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Ordner- und Projektvorlagen

Tabelle 167. Verfügbarkeit - Legacy Tarife


Überblick

Mit Ausnahme von Gastnutzern können alle Nutzer Ordner- und Projekt-Vorlagen erstellen.

Erstellen Sie eine Ordner- oder Projektvorlage in einem Vorlagenordner in Ihrem Account. Sie lassen sich schnell duplizieren und damit bequem neue Arbeitselemente starten.

Eine Ordner- oder Projektvorlage erstellen

  1. Gehen Sie zu Ihrem Vorlagen-Ordner oder erstellen Sie einen, wenn Sie gerade erstmalig eine Vorlage erstellen. Sie sollten Vorlagen-Ordner für jeden Space erstellen, wo Sie sie benötigen, oder in Ihrem Persönlichen Space.

  2. Innerhalb Ihres Vorlagen-Ordners, erstellen Sie einen weiteren neuen Ordner oder ein Projekt. Da das Ihre Vorlage werden wird, empfehlen wir einen beschreibenden Namen, z.B. Vorlage Buch Launch.

  3. Fügen Sie alle relevanten Aufgaben und Teilaufgaben hinzu, von denen Sie wissen, dass diese für den Abschluss des Projekts erforderlich sein werden. Wenn Sie mit diesem Schritt fertig sind, sollte Ihr Projekt für jeden erforderlichen Schritt Aufgaben enthalten.

  4. Fügen Sie Ihren Aufgaben und Teilaufgaben Daten hinzu. Tragen Sie Daten für so viele Aufgabenattribute wie möglich ein (z. B. Dauer, Verantwortliche, Beschreibungen und Anhänge). Benutzen Sie Aufgabenbeschreibungen, mit denen jemand, der die Aufgabe zum ersten Mal liest, weiß, was zu tun ist.

Ihre Vorlage ist benutzbar, sobald alle Informationen hinzugefügt wurden.

Eine Ordner- oder Projektvorlage benutzen

Folder_and_Project_Templates-Use_a_folder_or_project_template.png
  1. Suchen Sie in Ihrem linken Navigations-Panel nach der Vorlage, die Sie verwenden wollen.

  2. Rechtsklick, und aus dem Dropdown Duplizieren 1 wählen.

  3. In dem Pop-up, richten Sie das Element so ein, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht:

    • Ändern Sie den Titel des zu erstellenden Elements 2.

    • Fügen Sie den Titeln von Aufgaben, Unterordnern und Teilprojekten, die innerhalb des Elements 3 erstellt werden, ein Präfix hinzu.

    • Wählen Sie einen Standort. Wenn kein Standort ausgewählt ist, wird das neue Element zu Ihrem Persönlichen Space 4 hinzugefügt.

    • Wählen Sie, was aus der Vorlage kopiert werden soll: Aufgaben, Beschreibungen, Anhänge, Verantwortliche und Werte für benutzerdefinierte Felder 5.

    • Planen Sie das zu erstellende Element zeitlich neu und geben Sie ein Anfangs- und Enddatum ein. Dadurch werden alle Aufgaben in dem Element jeweils zeitlich neu geplant.

    • (Optional) Ticken Sie Weiteren hinzufügen 6, sodass das Dialogfeld offenbleibt und Sie einen weiteren Ordner oder ein Projekt duplizieren können (mit dieser Option können Sie jedes Element unterschiedlich konfigurieren).

    • Klicken Sie auf Duplizieren 7.

    Es wird in dem von Ihnen vorgegebenen Standort eine neue Version Ihrer Vorlage erstellt und kann jetzt benutzt werden.

Was kommt als Nächstes?

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