Widget do Wrike para Salesforce
TL;DR
O Widget do Wrike para Salesforce integra itens de trabalho do Wrike diretamente em registros do Salesforce, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem pastas, projetos, tarefas e subtarefas vinculados, acompanhem seu status, abram-nos no Wrike, filtrem-nos e até criem novos projetos ou pastas do Wrike a partir do Salesforce.
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Administradores da conta podem integrar o Wrike ao Salesforce.
Com o widget do Wrike para Salesforce, você pode:
- Visualize pastas, projetos, tarefas e subtarefas relacionadas a um registro.
- Acompanhar o status de projetos e tarefas.
- Abra uma pasta, projeto ou tarefa no Wrike.
- Filtre a lista de tarefas para encontrar entidades filhas por nome ou status.
- Crie uma pasta ou projeto no Wrike para um registro do Salesforce e preencha-o com modelos do Wrike.
Nota
Para visualizar o widget, é necessário ter uma conta do Wrike; porém, um tipo de usuário Colaborador ou Contribuidor é suficiente.
Depois que você configurar a integração, na primeira vez que visualizar o widget, será solicitado que você autorize sua conta do Wrike. Basta clicar no botão Entrar no widget, inserir suas credenciais do Wrike e começar a trabalhar.
Se o projeto ou a pasta para o registro do Salesforce ainda não estiver selecionado, você pode selecioná-lo no menu suspenso Adicionar pasta ou projeto.
Depois de ativar a integração do Wrike para os objetos do Salesforce desejados, você precisa adicionar as páginas Visualforce do Widget do Wrike aos layouts de página desses objetos.
- Clique no botão Configuração no canto superior direito do espaço de trabalho.
- Abra um layout de página ao qual deseja adicionar o widget.
- No painel superior de configurações, selecione a guia Páginas Visualforce.
- Arraste o widget do Wrike para o local desejado no layout da página.
- Clique no botão Salvar no painel superior.
- Clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito do espaço de trabalho.
- Selecione Configuração.
- Abra o Gerenciador de Objetos.
- Selecione o item do Salesforce desejado na lista.
- Abra um layout de página ao qual deseja adicionar o widget.
- No painel superior de configurações, selecione a guia Páginas Visualforce.
- Arraste o widget do Wrike para o local desejado no layout da página.
- Clique no botão Salvar no painel superior.