Como criar tipos de item personalizado
|
Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Antes de criar tipos de item personalizado, identifique o escopo do seu processo de trabalho:
-
Tipo de item personalizado no nível da conta: se for relevante para todos ou para a maioria dos usuários da sua conta, crie um tipo de item personalizado no nível da conta acessível em todo o seu espaço de trabalho.
-
Tipo de item personalizado no nível de espaço: se o tipo de item for específico para uma única equipe ou departamento, crie-o no nível de espaço. Dessa forma, ele não ficará visível por padrão para quem não for membro do espaço.
Observação
Considere cuidadosamente o escopo antes de criar um tipo de item personalizado. Após a criação, não será possível alterar o escopo de conta para espaço ou vice-versa, nem mover os tipos de item personalizado entre os espaços.
Decida se o tipo de item personalizado deve ser baseado em tarefas ou projetos. Em geral, esses dois tipos atuam de maneira semelhante às tarefas e projetos comuns no Wrike:
-
Tipos de item personalizado baseados em projetos podem ter tarefas, projetos e quaisquer itens personalizados como subitens. Eles viabilizam recursos como andamento do projeto, consolidação de dados em campo personalizado, reservas e orçamento.
-
Tipos de item personalizado baseados em tarefas só podem ter tarefas ou outros tipos de item personalizado baseados em tarefas como subitens. Eles viabilizam recursos como edição em massa e dependências no gráfico de Gantt.
Observação
Somente os tipos de item baseados em projetos ficam visíveis na barra lateral e podem ser apresentados em exibições diferentes ao lado de seus subitens. Itens baseados em tarefas e projetos não podem estar no mesmo relatório ou no mesmo widget nos painéis.
Depois confirmar o nível e o tipo (tarefa ou projeto) do seu tipo de item personalizado, siga as instruções abaixo para criar um item do respectivo tipo.
Administradores e proprietários de conta podem criar tipos de item personalizado por conta.
Observação
Em contas Enterprise, os tipos de usuários que podem usar essa funcionalidade podem variar devido às configurações de tipo de usuário.
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral esquerda.
-
Selecione Configurações.
-
Clique em Tipos de item personalizado no painel à esquerda. Talvez seja necessário rolar a página para baixo a fim de visualizá-lo.
-
Clique no botão Criar tipo personalizado.
-
No pop-up exibido:
-
Escolha se deseja criar um Tipo de tarefa ou Tipo de projeto
-
Insira o nome do tipo
-
Clique em Criar e editar
-
-
O editor de tipo de item personalizado será exibido. Nele, é possível:
-
Alterar o ícone do tipo de item.
-
Adicionar a descrição do tipo de item personalizado.
-
Selecionar o fluxo de trabalho padrão para seu tipo de item.
-
Determinar a lista de subitens, restringindo quais outras tarefas/projetos ou tipos de itens personalizados os usuários podem adicionar como subitens.
-
Selecionar quais seções devem ficar visíveis na exibição do tipo de item. Use o ícone do olho para ocultar ou exibir seções.
-
Reordenar o sistema e os campos personalizados arrastando-os ou usando o menu de três pontos para mover para cima/para baixo.
-
Configurar a automação para esse tipo de item.
-
-
As atualizações serão salvas automaticamente. Quando terminar, basta sair da exibição ou clicar em Voltar aos tipos de item personalizado na navegação estrutural para retornar à galeria de modelos.
Observação
As seções ou campos ocultos não ficarão visíveis nos itens criados com base nesse tipo de item personalizado, exceto para Aprovações, que aparecerão se houver automação por meio de um fluxo de trabalho personalizado.
Os tipos de item personalizado no nível de conta estão disponíveis para todos os usuários (exceto usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores), permitindo que eles criem trabalho com base nesse tipo. Você pode gerenciar onde esse tipo de item será sugerido aos usuários no menu de criação.
Administradores de espaço podem criar novos tipos de item personalizado por espaço em seus respectivos espaços.
-
Acesse o espaço relevante.
-
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para abrir as configurações do espaço.
-
Clique em Tipos de item personalizado na barra de navegação superior.
-
Clique no botão Criar tipo personalizado.
-
No pop-up exibido:
-
Escolha se deseja criar um Tipo de tarefa ou Tipo de projeto
-
Insira o nome do tipo
-
Clique em Criar e editar
-
-
O editor de tipo de item personalizado será exibido. Nele, é possível:
-
Alterar o ícone do tipo de item.
-
Adicionar a descrição do tipo de item.
-
Permitir o acesso rápido a esse tipo de item alternando o botão seletor, disponibilizando-o no menu de criação dentro do espaço e em todas as pastas e projetos/tarefas comuns dentro dele.
-
Selecionar o fluxo de trabalho de implantação para seu tipo de item.
-
Determinar a lista de subitens, restringindo quais outras tarefas/projetos ou tipos de itens personalizados os usuários podem adicionar como subitens.
-
Selecionar quais seções devem ficar visíveis na exibição do tipo de item. Use o ícone do olho para ocultar ou exibir seções.
-
Reordenar o sistema e os campos personalizados arrastando-os ou usando o menu de três pontos para mover para cima/para baixo.
-
Configurar a automação para esse tipo de item.
-
-
As atualizações serão salvas automaticamente. Quando terminar, basta sair da exibição ou clicar em Voltar aos tipos de item personalizado na navegação estrutural para retornar à galeria de modelos.
Observação
As seções ou campos ocultos não ficarão visíveis nos itens criados com base nesse tipo de item personalizado, exceto para Aprovações, que aparecerão se houver automação por meio de um fluxo de trabalho personalizado.
Os tipos de item personalizado por espaço estão disponíveis para todos os membros do espaço que têm o direito de criar novos itens.