Festlegen von Standard-Stundensätzen für Nutzer und Arbeitsrollen
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Account-Administratoren und -Inhaber können Rechnungs- und Kostensätze für Arbeitsrollen und Nutzer festlegen. Bei Wrike Legacy-Tarifen für Professional Services-Accounts kann von Administratoren dieses Recht widerrufen werden.
Stundensätze sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzplanung und -verfolgung von Projekten. Standardmäßig werden in allen Projekten im Account Standard-Stundensätze zur Berechnung von Finanzdaten verwendet. Im Bereich Account Management lassen sich Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen und Nutzer festlegen.
Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen benutzen, um:
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Projektbudgets schätzen: Bevor Sie Ihren Kunden eine Leistungsbeschreibung vorlegen, benutzen Sie die Stundensätze der Standardjobrollen zusammen mit dem Aufgabenaufwand, um die geplanten Gebühren und Kosten eines Projekts zu berechnen. Wenn man Aufgaben mit einem festgelegten Aufwand, Arbeitsrollen mit festgelegten Stundensätzen zuweist, werden die geplanten Gebühren und Kosten automatisch berechnet.
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Stundensatz-Aktualisierungen optimieren: Wenden Sie den gleichen Standard-Stundensatz auf mehrere Nutzer mit derselben Arbeitsrolle an. Wenn es erforderlich wird, den Standardsatz zu ändern, brauchen Sie dann nur den Stundensatz der Jobrolle zu aktualisieren, und alle zugehörigen Sätze der Nutzer werden automatisch aktualisiert.
Um Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen festzulegen:
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Arbeitsrollen. 3
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Beginnen Sie, eine Arbeitsrolle zu erstellen oder klicken Sie auf eine vorhandene, um sie zu bearbeiten.
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Geben Sie in die entsprechenden Felder folgendes ein:
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Den Rechnungssatz: zeigt an, wie viel Sie Ihren Kunden berechnen. 4
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Den Kostensatz: zeigt an, wie viel die Arbeit des Nutzers Sie als Unternehmen kostet. 5
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Klicken Sie auf Erstellen oder Speichern 6, um die Erstellung oder Bearbeitung der Arbeitsrolle abzuschließen.
Nachdem die Schritte durchgeführt wurden, werden die in Schritt 5 angegebenen Rechnungs- und Kostensätze für die Finanz-Feld-Berechnungen verwendet.
Ferner, wenn Sie die Arbeitsrolle einem Nutzer zuweisen, erbt dieser automatisch die Stundensätze die dieser Rolle zugeordnet sind. Allerdings können Sie bei Bedarf diese Tarife später in den Nutzereinstellungen überschreiben.
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Arbeitsrollen. 3
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Klicken Sie auf die entsprechende Arbeitsrolle.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Rechnungs- oder Kostensatz.
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Klicken Sie auf das rechts eingeblendete runde Pfeil-Symbol. 4
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Verwenden Sie die Caret-Symbole in der oberen rechten Ecke des Pop-ups Bearbeitungsverlauf 5, um frühere Änderungen anzuzeigen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Standard-Stundensätze für Nutzer festzulegen:
- Festlegen, dass der Nutzer die Stundensätze seiner Arbeitsrolle erbt. Verwenden Sie diese Option, wenn alle Nutzer mit derselben Arbeitsrolle dieselben Abrechnungs- und Kostensätze haben.
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Individuelle Stundensätze für einen Nutzer festlegen. Verwenden Sie diese Option, wenn der Nutzer keine Arbeitsrolle hat oder wenn seine individuellen Stundensätze von seiner Arbeitsrolle abweichen. So überschreiben Sie die Stundensätze, die der Nutzer von seiner Arbeitsrolle erbt, während die Arbeitsrolle selbst erhalten bleibt.
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 3
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den Namen des jeweiligen Nutzers. 4
Hinweis
Für Gastnutzer, Betrachter und Beitragende können Sie keine Stundensätze festlegen.
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 5.
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Wählen Sie unter den Feldern Rechnungssatz 6 und Kostensatz 7 die Option Jobrolle.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern. 8
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 3
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den Namen des jeweiligen Nutzers 4.
Hinweis
Für Gastnutzer, Betrachter und Beitragende können Sie keine Stundensätze festlegen.
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 5.
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Wählen Sie unter den Feldern Rechnungssatz 6 und Kostensatz 7 die Option Benutzerdefiniert.
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Geben Sie in die entsprechenden Felder folgendes ein:
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Der Rechnungssatz: zeigt an, wie viel Sie Ihren Kunden berechnen.
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Den Kostensatz: zeigt an, wie viel die Arbeit des Nutzers Sie als Unternehmen kostet.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern. 8
Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, werden die Stundensätze, die Sie in Schritt 7 eingegeben haben, auf den Nutzer angewendet und bei den Berechnungen des Finanz-Feldes einbezogen.
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 3
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Namen der jeweiligen Nutzer. 4
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In dem sich rechts öffnenden Panel, wählen Sie Rechnungssatz aktualisieren oder Kostensatz aktualisieren. 5
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Wählen Sie eine der Optionen im Pop-up-Fenster: 6
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Benutzerdefiniert: Geben Sie hier zusätzlich die Satznummer in das Feld ein.
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Aus der Arbeitsrolle erben
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Klicken Sie auf Aktualisieren. 7
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der Seitenleiste. 1
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Wählen Sie Einstellungen. 2
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 3
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den jeweiligen Nutzer. 4
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 5.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Rechnungs- oder Kostensatz.
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Klicken Sie auf das rechts eingeblendete runde Pfeil-Symbol. 6
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Verwenden Sie die Caret-Symbole in der oberen rechten Ecke des Pop-ups „Bearbeitungshistorie“ 7, um frühere Änderungen anzuzeigen.