Festlegen von Standard-Stundensätzen für Nutzer und Arbeitsrollen
Account-Administratoren und -Inhaber können Rechnungs- und Kostensätze für Arbeitsrollen und Nutzer festlegen. In Wrike for Professional Services Enterprise Accounts kann Administratoren dieses Recht entzogen werden.
Stundensätze sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzplanung und -verfolgung von Projekten. Standardmäßig werden in allen Projekten im Account Standard-Stundensätze zur Berechnung von Finanzdaten verwendet. Im Bereich Account Management lassen sich Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen und Nutzer festlegen.
Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen benutzen, um:
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Das Projektbudget zu schätzen, bevor Sie dem Kunden die Leistungsbeschreibung vorlegen. Der Standard-Stundensatz für eine Arbeitsrolle wird zusammen mit dem Aufgabenaufwand verwendet, um die geplanten Gebühren und Kosten eines Projekts zu berechnen. Wenn man Aufgaben mit einem bestimmten Aufwand Arbeitsrollen mit bestimmten Stundensätzen zuweist, werden die geplanten Gebühren und Kosten automatisch berechnet.
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Wenden Sie den Standardstundensatz der gleichen Jobrolle auf mehrere Nutzer an, die diese Rolle haben. Wenn es erforderlich wird, den Standardsatz dieser Nutzer zu ändern, brauchen Sie dann nur den Stundensatz der Jobrolle zu bearbeiten, und die Sätze der Nutzer werden automatisch aktualisiert.
Um Standard-Stundensätze für Arbeitsrollen festzulegen:
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke im Workspace. 1
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Arbeitsrollen. 2
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Beginnen Sie damit, eine Arbeitsrolle zu erstellen oder klicken Sie auf eine vorhandene, um sie zu bearbeiten.
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Geben Sie in die entsprechenden Felder folgendes ein:
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Den Rechnungssatz: zeigt an, wie viel Sie Ihren Kunden berechnen 3
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Den Kostensatz: zeigt an, wie viel die Arbeit des Nutzers Sie als Unternehmen kostet 4
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Klicken Sie auf Erstellen oder auf Speichern 5, um die Erstellung oder Bearbeitung der Arbeitsrolle abzuschließen.
Nachdem Sie die Schritte abgeschlossen haben, werden die Rechnungs- und Kostensätze, die Sie in Schritt 5 angegeben haben, für Finanzfeldberechnungen verwendet.
Wenn Sie die Arbeitsrolle einem Nutzerzuweisen, erbt dieser Nutzer außerdem automatisch die entsprechenden Stundensätze. Diese Sätze lassen sich jedoch später in den Nutzereinstellungen überschreiben.
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace. 1
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Arbeitsrollen. 2
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Klicken Sie auf die entsprechende Arbeitsrolle.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Rechnungs- oder Kostensatz.
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Klicken Sie auf das rechts eingeblendete runde Pfeil-Symbol. 3
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Verwenden Sie die Caret-Symbole in der oberen rechten Ecke des Popups „Bearbeitungshistorie“ 4, um frühere Änderungen anzuzeigen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Standard-Stundensätze für Nutzer festzulegen:
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Festlegen, dass der Nutzer die Stundensätze seiner Arbeitsrolle erbt. Verwenden Sie diese Option, wenn alle Nutzer mit derselben Arbeitsrolle dieselben Abrechnungs- und Kostensätze haben.
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Individuelle Stundensätze für einen Nutzer festlegen. Verwenden Sie diese Option, wenn der Nutzer keine Arbeitsrolle hat oder wenn seine individuellen Stundensätze von seiner Arbeitsrolle abweichen. So überschreiben Sie die Stundensätze, die der Nutzer von seiner Arbeitsrolle erbt, während die Arbeitsrolle selbst erhalten bleibt.
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace. 1
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 2
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den Namen des jeweiligen Nutzers. 3
Hinweis
Für Gastnutzer lassen sich keine Stundensätze festlegen.
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 4.
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Wählen Sie unter den Feldern Rechnungssatz und Kostensatz die Option Arbeitsrolle. 5
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Klicken Sie auf Änderungen speichern. 6
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace.
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer.
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den Namen des jeweiligen Nutzers.
Hinweis
Für Gastnutzer lassen sich keine Stundensätze festlegen.
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten.
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Wählen Sie unter den Feldern Rechnungssatz und Kostensatz die Option Benutzerdefiniert.
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Geben Sie in die entsprechenden Felder folgendes ein:
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Den Rechnungssatz: zeigt an, wie viel Sie Ihren Kunden berechnen
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Den Kostensatz: zeigt an, wie viel die Arbeit des Nutzers Sie als Unternehmen kostet
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Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Nachdem Sie die Schritte abgeschlossen haben, werden die Stundensätze, die Sie in Schritt 7 eingegeben haben, auf den Nutzer angewendet und für Finanzfeldberechnungen verwendet.
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace. 1
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 2
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Namen der jeweiligen Nutzer. 3
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Wählen Sie in dem sich rechts eingeblendeten Bereich Rechnungssatz aktualisieren oder Kostensatz aktualisieren. 4
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Wählen Sie eine der Optionen im Pop-up-Fenster: 5
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Benutzerdefiniert: Geben Sie hier zusätzlich die Satznummer in das Feld ein.
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Aus der Arbeitsrolle erben
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Klicken Sie auf Aktualisieren. 6
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace. 1
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Nutzer. 2
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Klicken Sie in der Nutzertabelle auf den jeweiligen Nutzer. 3
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 4.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Rechnungs- oder Kostensatz.
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Klicken Sie auf das rechts eingeblendete runde Pfeil-Symbol. 5
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Verwenden Sie die Caret-Symbole in der oberen rechten Ecke des Popups „Bearbeitungshistorie“ 6, um frühere Änderungen anzuzeigen.