Ordner- und Projektvorlagen
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Verfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Nichtverfügbarkeit: ; |
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Verfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: ; |
Alle Nutzer, außer Gastnutzer, Beitragende und Beobachter können Ordner- und Projektvorlagen erstellen.
Eine Ordner- oder Projektvorlage ist eine vorkonfigurierte Einrichtung, mit der die Erstellung neuer Projekte oder Ordner optimiert wird. Diese Vorlagen beinhalten eine Standardstruktur, einschließlich Aufgaben, Teilaufgaben, Meilensteine, Zeitleisten, Ressourcen und andere relevante Details, sodass Teams komplexe Projektkonfigurationen schnell und konsistent replizieren können.
Hinweis
Während Ordner- oder Projektvorlagen verwendet werden, um einzelne Projekte mit bestimmten Aufgaben und Zeitleisten einzurichten, werden Spacevorlagen verwendet, um umfassende Arbeitsumgebungen zu erstellen, die mehrere Projekte und teamweite Ressourcen umfassen.
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Gehen Sie zu Ihrem Vorlagen-Ordner oder erstellen Sie einen, wenn Sie gerade erstmalig eine Vorlage erstellen. Sie sollten Vorlagen-Ordner für jeden Space erstellen, wo Sie sie benötigen, oder in Ihrem Persönlichen Space.
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Innerhalb Ihres Vorlagen-Ordners, erstellen Sie einen weiteren neuen Ordner oder ein Projekt. Da das Ihre Vorlage werden wird, empfehlen wir einen beschreibenden Namen, z.B. Vorlage Buch Launch.
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Fügen Sie alle relevanten Aufgaben und Teilaufgaben hinzu, von denen Sie wissen, dass diese für den Abschluss des Projekts erforderlich sein werden. Wenn Sie mit diesem Schritt fertig sind, sollte Ihr Projekt für jeden erforderlichen Schritt Aufgaben enthalten.
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Fügen Sie Ihren Aufgaben und Teilaufgaben Daten hinzu. Tragen Sie Daten für so viele Aufgabenattribute wie möglich ein (z. B. Dauer, Verantwortliche, Beschreibungen und Anhänge). Benutzen Sie Aufgabenbeschreibungen, mit denen jemand, der die Aufgabe zum ersten Mal liest, weiß, was zu tun ist.
Ihre Vorlage ist benutzbar, sobald alle Informationen hinzugefügt wurden.
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Navigieren Sie zu der Vorlage, die Sie in Ihrer Seitenleiste verwenden möchten.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt oder den Ordner und wählen Sie im Dropdown-Menü Duplizieren 1.
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In dem eingeblendeten Menü, richten Sie das Element so ein, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht:
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Ändern Sie den Titel des Elements, das Sie erstellen werden 2.
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Fügen Sie den Titeln von Aufgaben, Unterordnern und Teilprojekten, die innerhalb des Elements 3 erstellt werden, ein Präfix hinzu.
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Wählen Sie einen Speicherort. Wenn kein Speicherort ausgewählt ist, wird das neue Element zu den Vorlagen hinzugefügt 4.
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Wählen Sie, was aus der Vorlage kopiert werden soll: Aufgaben, Beschreibungen, Anhänge, Verantwortliche und Werte für benutzerdefinierte Felder 5.
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Planen Sie das zu erstellende Element zeitlich neu und geben Sie ein Anfangs- und Enddatum ein. Dadurch werden alle Aufgaben in dem Element jeweils zeitlich neu geplant 6.
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(Optional) Ticken Sie Weiteren hinzufügen 7, sodass das Dialogfeld offenbleibt und Sie einen weiteren Ordner oder ein Projekt duplizieren können (mit dieser Option können Sie jedes Element unterschiedlich konfigurieren).
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Klicken Sie auf Duplizieren 8.
Es wird in dem von Ihnen vorgegebenen Standort eine neue Version Ihrer Vorlage erstellt und kann jetzt benutzt werden.
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