auf Projekt, Ordner oder Space wählen 4 und wählen Sie einen Quellspeicherort der Berichtsdaten. Um weitere Quellordner, -projekte oder -spaces auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche +, die neben den bereits ausgewählten eingeblendet wird.
Basierend auf
Über diesen Bereich wählen Sie, worüber Sie berichten wollen: Projekte, Aufgaben, Teilelemente oder Zeiteinträge 5. Welche Daten in Ihrem Bericht enthalten sind, hängt davon ab, worüber Sie berichten wollen.
- Projekte: Projekte einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
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Aufgaben und Teilaufgaben: Aufgaben einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
Anmerkung
Berichte zu Aufgaben umfassen automatisch auch Daten aus Teilaufgaben. Ein Bericht kann bis zu 50.000 Aufgaben beinhalten.
-
Zeiteinträge: Zeitprotokoll-Einträge einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
Anmerkung
- Ein Bericht kann bis zu 100.000 Zeitprotokoll-Einträge beinhalten.
- Zeitprotokollberichte können keine benutzerdefinierten Felder enthalten, da sie nicht für einzelne Zeiteinträge gelten.
Layout
Über diese Registerkarte können Sie das Format Ihres Berichts bestimmen: als Säulendiagramm oder als Tabellendiagramm 6.
Gruppieren nach
Hier geben Sie an, welche Gruppierungen in Ihrem Bericht verwendet werden sollen 7. Gruppierungen bestimmen, wie die Daten in Ihrem Bericht angeordnet werden. Die genaue Art und Weise, wie sich Gruppierungen auf einen Bericht auswirken, hängt vom gewählten Format ab. Eine Gruppierung hinzufügen:
- Klicken Sie auf das + neben der standardmäßig hinzugefügten Gruppierung unter Gruppieren nach.
- Wählen Sie eine Gruppierung aus der eingeblendeten Liste.
Um eine Gruppierung zu löschen, bewegen Sie die Maus über den Namen und klicken Sie auf das rechts erscheinende Symbol X.
Anmerkung
Wenn Sie einen Bericht erstellen und eine Gruppierung nach benutzerdefinierten Feldern hinzufügen möchten, können im Dialogfeld für die Berichterstellung nur bis zu 21 benutzerdefinierte Felder angezeigt werden, die verfügbar und für Sie am relevantesten sind. Wenn im Quellspeicherort weitere benutzerdefinierte Felder verfügbar sind und Sie das für die Gruppierung erforderliche Feld nicht sehen, können Sie es nach der Erstellung des Berichts hinzufügen. Benutzen Sie dazu die Schaltfläche Gruppierung hinzufügen (oder Gruppieren nach:) links vom Bericht-Einstellungsbereich.
Filter
Dieser Schritt ist optional. Das Hinzufügen von Filtern ermöglicht Ihnen jedoch zu entscheiden, welche Arten von Informationen Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten. Nur Elemente, die den gewählten Filterkriterien entsprechen, werden in Ihren Bericht aufgenommen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter hinzuzufügen:
- Klicken Sie auf das Pfeilspitzen-Symbol links von einer Filterkategorie 8.
- Markieren Sie das Kästchen neben einem Filter, den Sie anwenden möchten.
- Wiederholen Sie dies mit allen Filtern, die Sie anwenden möchten.
Die Art der Filter, die Sie hinzufügen können, hängt davon ab, ob Sie Berichte über Projekte, Aufgaben und Teilaufgaben oder Zeitprotokoll-Einträge erstellen.
| Projekte | Aufgaben und Teilaufgaben | Zeiteinträge |
| Projektverantwortlicher | Status | Nutzer |
| Status | Zugewiesen an | Datum |
| Anfangsdatum | Zu erledigende Aufgaben | Kategorie |
| Beendigungsdatum | Aufgaben-Typ | Verrechnungsart |
| Autor | Fälligkeitsdatum | Benutzerdefinierter Element-Typ |
| Erstellungsdatum | Anfangsdatum | |
| Verlauf | Fertigstellungsdatum | |
| Fortschritt | Datum der letzten Bearbeitung | |
| Freigaben | Erstellungsdatum | |
| Benutzerdefinierter Element-Typ | Autor | |
| Verrechnungsart | Freigaben | |
| Benutzerdefinierte Felder | Verrechnungsart | |
| Benutzerdefinierter Element-Typ | ||
| Wichtigkeit | ||
| Aufwand | ||
| Benutzerdefinierte Felder |
Anmerkung
Die Option, nach Custom field zu filtern, wird nur angezeigt, wenn die Datenquelle ausgefüllt ist.
- Das Feld Fertigstellungsdatum (tatsächliches Datum, an dem der Status auf einen abgeschlossenen Status geändert wurde) ist nur für Aufgaben verfügbar, nicht für Projekte. Bei Berichten, die auf Projekten basieren, ist das einzige verfügbare Fertigstellungsdatenfeld das Beendigungsdatum. Beachten Sie, dass das Beendigungsdatum sich auf das Fälligkeitsdatum des Projekts bezieht, das manuell festgelegt wird und sich nicht automatisch aktualisiert, wenn ein Projekt abgeschlossen wird.
- Bereits vorhandene berechnete (Formel-) benutzerdefinierte Felder, die außerhalb von Berichten erstellt wurden (z. B. in der Tabellenansicht), können nicht zu Berichten hinzugefügt werden. Wenn Sie Berechnungen in Ihren Berichten anzeigen möchten, erstellen Sie bitte separate berechnete Felder direkt in den Berichten gemäß den Richtlinien.
- Kommentare oder Beschreibungen von Elementen können in den Berichten nicht angezeigt werden.
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