Aufgabenvorlagen
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Verfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Nichtverfügbarkeit: ; |
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Verfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: ; |
Alle Nutzer, außer Gastnutzer, Beitragender und Betrachter können Aufgabenvorlagen erstellen.
Vorlagen eignen sich für sich wiederkehrende Aufgaben und ermöglichen den Teams, Effizienz und Einheitlichkeit zu wahren. Eine Aufgabenvorlage ist ein gebrauchsfertiges Layout, um Aufgaben schnell und konsistent zu erstellen. Es enthält Felder wie Titel, Beschreibung, Verantwortliche, Fälligkeitsdaten, Teilaufgaben und andere relevante Details.
Vorlagen werden verwendet, um einzelne Aufgaben oder kleine Gruppen von Aufgaben zu erstellen, die routinemäßig durchgeführt werden und schnell repliziert werden müssen. Blueprints werden verwendet, um komplexe Projektstrukturen zu erstellen und die Konsistenz über mehrere Großprojekte hinweg aufrechtzuerhalten.
Hinweis
Blueprints sind nur mit dem Business-Tarif und höheren Abonnements verfügbar.
Ihre Vorlage ist benutzbar, sobald alle Informationen hinzugefügt wurden. Um eine Vorlage zu verwenden, einfach duplizieren, umbenennen und an den gewünschten Ort verschieben.
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Gehen Sie zu Ihrem Vorlagen-Ordner (oder erstellen Sie einen, wenn Sie gerade erstmalig eine Vorlage erstellen). Eventuell möchten Sie in Ihrem Ordner Vorlagen einen Unterordner Aufgabenvorlagen erstellen.
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Legen Sie eine neue Aufgabe in den Ordner. Da diese Aufgabe Ihre Vorlage werden wird, empfehlen wir einen beschreibenden Namen, z.B. Vorlage Wöchentliches Meeting.
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Fügen Sie der Aufgabe alle relevanten Details hinzu. Geben Sie alle Informationen ein, die nützlich sein könnten, wenn Sie die Vorlage verwenden. Beispielsweise können Sie der Aufgabenbeschreibung Text hinzufügen, Verantwortliche zuweisen, Start- und Enddatum setzen, und mehr.
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Navigieren Sie in der Tabellen-Ansicht zur entsprechenden Aufgabenvorlage.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf die Drei-Punkte Menü-Schaltfläche 1 neben dem Titel der Aufgabe oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und wählen Sie im Dropdown-Menü Duplizieren 2.
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In dem eingeblendeten Menü, richten Sie das Element so ein, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht:
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Ändern Sie den Titel des Elements, das Sie erstellen werden 3.
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Fügen Sie den Titeln von Aufgaben, Unterordnern und Teilprojekten, die innerhalb des Elements 4 erstellt werden, ein Präfix hinzu.
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Wählen Sie einen Speicherplatz 5. Wenn kein Speicherort gewählt ist, wird das neue Element zu den Vorlagen hinzugefügt.
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Wählen Sie, was aus der Vorlage kopiert werden soll: Aufgaben, Beschreibungen, Anhänge, Verantwortliche und Werte für benutzerdefinierte Felder 6.
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Planen Sie das zu erstellende Element zeitlich neu und geben Sie ein Anfangs- und Enddatum ein. Dadurch werden alle Aufgaben in dem Element jeweils zeitlich neu geplant 7.
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(Optional) Ticken Sie Weiteren hinzufügen 8, sodass das Dialogfeld offenbleibt und Sie eine weitere Aufgabe duplizieren können (mit dieser Option können Sie jede Aufgabe unterschiedlich konfigurieren).
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Klicken Sie auf Duplizieren 9.
Es wird in dem von Ihnen vorgegebenen Standort eine neue Version Ihrer Vorlage erstellt und kann jetzt benutzt werden.
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