Finanzfelder für die Budgetierung
Wrikes Budgetierung bietet einen vordefinierten Satz von Finanzfeldern, die automatisch die wesentlichen Finanzkennzahlen von Projekten berechnen, die zur Planung des Projektumfangs und -budgets und zur Verfolgung der Rentabilität verwendet werden können.
Hinweis
Damit Berechnungen in den Finanzfeldern angezeigt werden können, müssen Sie in bestimmten Fällen die Option Stundensätze aktivieren. Dies gilt für folgende Situationen:
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Für Projekte, die vor der Freigabe der Budgetierungsfunktion am 19. Oktober 2020 erstellt wurden.
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Für Projekte, die vor dem Upgrade Ihres Accounts von einem Abonnement erstellt wurden, das keine Budgetierungsfelder enthält, z. B. beim Upgrade von Business auf Enterprise Pinnacle.
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Beginnen Sie mit einer dieser drei Optionen:
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Das Projekt öffnen und auf das Dreipunkte-Menüfeld in der oberen rechten Ecke klicken. 1
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Das Projekt in der Tabellenansicht öffnen und mit der rechten Maustaste auf den Titel klicken.
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Das Info-Panel des Projekts öffnen und auf das Dreipunkte-Menüfeld in der oberen rechten Ecke klicken.
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Bewegen Sie die Maus über Finanz-Einstellungen. 2
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Wählen Sie Stundensätze verwalten. 3
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Klicken Sie in dem eingeblendeten Pop-up auf Fortfahren. 4
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Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den Abrechnungs- oder Kostensätzen vor.
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Klicken Sie auf Speichern. 5
Hinweis
Befindet sich eine Aufgabe nur in einem Ordner, gehört aber zu keinem Projekt, werden die Finanzkennzahlen — tatsächliche und geplante Gebühren und Kosten — nicht berechnet.
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Feld |
Berechnungsformel |
Beschreibung |
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Budget Verfügbar in:
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In diesem Feld geben Sie manuell die Zahl ein, dass das Projektbudget definiert. TippUm das verbleibende Budget zu berechnen, erstellen Sie ein Berechnetes benutzerdefiniertes Feld mit den Formeln „[Budget] - [Tatsächliche Gebühren]“ oder „[Budget] - [Tatsächliche Kosten]“. |
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Tatsächliche Gebühren Verfügbar in:
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Tatsächliche Gebühren = Aufgewendete Zeit des Nutzers * Rechnungssatz des Nutzers Die „aufgewendete Zeit des Nutzers“ ist die Summe aller Zeiteinträge, die der/die Nutzer für eine bestimmte Aufgabe hinzugefügt hat/haben. Der „Rechnungssatz des Nutzers“ ist der Stundensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle angegeben wird. |
In der Tabellenansicht berechnet dieses Feld für jede Aufgabe den tatsächlichen Rechnungsbetrag und zeigt ihn an. Hinweis
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Tatsächliche Kosten |
Tatsächliche Kosten = Aufgewendete Zeit des Nutzers * Kostensatz des Nutzers Die „aufgewendete Zeit des Nutzers“ ist die Summe aller Zeiteinträge, die der Nutzer für eine bestimmte Aufgabe hinzugefügt hat. Der „Kostensatz des Nutzers“ ist der Kostensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle angegeben wird. |
In der Tabellenansicht berechnet dieses Feld für jede Aufgabe die tatsächlichen Kosten der Ressourcen und zeigt sie an. HinweisIn der Zeitprotokoll-Ansicht werden die tatsächlichen Kosten für jeden Nutzer einzeln berechnet. |
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Geplante Gebühren |
Geplante Gebühren = Aufwand der Nutzer * Rechnungssatz der Nutzer Der Aufwand der Nutzer ist die Summe der Stunden, die man in den Bereich „Aufwand“ jeder Aufgabe eingibt, um abzuschätzen, wie viel Zeit der/die Nutzer für die Erledigung der Aufgabe benötigen wird/werden. Der „Rechnungssatz des Nutzers“ ist der Stundensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle angegeben wird. |
Dieses Feld berechnet automatisch für jede Aufgabe den geplanten Rechnungsbetrag und zeigt ihn an. HinweisFür nicht abrechenbare Aufgaben werden keine geplanten Gebühren berechnet. |
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Geplante Kosten |
Geplante Kosten = Aufwand der Nutzer * Kostensatz der Nutzer Der Aufwand der Nutzer ist die Summe der Stunden, die man in den Bereich „Aufwand“ jeder Aufgabe eingibt, um abzuschätzen, wie viel Zeit der/die Nutzer für die Erledigung der Aufgabe benötigen wird/werden. Der „Kostensatz des Nutzers“ ist der Kostensatz, der für den/die Nutzer oder für seine/ihre Jobrolle angegeben wird. |
Dieses Feld berechnet automatisch für jede Aufgabe den geplanten Kosten der Ressourcen und zeigt sie an. |
Tipp
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Die geplanten und tatsächlichen Kosten und Gebühren werden für jede Aufgabe in einem Projekt separat berechnet. Um die Gesamtsumme dieser Zahlen für das Projekt zu sehen, müssen Sie die Daten aus den Feldern Tatsächliche Gebühren, Tatsächliche Kosten, Geplante Gebühren und Geplante Kosten in der Tabellenansicht aktualisieren.
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Das Finanzfeld Budget kann nur für Projekte ausgefüllt werden. Wenn Sie einen separaten festen Wert für ein Aufgabenbudget festlegen müssen, könnten Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Währung verwenden.