Aufgaben auf der Basis von Arbeitsablauf-Status automatisch zuweisen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Account-Admins können benutzerdefinierte Arbeitsabläufe mit automatischen Verantwortlichen erstellen. In Enterprise Standard- und Pinnacle-Accounts ist dies eine gesteuerte Administratorberechtigung, d. h. einige Administratoren haben diese Berechtigung eventuell nicht.
Hinweis
Space-Administratoren können automatisch Verantwortliche zu den Space-Arbeitsabläufen hinzufügen, unabhängig von der Art der Benutzerlizenz.
Sie können benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen, die beim Wechsel einer Aufgabe in einen bestimmten Status automatisch ein Teammitglied zuweisen. Wenn Sie das tun:
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Werden aktuelle Verantwortliche nicht entfernt.
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Bekommt dieser Nutzer automatisch Zugriff auf die Aufgabe.
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Werden Verantwortliche nicht automatisch zu Aufgaben hinzugefügt, die gemäß den Arbeitsablauf-Einstellungen per Automatisierung erstellt wurden, etwa über API, Anfrageformulare, Unito-/Workato-Integrationen usw.
Wenn Sie Verantwortliche für Status bestimmt haben, wird der Verantwortliche hinzugefügt, sobald Sie eine Aufgabe erstellen oder den Status einer Aufgabe ändern:
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Im Workspace.
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In Mobil-Apps.
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Per E-Mail-Integration.
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Per Slack-Integration.
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Per Massenbearbeitung.
Automatisches Hinzufügen von Verantwortlichen, basierend auf dem Status (für Account-weite Arbeitsabläufe)
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
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Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Einstellungen 2.
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Arbeitsablauf 3. Es erscheint eine Liste aller Arbeitsabläufe im Account.
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Klicken Sie auf den Titel des Arbeitsablaufes, für den Sie die automatische Zuweisung konfigurieren wollen. Sollte er nicht sichtbar sein, drücken Sie Strg + F (oder bei Mac Cmd + F) und suchen Sie in der Liste danach.
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Wählen Sie den Status, für den Sie Verantwortliche festlegen wollen 4.
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Klicken Sie auf das Feld unter Zuweisen bei Statusänderung.
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Beginnen Sie damit, den Namen eines Verantwortlichen einzutippen und wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus, wenn er erscheint 5.
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Um einen weiteren Verantwortlichen hinzuzufügen, klicken Sie auf Weitere Nutzer hinzufügen.
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Um einen Verantwortlichen zu entfernen, klicken Sie auf das x rechts neben dem jeweiligen Namen.
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Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern 6.
Der Name des Verantwortlichen erscheint unter dem Status. Bei mehreren Verantwortlichen sehen Sie eine Zahl; wenn Sie diese anklicken, erscheinen alle Namen dieser Verantwortlichen.