Berichte erstellen
Alle Account-Nutzer außer Gastnutzer und Externe Nutzer können Berichte erstellen.
Hinweis
Bei Enterprise-Accounts können sich die Nutzer-Arten, die diese Funktion verwenden dürfen, aufgrund der Einstellungen für Nutzertypen unterscheiden.
Ein Bericht kann jederzeit erstellt werden, um die verschiedenen Stufen eines Projektes zu überwachen. Berichte lassen sich blitzschnell mit vordefinierten Berichts-Vorlagen erstellen, oder man kann eigene Berichte von Grund auf selbst kreieren.
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Navigieren Sie in der Seitenleiste zum Bereich Berichte 1 oder erstellen Sie einen Bericht in einem Space, indem Sie auf das Symbol + neben Tools 2 klicken und aus dem Dropdown-Menü Berichte wählen.
Hinweis
Wenn diese Option in der Seitenleiste nicht zu sehen ist, klicken Sie in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Mehr 3 und wählen Sie Berichte aus der Liste.
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Wählen Sie eine der Vorlagen 3 oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Bericht 5.
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Wählen Sie die Parameter für Ihren Bericht. Bei benutzerdefinierten Berichten öffnet sich der Berichtsgenerator.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Ihr neuer Bericht wird angezeigt, außerdem erscheint er in Ihrem Workspace im Bereich „Berichte“ oben in der Liste.
Tipp
Vor dem Speichern eines Berichts können Sie zu jedem Zeitpunkt den Berichtsgenerator verlassen oder in der oberen rechten Ecke des Berichtsgenerators auf Abbrechen klicken, um den Bericht vor seiner endgültigen Erstellung zu löschen.
Der Berichtsgenerator von Wrike besteht aus mehreren Eingabeelementen, die Sie durch den Erstellungsprozess eines Berichts führen.
Titel
Geben Sie oben im Menü in das Feld Titel 1 einen Namen für Ihren Bericht ein. Achten Sie darauf, einen beschreibenden Namen zu verwenden, damit Sie Ihren Bericht im Bereich Berichte leicht wiederfinden können.
Typ
In diesem Bereich können Sie den Typ Ihres Berichts wählen und ändern 2. Sie können eine der verfügbaren Berichts-Vorlagen wählen oder auf Benutzerdefinierter Bericht klicken, um ihn nach Ihren besonderen Kriterien zu erstellen.
Verwenden Sie die Suchleiste am oberen Rand des Bereiches, um in der Liste nach einer Berichts-Vorlage zu suchen.
Standort
Wenn Sie einen Bericht aus dem Bereich Berichte im Workspace erstellen, gehört er standardmäßig zu Ihrem persönlichen Space und wird mit keinem anderen Nutzer geteilt. Wenn Sie einen Bericht als Tool in einem Space erstellen, gehört er zu diesem Space und wird mit allen Space-Mitgliedern geteilt.
Im Abschnitt Speicherort 3 lässt sich der Space, zu dem der Bericht gehört, ändern.
Datenquelle
Klicken Sie auf Projekt, Ordner oder Space wählen 4 und wählen Sie einen Quellspeicherort der Berichtsdaten. Um weitere Quellordner, -projekte oder -spaces auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche +, die neben den bereits ausgewählten eingeblendet wird.
Basierend auf
Über diesen Bereich wählen Sie, worüber Sie berichten wollen: Projekte, Aufgaben, Teilelemente oder Zeiteinträge 5. Welche Daten in Ihrem Bericht enthalten sind, hängt davon ab, worüber Sie berichten wollen.
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Projekte: Projekte einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
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Aufgaben und Teilaufgaben: Aufgaben einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
Hinweis
Berichte zu Aufgaben umfassen automatisch auch Daten aus Teilaufgaben.
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Zeiteinträge: Zeitprotokoll-Einträge einbeziehen, die den Kriterien entsprechen, die Sie im Berichtsgenerator festlegen.
Layout
Über diese Registerkarte können Sie das Format Ihres Berichts bestimmen: als Säulendiagramm oder als Tabellendiagramm 6.
Gruppieren nach
Hier geben Sie an, welche Gruppierungen in Ihrem Bericht verwendet werden sollen 7. Gruppierungen bestimmen, wie die Daten in Ihrem Bericht angeordnet werden. Die genaue Art und Weise, wie sich Gruppierungen auf einen Bericht auswirken, hängt vom gewählten Format ab. Eine Gruppierung hinzufügen:
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Klicken Sie auf das + neben der standardmäßig hinzugefügten Gruppierung unter Gruppieren nach.
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Wählen Sie eine Gruppierung aus der eingeblendeten Liste.
Um eine Gruppierung zu löschen, bewegen Sie die Maus über den Namen und klicken Sie auf das rechts erscheinende Symbol X.
Hinweis
Wenn Sie einen Bericht erstellen und eine Gruppierung nach benutzerdefinierten Feldern hinzufügen möchten, können im Dialogfeld für die Berichterstellung nur bis zu 21 benutzerdefinierte Felder angezeigt werden, die verfügbar und für Sie am relevantesten sind. Wenn im Quellspeicherort weitere benutzerdefinierte Felder verfügbar sind und Sie das für die Gruppierung erforderliche Feld nicht sehen, können Sie es nach der Erstellung des Berichts hinzufügen. Benutzen Sie dazu die Schaltfläche Gruppierung hinzufügen (oder Gruppieren nach:) links vom Bericht-Einstellungsbereich.
Filter
Dieser Schritt ist optional. Das Hinzufügen von Filtern ermöglicht Ihnen jedoch zu entscheiden, welche Arten von Informationen Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten. Nur Aufgaben, die den gewählten Filterkriterien entsprechen, werden in Ihren Bericht aufgenommen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter hinzuzufügen:
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Klicken Sie auf das Pfeilspitzen-Symbol links von einer Filterkategorie 8.
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Ticken Sie das Kästchen neben einem Filter, den Sie anwenden möchten.
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Wiederholen Sie dies mit allen Filtern, die Sie anwenden möchten.
Je nachdem, ob Sie Berichte über Aufgaben oder über Projekte erstellen, unterscheiden sich die verwendbaren Filtertypen.
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Projekte |
Aufgaben |
Zeitprotokoll-Einträge |
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Projektverantwortlicher |
Status |
Nutzer |
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Status |
Zugewiesen an |
Datum |
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Startdatum |
Zu erledigende Aufgaben |
Kategorie |
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Beendigungsdatum |
Aufgabentyp |
Verrechnungsart |
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Autor |
Fälligkeitsdatum |
Benutzerdefinierter Element-Typ |
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Erstellungsdatum |
Startdatum |
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Verlauf |
Fertigstellungsdatum |
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Fortschritt |
Datum der letzten Bearbeitung |
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Freigaben |
Erstellungsdatum |
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Benutzerdefinierte Element-Typen |
Autor |
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Verrechnungsart |
Freigaben |
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Verrechnungsart |
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Benutzerdefinierter Element-Typ |
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Wichtigkeit |
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Aufwand |