Finanzfelder für die Budgetierung
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Verfügbarkeit: Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise; |
Wrikes Budgetierungs-Funktion stellt einen vordefinierten Satz Finanzfelder bereit, die automatisch wesentliche Finanzkennzahlen berechnen. Diese Kennzahlen helfen, den Umfang und das Budget Ihres Projekts zu planen und die Rentabilität zu verfolgen.
Hinweis
Damit Berechnungen in den Finanzfeldern angezeigt werden können, müssen Sie in bestimmten Fällen die Option Stundensätze aktivieren. Dies gilt für folgende Situationen:
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Für Projekte, die vor der Freigabe der Budgetierungsfunktion am 19. Oktober 2020 erstellt wurden.
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Für Projekte, die vor dem Upgrade Ihres Accounts von einem Abonnement erstellt wurden, das keine Budgetierungsfelder enthält, z. B. beim Upgrade von Business auf Enterprise Pinnacle.
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Beginnen Sie mit einer dieser drei Optionen:
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Das Projekt öffnen und auf das Dreipunkte-Menüfeld in der oberen rechten Ecke klicken. 1
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Das Projekt in der Tabellenansicht öffnen und mit der rechten Maustaste auf den Titel klicken.
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Öffnen Sie das Projekt-Info-Panel und klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf das Schaltfeld Dreipunkte-Menü.
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Bewegen Sie die Maus über Finanz-Einstellungen. 2
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Wählen Sie Stundensätze verwalten. 3
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Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den Abrechnungs- oder Kostensätzen vor. 4
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Klicken Sie auf Speichern. 5
Wichtig
Gilt nur für Accounts, die vor dem 4. Oktober 2024 erstellt wurden.
Hinweis
Befindet sich eine Aufgabe nur in einem Ordner, gehört aber zu keinem Projekt, werden die Finanzkennzahlen — tatsächliche und geplante Gebühren und Kosten — nicht berechnet.
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Feld |
Berechnungsformel |
Beschreibung |
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Budget Verfügbar in:
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In diesem Feld gibt man manuell die Zahl ein, die das Projekt-Budget definiert. TippUm das verbleibende Budget zu berechnen, erstellen Sie ein berechnetes benutzerdefiniertes Feld mit den Formeln „[Budget] - [Tatsächliche Gebühren]“ oder „[Budget] - [Tatsächliche Kosten]“. HinweisBudgetfelder sind in Berichten verfügbar, wenn die Berichte auf Projekten basieren. |
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Tatsächliche Gebühren Verfügbar in:
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Tatsächliche Gebühren = Aufgewendete Zeit des Nutzers * Rechnungssatz des Nutzers Die „aufgewendete Zeit von Nutzern“ ist die Summe aller Zeiteinträge, die der/die Nutzer für eine bestimmte Aufgabe hinzugefügt hat/haben. Der „Rechnungssatz der Nutzer“ ist der Stundensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle vorgegeben wird. |
In der Tabellenansicht berechnet dieses Feld für jede Aufgabe den tatsächlichen Rechnungsbetrag und zeigt ihn an. Hinweis
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Tatsächliche Kosten |
Tatsächliche Kosten = Aufgewendete Zeit des Nutzers * Kostensatz des Nutzers Die verbrachte Zeit von Nutzern ist die Summe aller Zeiteinträge, die der/die Nutzer für eine bestimmte Aufgabe hinzugefügt hat/haben. Der „Kostensatz der Nutzer“ ist der Kostensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle vorgegeben wird. |
In der Tabellenansicht berechnet dieses Feld für jede Aufgabe die tatsächlichen Kosten der Ressourcen und zeigt sie an. HinweisIn der Zeitprotokoll-Ansicht werden die tatsächlichen Kosten für jeden Nutzer separat berechnet. |
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Geplante Gebühren |
Geplante Gebühren = Aufwand der Nutzer * Rechnungssatz der Nutzer Der Aufwand der Nutzer ist die Summe der Stunden, die Sie in den Abschnitt Aufwand jeder Aufgabe eingeben, um abzuschätzen, wie viel Zeit der/die Nutzer für die Erledigung der Aufgabe benötigen werden. Der "Rechnungsatz der Nutzer" ist der Stundensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Arbeitsrolle vorgegeben wird. |
Dieses Feld berechnet automatisch für jede Aufgabe den geplanten Rechnungsbetrag und zeigt ihn an. HinweisFür nicht verrechenbare Aufgaben werden keine geplanten Gebühren berechnet. |
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Geplante Kosten |
Geplante Kosten = Aufwand der Nutzer * Kostensatz der Nutzer Der Aufwand der Nutzer ist die Summe der Stunden, die Sie in den Abschnitt Aufwand jeder Aufgabe eingeben, um abzuschätzen, wie viel Zeit der/die Nutzer für die Erledigung der Aufgabe benötigen werden. Der "Kostensatz der Nutzer" ist der Kostensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Arbeitsrolle vorgegeben wird. |
Dieses Feld berechnet automatisch für jede Aufgabe den geplanten Kosten der Ressourcen und zeigt sie an. |
Tipp
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Geplante und tatsächliche Kosten und Gebühren werden für jede Aufgabe innerhalb eines Projekts separat berechnet. Um die Gesamtsumme dieser Zahlen für das gesamte Projekt zu sehen, müssen in der Tabellen-Ansicht die Daten der Felder Tatsächliche Gebühren, Tatsächliche Kosten, Geplante Gebühren und Geplante Kosten hochgerollt werden.
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Das Finanzfeld Budget kann nur für Projekte ausgefüllt werden. Wenn für ein Aufgaben-Budget ein separater Festwert festgelegt werden muss, sollten Sie in Erwägung ziehen, ein Feld vom Typ Währung zu verwenden.
Wenn leere Felder angezeigt werden, bedeutet dies in der Regel, dass eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt sind. Prüfen Sie Folgendes:
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Die Aufgabe befindet sich in einem Projekt:
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Die Aufgabe mit erfasstem Aufwand oder Zeit muss sich direkt in einem Projekt befinden.
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Das Projekt und die Aufgaben sind abrechenbar:
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Sowohl das Projekt als auch seine Aufgaben müssen als abrechenbar gekennzeichnet sein. Dies ist für geplante und tatsächliche Gebühren erforderlich, da diese Abrechnungssätze verwenden.
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Stundensätze sind für das Projekt aktiviert:
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Für das Projekt müssen Stundensätze aktiviert sein. In diesen Fällen müssen Sie dies möglicherweise manuell aktivieren:
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Das Projekt wurde vor dem 19. Oktober 2020 erstellt, als Budgetierung eingeführt wurde.
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Das Projekt wurde erstellt, bevor Budgetierung in Ihrem Konto aktiviert wurde. Zum Beispiel, wenn Sie von Business Plus zu Enterprise Pinnacle gewechselt haben.
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Das Projekt wurde aus einem Blueprint erstellt, bei dem Stundensätze nicht aktiviert waren. In diesem Fall müssen Sie die Sätze für das neue Projekt aktivieren.
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Das Projekt war zuvor ein Ordner, und Sie haben seinen Typ in ein Projekt geändert.
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Benutzer haben Stundensätze zugewiesen:
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Benutzer, die der Aufgabe zugewiesen sind oder Zeit erfasst haben, müssen Stundensätze zugewiesen haben. Sätze werden von ihrer Arbeitsrolle geerbt oder in ihrem Profil unter Einstellungen > Benutzer festgelegt.
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Aufwand oder Zeit wird von Benutzern mit Stundensätzen erfasst:
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Die Aufgabe benötigt zugewiesenen Aufwand oder erfasste Zeit von Benutzern mit Stundensätzen. Stellen Sie bei Standardsätzen sicher, dass Aufwand zugewiesen oder Zeiteinträge an Tagen erfasst werden, an denen ein Satz angewendet wurde (der Satz war nicht 0).
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Wichtig
Zeit oder Aufwand, der erfasst wurde, bevor ein Standardstundensatz festgelegt wurde, wird nicht berücksichtigt.
Termin-Konfigurationen können nur für Projekte aggregiert werden. Wie aktualisiere ich Werte von Teilelementen zur Aufgaben-Ebene?
Um Werte von Teilelementen zu übergeordneten Aufgaben hochzurechnen, kann man ein Budgetierungsfeld mit einem benutzerdefinierten Termin-Konfigurationsfeld neu erstellen. Nachdem es eingerichtet wurde, setzen Sie es neben das Quellfeld, sodass die tatsächlichen Aufgaben-Werte leicht mit den summierten Teilelement-Werten verglichen werden können.