Все статьи

Шаблоны

⏱ Чтение займет 2.5 мин.

Обзор

Вместо того чтобы каждый раз заново создавать однотипные задачи, папки и проекты, подготовьте шаблоны и используйте их, чтобы быстро запускать новые проекты.

Совет от Wrike! Если у вас подписка Business или выше, попробуйте использовать прототипы для управления шаблонами и планирования работы. 

Создание шаблона папки или проекта

  1. Создайте новую папку с именем “Шаблоны”.
  2. В папке “Шаблоны” создайте еще одну новую папку или проект. Это будет ваш шаблон, поэтому рекомендуется дать ему понятное имя. Например: “Шаблон выпуска книги”.
  3. Добавьте соответствующие задачи и подзадачи, необходимые для завершения проекта. После завершения этого шага в вашем шаблоне должны быть созданы задачи для каждого обязательного шага проекта.
  4. Добавьте данные в задачи и подзадачи. Заполните данные для как можно большего числа атрибутов задач (таких, как продолжительность, исполнители, описания и вложения). Составляйте описания задач так, чтобы пользователи, читающие задачу впервые, знали, что делать.

Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию.

Советуем также прочитать статью о шаблонах в нашем блоге, чтобы узнать больше о подготовке шаблонов и о создании проектов на их основе.

Использование шаблона папки или проекта

  1. На панели навигации в левой части рабочего пространства щелкните правой кнопкой по шаблону, который хотите использовать.
  2. В появившемся раскрывающемся списке выберите “Копировать”.
  3. Во всплывающем окне укажите, что именно требуется копировать из шаблона. Переименуйте новую папку, дайте ей соответствующее название и выберите ее местоположение.*

Начните работу над новым проектом, используя только что созданную папку или проект.

*Вы всегда сможете переместить свою папку, перетащив ее в желаемое местоположение на дереве папок.

Создание шаблона задачи

  1. Создайте новую папку с именем “Шаблоны задач” (или создайте вложенную папку для задач в папке шаблонов).
  2. Добавьте новую задачу в папку “Шаблоны задач”. Эта задача будет вашим шаблоном, так что рекомендуется дать ей понятное имя. Например: “Шаблон еженедельного собрания”.
  3. Добавьте необходимые сведения о задаче. Укажите любую информацию, которая может оказаться полезной при использовании шаблона. Например, можно добавить описание задачи, исполнителей, установить даты начала и окончания и т. д.

Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию. Чтобы использовать шаблон, просто скопируйте его, переименуйте и переместите в нужное местоположение.

Полезные советы

Рекомендуемые настройки статуса задач

Измените статус задач шаблона на «Отложено». Отложенные задачи не отображаются в разделе «Просрочено» электронных писем со списком заданий и в виджетах просроченных задач на панели задач. Благодаря этому пользователи не отвлекаются на шаблоны задач, просматривая списки текущих дел. При копировании шаблона папки всем скопированным задачам автоматически присваивается статус «Активно».

Массовое редактирование

С помощью массового редактирования можно быстро изменить статусы сразу нескольких задач.

Создание шаблонов с помощью Excel

Шаблоны можно использовать совместно с Excel. Экспортировав шаблон папки в Excel, вы можете в дальнейшем импортировать его (в новую папку) и быстро начать новый проект. Образец шаблона проекта можно загрузить здесь.  

MS Project

Шаблоны для Wrike также можно легко импортировать из Microsoft Project.

Дополнительная информация

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх