Aufgaben auf der Basis von Arbeitsablauf-Status automatisch zuweisen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Kostenlos, Team; |
Account-Admins können benutzerdefinierte Arbeitsabläufe mit automatischen Verantwortlichen erstellen. In Enterprise- und Pinnacle-Accounts ist dies eine gesteuerte Administratorberechtigung, d. h. einige Administratoren haben diese Berechtigung eventuell nicht.
Hinweis
Space-Administratoren können automatisch Verantwortliche zu den Space-Arbeitsabläufen hinzufügen, unabhängig von der Art der Benutzerlizenz.
Sie können benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen, die beim Wechsel einer Aufgabe in einen bestimmten Status automatisch ein Teammitglied zuweisen. Wenn Sie das tun:
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Die aktuellen Verantwortlichen werden nicht entfernt.
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Dieser Nutzer erhält automatisch Zugriff auf die Aufgabe.
Note
Sie können eingeladene Nutzer, die ihre Konten noch nicht bestätigt haben, nicht als automatische Verantwortliche hinzufügen.
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Die automatische Zuweisung wird nicht unterstützt, wenn eine Aufgabe erstellt wird und der Status über automation, request form submission, blueprint, einen Ordner oder project duplication, den Import aus MS Project oder Excel, die API oder Integrationen wie Zapier, Unito bzw. Workato festgelegt wird.
Wenn Sie Verantwortliche für Status bestimmt haben, wird der Verantwortliche hinzugefügt, sobald Sie eine Aufgabe erstellen oder den Status einer Aufgabe ändern:
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Im Workspace.
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In Mobil-Apps.
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Per E-Mail-Integration.
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Per Slack-Integration.
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Per Massenbearbeitung.
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Über Outlook-Add-In
Automatisches Hinzufügen von Verantwortlichen, basierend auf dem Status (für Account-weite Arbeitsabläufe)
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
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Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Einstellungen 2.
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Arbeitsablauf 3. Es erscheint eine Liste aller Arbeitsabläufe im Account.
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Klicken Sie auf den Titel des Arbeitsablaufes, für den Sie die automatische Zuweisung konfigurieren wollen. Sollte er nicht sichtbar sein, drücken Sie Strg + F (oder bei Mac Cmd + F) und suchen Sie in der Liste danach.
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Wählen Sie den Status, für den Sie Verantwortliche festlegen wollen 4.
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Klicken Sie auf das Feld unter Zuweisen bei Statusänderung.
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Beginnen Sie damit, den Namen eines Verantwortlichen einzutippen und wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus, wenn er erscheint 5.
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Um einen weiteren Verantwortlichen hinzuzufügen, klicken Sie auf Weitere Nutzer hinzufügen.
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Um einen Verantwortlichen zu entfernen, klicken Sie auf das x rechts neben dem jeweiligen Namen.
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Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern 6.
Der Name des Verantwortlichen erscheint unter dem Status. Bei mehreren Verantwortlichen sehen Sie eine Zahl; wenn Sie diese anklicken, erscheinen alle Namen dieser Verantwortlichen.