XLS-Dateien für den Import in Wrike formatieren
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Verfügbarkeit: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free.; |
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Verfügbarkeit: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free; |
Um Daten aus Excel in Wrike zu importieren, muss die XLS-Datei korrekt formatiert sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine korrekt formatierte XLS-Datei zu erhalten: Eine Beispiel-XLS-Datei herunterladen und dort die benötigten Daten importieren, oder Ihre XLS-Datei manuell formatieren.
Tipp
Um eine einfache Vorlage mit nur den grundlegenden erforderlichen Spalten herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor. Eine erweiterte XLS-Vorlage mit zusätzlichen Spalten finden Sie hier.
Sie können aktuelle Kontomitglieder in den benutzerdefinierten Feldern Assignee und Benutzertyp angeben. Um die Benutzer beim Import korrekt zuzuordnen, fügen Sie die primäre E-Mail-Adresse jedes Benutzers zu Ihrer Excel-Datei hinzu.
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Navigieren Sie zum relevanten Ordner, Projekt oder Space.
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Wenn Sie sich in einem Space befinden, klicken Sie unter dem Space-Namen auf die Schaltfläche Drei-Punkte-Menü 1. Bei einem Ordner oder ein Projekt finden Sie es am Ende der Symbolleiste.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über Import 2 und wählen Sie Excel 3.
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Klicken Sie in dem daraufhin eingeblendeten Pop-up-Fenster auf Eine einfache Vorlage herunterladen 4.
Fügen Sie die zu importierenden Daten in diese Beispieldatei ein und starten Sie den Import nach Wrike.
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Öffnen Sie eine neue Excel-Tabelle.
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In der ersten Zeile verwenden Sie die folgenden Begriffe als Spaltenüberschriften: Schlüssel, Übergeordnete Aufgabe, Titel, Status, Priorität, Zugewiesen an, Anfangsdatum, Dauer, Enddatum, Abhängig von, Startdatum-Einschränkung und Beschreibung. Die erforderlichen Überschriften sind Titel und Beschreibung. Die Spalten können leer bleiben, aber die erforderlichen Überschriften sollten oben ausgefüllt werden.
Hinweis
Vergessen Sie nicht, in der Spalte Schlüssel für jede neue Zeile eine Schlüsselnummer hinzuzufügen. Sie muss einzigartig sein, aber es ist keine spezielle Reihenfolge erforderlich. Beim Import von Daten aus Excel nach Wrike ist die Schlüsselspalte aus mehreren Gründen unerlässlich:
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Eindeutiger Bezeichner: Er dient als eindeutiger Bezeichner für jede Zeile und stellt sicher, dass jede Aufgabe oder jedes Element verschiedenartig bleibt, was auch dann wichtig ist, wenn Aufgaben keine Abhängigkeiten haben.
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Abhängigkeiten: Bei Aufgaben mit Abhängigkeiten kennzeichnet die Schlüsselspalte Beziehungen. Wenn etwa Aufgabe B von Aufgabe A abhängt, würde die Schlüsselnummer von Aufgabe A in der Spalte „abhängig von“ für Aufgabe B referenziert werden.
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Importprozess: Es ist notwendig, damit der Importprozess ordnungsgemäß funktioniert. Ohne ihn könnten Fehler wie Ungültiger Schlüssel-Wert „null“, erwartete Ganzzahl größer als 0 und kleiner als 1000000, auftreten.
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Vorlagenverwendung: Obwohl die Schlüsselspalte in der Basisvorlage von Wrike nicht immer sichtbar ist, muss sie manuell hinzugefügt werden, um einen erfolgreichen Import zu gewährleisten.
Um benutzerdefinierte Status aus Konto- oder Space-Arbeitsabläufen erfolgreich anwenden zu können, stellen Sie bitte sicher, dass alle folgenden arbeitsablaufbezogenen Spalten eingefügt und ausgefüllt sind:
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Standard-Aufgaben-Workflow |
Standard-Projekt-Workflow |
Arbeitsablauf |
Status |
Benutzerdefinierter Status |
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Workflow-Name, der als Standard festgelegt werden soll (optional auszufüllen) |
Workflow-Name, der als Standard festgelegt werden soll (optional) |
Name des Arbeitsablaufs (muss ausgefüllt werden) |
Statusgruppe-Name für den benutzerdefinierten Status (Aktiv, Erledigt, Verschoben, Abgebrochen) (muss ausgefüllt werden) |
Statusname (muss ausgefüllt werden) |
Wichtig
Die Zellen „Workflow“ und „Benutzerdefinierter Status“ unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Hinweis
Bei den Daten in „Arbeitsablauf“ und „Status“ wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Für Nutzer mit Business-Accounts und höher (sowie bei den Legacy-Wrike for Professional Services-Accounts und Accounts mit dem Wrike Resource-Add-on): Um den Aufwand zu importieren, fügen Sie eine „Aufwand“-Spalte an beliebiger Stelle vor der „Beschreibung“-Spalte in Ihrer Excel-Datei ein. Um die Verrechnungsart zu importieren, fügen Sie die Spalte „Verrechnungsart“ hinzu. Um Daten zum Projektbudget zu importieren, fügen Sie die Spalte „Budget“ ein. Beachten Sie bitte, dass Sie in Wrike die Bearbeitungsberechtigung benötigen, um diese Werte per Import hinzuzufügen.
In Wrike können Aufgaben auch am Wochenende terminiert werden. Wenn das Start- oder Enddatum einer Aufgabe also auf ein Wochenende fällt, ist die Option \"nur Arbeitstage\" für importierte Aufgaben standardmäßig deaktiviert. Um Aufgaben mit aktivierter Option \"nur Arbeitstage\" zu importieren, passen Sie die Excel-Datei so an, dass Start- und Enddatum nicht auf Wochenenden fallen.
Es ist außerdem möglich, die Termine nach dem Import der Aufgaben über die Massenbearbeitung in Wrike anzupassen.