XLS-Dateien für den Import in Wrike formatieren
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Verfügbarkeit: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free.; |
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Verfügbarkeit: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free; |
Um Daten aus Excel in Wrike zu importieren, muss die XLS-Datei korrekt formatiert sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine korrekt formatierte XLS-Datei zu erhalten: Eine Beispiel-XLS-Datei herunterladen und dort die benötigten Daten importieren, oder Ihre XLS-Datei manuell formatieren.
Tipp
Um eine einfache Vorlage mit nur den grundlegenden erforderlichen Spalten herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor. Eine erweiterte XLS-Vorlage mit zusätzlichen Spalten finden Sie hier.
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Navigieren Sie zum relevanten Ordner, Projekt oder Space.
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Wenn Sie sich in einem Space befinden, klicken Sie unter dem Space-Namen auf die Schaltfläche Drei-Punkte-Menü 1. Bei einem Ordner oder ein Projekt finden Sie es am Ende der Symbolleiste.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über Import 2 und wählen Sie Excel 3.
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Klicken Sie in dem daraufhin eingeblendeten Pop-up-Fenster auf Eine einfache Vorlage herunterladen 4.
Fügen Sie die zu importierenden Daten in diese Beispieldatei ein und starten Sie den Import nach Wrike.
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Öffnen Sie eine neue Excel-Tabelle.
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In der ersten Zeile verwenden Sie die folgenden Begriffe als Spaltenüberschriften: Schlüssel, Übergeordnete Aufgabe, Titel, Status, Priorität, Zugewiesen an, Anfangsdatum, Dauer, Enddatum, Abhängig von, Startdatum-Einschränkung und Beschreibung. Die erforderlichen Überschriften sind Titel und Beschreibung. Die Spalten können leer bleiben, aber die erforderlichen Überschriften sollten oben ausgefüllt werden.
Hinweis
Denken Sie daran, in jede neue Spalte eine Schlüsselzahl einzugeben. Sie muss einzigartig sein, aber es ist keine spezielle Reihenfolge erforderlich. Beim Import von Daten aus Excel nach Wrike ist die Schlüsselspalte aus mehreren Gründen unerlässlich:
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Eindeutiger Bezeichner: Er dient als eindeutiger Bezeichner für jede Zeile und stellt sicher, dass jede Aufgabe oder jedes Element verschiedenartig bleibt, was auch dann wichtig ist, wenn Aufgaben keine Abhängigkeiten haben.
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Abhängigkeiten: Bei Aufgaben mit Abhängigkeiten kennzeichnet die Schlüsselspalte Beziehungen. Wenn etwa Aufgabe B von Aufgabe A abhängt, würde die Schlüsselnummer von Aufgabe A in der Spalte „abhängig von“ für Aufgabe B referenziert werden.
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Importprozess: Es ist notwendig, damit der Importprozess ordnungsgemäß funktioniert. Ohne ihn könnten Fehler wie Ungültiger Schlüssel-Wert „null“, erwartete Ganzzahl größer als 0 und kleiner als 1000000, auftreten.
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Vorlagenverwendung: Obwohl die Schlüsselspalte in der Basisvorlage von Wrike nicht immer sichtbar ist, muss sie manuell hinzugefügt werden, um einen erfolgreichen Import zu gewährleisten.
Wenn Sie ein Business- oder Enterprise-Nutzer sind und per Excel benutzerdefinierte Status hinzufügen möchten, fügen Sie links von der Spalte „Status“ eine Spalte „Arbeitsablauf“ und rechts von der Spalte „Status“ eine Spalte „Benutzerdefinierter Status“ hinzu.
Hinweis
Bei den Daten in „Arbeitsablauf“ und „Status“ wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Um bei Business Plus Accounts und höher (sowie bei den Legacy-Accounts Wrike for Professional Services und Accounts mit dem Wrike Resource Add-on) den Aufwand zu importieren, fügen Nutzer eine Spalte „Aufwand“ an beliebiger Stelle vor der Spalte „Beschreibung“ in Ihre Excel-Datei ein. Um die Verrechnungsart zu importieren, fügen Sie die Spalte „Verrechnungsart“ hinzu. Um Daten zum Projektbudget zu importieren, fügen Sie die Spalte „Budget“ ein. Beachten Sie bitte, dass Sie in Wrike die Bearbeitungsberechtigung benötigen, um diese Werte per Import hinzuzufügen.
Hinweis
Bei der Vorbereitung von Excel-Dateien für den Import in Wrike Team-Accounts, muss Folgendes beachtet werden:
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Jedes Element sollte nur ein übergeordnetes Element haben. Wenn Sie mehrere übergeordnete Elemente hinzufügen, werden diese ignoriert und das Element wird innerhalb des zuerst genannten übergeordneten Elements erstellt.
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Die Struktur sollte nicht mehr als eine Ebene haben; hinzugefügte Teilprojekte werden ignoriert. Beispielsweise werden Elemente aus Teilprojekten unter dem Projekt der obersten Ebene angeordnet.
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Alle importierten Elemente werden automatisch in benutzerdefinierte Elemente des Standardtyps im aktuellen Space umgewandelt.
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Alle neuen benutzerdefinierten Felder werden als benutzerdefinierte Felder auf der Account-Ebene erstellt. Nutzer, die nicht berechtigt sind, Account-weite benutzerdefinierte Felder zu erstellen, erhalten hier eine Fehlermeldung.