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Como criar tipos de item personalizado

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Equipe de documentação da Wrike

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TL;DR

Tipos de item personalizados ajudam você a adaptar o trabalho para atender ao seu processo. Escolha se ele deve estar disponível em todo o seu espaço de trabalho ou apenas dentro de um Espaço específico e decida se será baseado em tarefas ou em projetos. Em seguida, crie-o, personalize os campos, fluxos de trabalho e a visibilidade, e pronto.

Tabela 3. Disponibilidade - Planos Legados

Free Professional Business Enterprise


 

Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabela 4. Disponibilidade

Free Team Business Pinnacle Apex


 

Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

Visão geral

Antes de criar tipos de itens personalizados, identifique o escopo do seu processo de trabalho:

  • Tipo de item personalizado no nível da conta: se for relevante para todos ou para a maioria dos usuários da sua conta, crie um tipo de item personalizado no nível da conta acessível em todo o seu espaço de trabalho.

  • Tipo de item personalizado no nível de espaço: se o tipo de item for específico para uma única equipe ou departamento, crie-o no nível de espaço. Dessa forma, ele não ficará visível por padrão para quem não for membro do espaço.

    Nota

    Considere cuidadosamente o escopo antes de criar um tipo de item personalizado. Depois que o tipo de item personalizado é criado, é possível alterar o escopo de conta para espaço, mas não o contrário.

Decida se o tipo de item personalizado deve ser baseado em tarefas ou projetos. Em geral, esses dois tipos atuam de maneira semelhante às tarefas e projetos comuns no Wrike:

  • Tipos de item personalizados baseados em projetos podem ter tarefas, projetos e quaisquer itens personalizados como subitens. Eles viabilizam recursos como andamento do projeto, consolidação de dados em campo personalizado, reservas e orçamento.

  • Tipos de item personalizados baseados em tarefas só podem ter tarefas ou outros tipos de item personalizados baseados em tarefas como subitens. Eles viabilizam recursos como edição em massa e dependências no gráfico de Gantt.

    Nota

    Somente os tipos de item personalizados baseados em projetos ficam visíveis na barra lateral e podem ser apresentados em exibições diferentes ao lado de seus subitens. Itens baseados em tarefas e projetos não podem estar no mesmo relatório ou no mesmo widget nos painéis.

Depois de confirmar o nível e o tipo (tarefa ou projeto) do seu tipo de item personalizado, siga as instruções abaixo para criar um item do respectivo tipo.

Criar um tipo de item personalizado no nível da conta

Administradores e proprietários de conta podem criar tipos de item personalizado por conta.

Nota

Em contas Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex, os tipos de usuário que podem usar essa funcionalidade podem variar devido às configurações de tipo de usuário.

create_custom_item_account_level.gif
  1. Clique na sua imagem de perfil na barra lateral esquerda.
  2. Selecione Configurações.
  3. Clique em Tipos de item personalizado no painel à esquerda.
  4. Clique no botão +Tipo de item.
  5. No pop-up exibido:
    1. Escolha se deseja criar um Tipo de tarefa ou Tipo de projeto
    2. Insira o nome do tipo
    3. Clique em Criar
  6. O editor de tipo de item personalizado será exibido. Nele, é possível:
    1. Alterar o ícone do tipo de item.

    2. Adicionar a descrição do tipo de item personalizado.

      Observe que o texto adicionado como descrição se tornará o padrão em qualquer item criado a partir desse tipo de item personalizado.

    3. Converta o item em um tipo de item de espaço para usá-lo em um espaço específico.

      Dica

      Os tipos de item de espaço só ficam disponíveis no espaço onde você os cria.

    4. Selecionar o fluxo de trabalho padrão para seu tipo de item.
    5. Determine a lista de subitens, restringindo quais outras tarefas/projetos ou tipos de item personalizado os usuários podem adicionar como subitens.
    6. Selecionar quais seções devem ficar visíveis na exibição do tipo de item. Use o ícone do olho para ocultar ou exibir seções.
    7. Reordene os campos do sistema e personalizados arrastando-os ou use o menu de três pontos para Mover para cima/para baixo.
    8. Configurar a automação para esse tipo de item.
  7. Suas alterações são salvas automaticamente. Quando terminar, basta sair da exibição ou clicar em Voltar aos tipos de item personalizado na navegação estrutural para retornar à galeria de modelos.

Nota

As seções ou campos ocultos não ficarão visíveis nos itens criados com base nesse tipo de item personalizado, exceto para Aprovações, que aparecerão se houver automação por meio de um fluxo de trabalho personalizado.

Tipos de item personalizado no nível de conta estão disponíveis para todos os usuários (exceto usuários externos, Colaboradores, Contribuidores e Visualizadores), permitindo que criem a partir deste tipo. Você pode gerenciar onde esse tipo de item será sugerido aos usuários no menu de criação.

Criar um Tipo de Item Personalizado no Nível de Espaço

Os administradores de espaço podem criar novos tipos de item personalizado no nível de espaço em suas respectivas áreas.

create_custom_item_space_level.gif
  1. Acesse o espaço relevante.
  2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para abrir as configurações do espaço.
  3. Clique em Tipos de item personalizado na barra de navegação superior.
  4. Clique no botão + Tipo de item.

  5. No pop-up exibido:

    1. Escolha se deseja criar um tipo de tarefa ou tipo de projeto.
    2. Insira o nome do tipo
    3. Clique em Criar

  6. O editor de tipo de item personalizado será exibido. Nele, é possível:

    1. Alterar o ícone do tipo de item.

    2. Adicionar a descrição do tipo de item.

      Observe que o texto adicionado como descrição se tornará o padrão em qualquer item criado a partir desse tipo de item personalizado.

    3. Permitir o acesso rápido a esse tipo de item alternando o botão seletor, disponibilizando-o no menu de criação dentro do espaço e em todas as pastas e projetos/tarefas comuns dentro dele.
    4. Selecionar o fluxo de trabalho de implantação para seu tipo de item.
    5. Determine a lista de subitens, restringindo quais outras tarefas/projetos ou tipos de item personalizado os usuários podem adicionar como subitens.
    6. Selecionar quais seções devem ficar visíveis na exibição do tipo de item. Use o ícone do olho para ocultar ou exibir seções.
    7. Reordene os campos do sistema e personalizados arrastando-os ou use o menu de três pontos para Mover para cima/para baixo.
    8. Configurar a automação para esse tipo de item.
  7. Suas alterações são salvas automaticamente. Quando terminar, basta sair da exibição ou clicar em Voltar aos tipos de item personalizado na navegação estrutural para retornar à galeria de modelos.

Nota

As seções ou campos ocultos não ficarão visíveis nos itens criados com base nesse tipo de item personalizado, exceto para Aprovações, que aparecerão se houver automação por meio de um fluxo de trabalho personalizado.

Os tipos de item personalizado por espaço estão disponíveis para todos os membros do espaço que têm o direito de criar novos itens.

FAQ

Há um limite para o número de tipos de item personalizado que posso criar?

Não há limite. Você pode criar quantos tipos de item precisar.

Posso definir um valor padrão de campo personalizado nas configurações do tipo de item personalizado para que ele seja aplicado aos novos itens?

Embora não seja possível definir um valor padrão de campo personalizado nas configurações do Tipo de Item Personalizado, como solução alternativa você pode criar um blueprint a partir do CIT e adicionar a ele o valor padrão. Depois que o blueprint for iniciado, o novo item terá, por padrão, o mesmo valor de campo personalizado que o blueprint.

Quais campos de sistema podem ficar visíveis no tipo de item personalizado?

Os seguintes campos de sistema podem ser definidos como visíveis/ocultos e reordenados:

  • Status
  • Responsável
  • Data
  • Autor
  • ID
  • Importância
  • Tipo de item
  • Data da criação
  • Tempo gasto
  • Agenda de trabalho

Além disso, é possível pesquisar e adicionar campos personalizados clicando em Adicionar campo.

E agora?

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