Erweiterte benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

 Administratoren mit Business- und Enterprise-Konten können benutzerdefinierte Arbeitsabläufe bearbeiten.

• Überblick
• Wichtige Information
• Automatische Zuweisung auf der Basis von Status
• Feste und flexible Arbeitsabläufe von Labs aktivieren
• Feste und flexible Arbeitsabläufe kreieren
• Wie feste und flexible Arbeitsabläufe funktionieren

Überblick

Nachdem Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellt haben, können Sie Automatismen einrichten, wie die automatische Bestimmung eines Verantwortlichen infolge einer Status-Änderung, oder Sie können es allen erleichtern, zu sehen, welche Status als nächstes gewählt werden sollten.

Wichtige Information

• Bei festen und flexiblen Arbeitsabläufen, haben die Änderungen nur Auswirkung auf Statusänderungen von der Aufgabenansicht, Listenansicht und Tabellenansicht. An allen anderen Stellen wird die vollständige Status-Liste weiter angezeigt.

Automatische Zuweisung auf der Basis von Status

Einen Verantwortlichen hinzufügen

Richten Sie es so ein, dass beim erreichen eines bestimmten Aufgaben-Status, automatisch ein Verantwortlicher (oder mehrere) zugewiesen wird. Beachten Sie dabei folgendes:

• Aktuelle Verantwortliche werden nicht entfernt.
• Wenn jemandem eine Aufgabe zugewiesen wird, erhält diese Person automatisch Zugriff auf die Aufgabe.

Um bei einem bestimmten Status einen Verantwortlichen zuzuweisen:

1. Klicken Sie Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke Ihres Workspace.
2. Wählen Sie „Account Management“.
3. Wechseln Sie in die Registerkarte „Arbeitsablauf“.
4. Wählen Sie den Status, bei dem Sie Verantwortliche bestimmen wollen.
5. Klicken Sie auf „Zuweisen bei Statusänderung“.
6. Fangen Sie an, den Namen der Person einzutippen, bis der Name vollständig in der Drop-Down Liste angezeigt wird.
   - Klicken Sie auf die Pluszeichen, um einen weiteren Verantwortlichen hinzuzufügen.
   - Um einen Verantwortlichen zu entfernen, bewegen Sie die Maus über den Namen, und klicken Sie auf das ‚x‘ in der oberen rechten Ecke.
7. Klicken Sie auf „Speichern“.

Der Name der Person, die Sie als Verantwortlichen bestimmt haben, erscheint unter der Status-Bezeichnung. Bei mehreren Verantwortlichen, sehen Sie eine Zahl, die Sie anklicken können, um die Namen aller Verantwortlichen zu sehen.

So funktioniert es

Wenn Sie Verantwortliche für einen Status bestimmt haben, wird der Verantwortliche hinzugefügt, sobald Sie eine Aufgabe erstellen oder den Status einer Aufgabe ändern:

• im Workspace
• in Mobil-Apps
• per E-Mail-Integration
• per Slack-Integration
• bei der Massenbearbeitung

Feste und flexible Arbeitsabläufe von Labs aktivieren

Feste und flexible Arbeitsabläufe stehen mit Business- und Enterprise-Accounts zur Verfügung und können von Wrike Labs aus von Account Administratoren aktiviert werden. Dies ist eine experimentelle Funktion, daher kann sie Fehler enthalten, Änderungen unterliegen oder zu jeder Zeit eingestellt werden. Bitte nutzen Sie die Feedback-Links in Wrike Labs, und teilen Sie uns Ihre Meinung zu dieser Funktion mit.

1. Besuchen Sie Wrike Labs.
2. Scrollen Sie nach unten zu „Begrenzte Übergänge für Arbeitsabläufe“.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Aktivieren“.

Jetzt stehen Ihnen feste und flexible Arbeitsabläufe in Ihrem Wrike Account zur Verfügung.

Feste und flexible Arbeitsabläufe kreieren

Administratoren mit Business- und Enterprise-Accounts, bei denen über Labs feste und flexible Arbeitsabläufe aktiviert wurde, können diese erstellen und bearbeiten.

1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke Ihres Workspace.
2. Wählen Sie „Account Management“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Arbeitsablauf“.
4. Machen Sie einen Arbeitsablauf fest oder flexibel.

• Für feste Arbeitsabläufe: Klicken Sie auf das Menüsymbol rechts neben dem Namen eines Arbeitsablaufes, und wählen Sie „Übergänge sperren“.
• Für flexible Arbeitsabläufe: Lassen Sie den Arbeitsablauf so wie er ist, und fahren Sie mit Schritt 5 fort, um vorgeschlagene Status zu setzen.

Ihre Änderungen treten sofort im Workspace in Kraft.

Wie feste und flexible Arbeitsabläufe funktionieren

Feste Arbeitsabläufe

Beim Ändern des Status einer Aufgabe, können Nutzer nur aus bestimmten vorbestimmten Status auswählen. Administratoren bestimmen, welche Status vorgegebene Nachfolge-Status haben sollten, und sie können bestimmen, um welche Nachfolge-Status es dabei geht.

Hat eine Aufgabe beispielsweise den Status „In Arbeit“, können Benutzer den Status nur ändern in „Im Freigabe-Prozess“ oder „Erledigt“. Sie werden weder weitere Optionen sehen, noch in der Lage sein, irgend einen anderen Status zu wählen.

Flexible Arbeitsabläufe

Beim Ändern des Status einer Aufgabe, sehen Nutzer speziell vorgegebene Status-Optionen; alle anderen Status sind unter der Menü-Option „Mehr“ zu sehen. Administratoren bestimmen, welche Status vorgegebene Nachfolge-Status haben sollten, und sie können bestimmen, um welche Nachfolge-Status es dabei geht.

Ist beispielsweise eine Aufgabe „In Arbeit“, sehen Nutzer die Optionen „Im Freigabe-Prozess“ oder „Erledigt“, sie können jedoch auch weitere Status wählen, die im Menü „Mehr“ aufgelistet sind.