Como mapear respostas em formulários de solicitação
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Grátis, Equipe; |
Os administradores do espaço podem gerenciar os formulários de solicitação em seus espaços. Os administradores e proprietários da conta podem gerenciar os formulários de solicitação no nível da conta. Em contas Enterprise, os administradores da conta podem revogar esse direito.
Ao mapear respostas, você informa ao Wrike onde uma resposta deve ser exibida na tarefa ou no projeto criado. Por exemplo, se você adicionar um campo de resposta curta e mapeá-lo para o título, as respostas nesse campo serão usadas como o título da tarefa ou do projetо.
É possível mapear as respostas dos formulários de solicitação para:
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Títulos
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Descrições
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Data inicial/final
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Anexos
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Importância
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Campos personalizados. Por padrão, os formulários de espaço só podem usar campos personalizados do mesmo espaço e/ou campos personalizados no nível da conta. Caso escolha outros espaços em “Outros espaços” nas configurações do formulário de espaço, isso permitirá usar campos personalizados desses espaços. O formulário ainda pertenceria ao espaço original.
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Adicione uma pergunta.
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A pergunta é mapeada para Descrição por padrão (a menos que seja uma pergunta de anexo ou de importância).
Observação
As perguntas de anexo de arquivo e importância são mapeadas para os campos de anexo e importância, respectivamente, e não é possível alterar essas opções de mapeamento.
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Clique na lista suspensa ao lado de Adicionar resposta a para ver outras opções de mapeamento.
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Alterne uma ou mais opções desejadas.
Em perguntas de resposta única e várias respostas, você pode mapear rapidamente as respostas para campos personalizados de seleção única ou seleção múltipla, respectivamente, usando o botão Usar campos personalizados como opções. As opções são baseadas no campo personalizado, portanto, para alterá-las, você precisará editar as opções de campo personalizado. Como alternativa, é possível criar as opções manualmente.
Observação
Se sua conta tiver desativado o anexo de arquivos do armazenamento local, você ainda poderá adicionar uma pergunta de "anexos de arquivo" ao seu formulário de solicitação. Os usuários podem selecionar arquivos do computador e adicioná-los ao formulário, mas, após o envio, esses arquivos não ficarão acessíveis na tarefa ou projeto criado. Em vez disso, os nomes dos arquivos aparecerão listados no campo de descrição. Isso também se aplica a formulários de solicitação externos. Todos os anexos são adicionados pelo Wrike Bot após o envio do formulário.
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Tipo de pergunta |
Opções de mapeamento |
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Texto de linha única |
Título, descrição, campos personalizados de tipo texto, campos personalizados de tipo seleção única com a opção "Permitir que outros adicionem rótulos personalizados" ativada. ImportanteSe o mapeamento for para o título do item, o limite é de 100 caracteres. Não há limite quando mapeado para o campo de descrição. |
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Parágrafo |
Título, descrição ou campos personalizados do tipo texto. |
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Resposta única |
Título, descrição, campos personalizados de tipo seleção única ou link para campos personalizados de banco de dados ImportanteSomente campos de seleção única podem ser mapeados para uma resposta única. |
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Várias respostas |
Título, descrição, campos personalizados do tipo de seleção múltipla ou link para campos personalizados do banco de dados. ImportanteSomente campos de seleção múltipla podem ser mapeados para uma resposta múltipla. |
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Número |
Título, descrição ou campos personalizados do tipo número, percentual ou moeda |
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Data |
Título, descrição, data inicial, data final ou campos personalizados do tipo data |
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Responsável |
Título, descrição, responsáveis/proprietários ou campos personalizado do tipo pessoa ImportanteAs perguntas do tipo responsável estão disponíveis apenas em formulários de solicitação internos. Esta é uma medida de privacidade e segurança para evitar expor a lista de usuários da conta a qualquer pessoa que tenha o link do formulário de solicitação. Se um formulário de solicitação tiver um link público ativado, a pergunta do tipo responsável ficará desativada. |
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Anexo |
Anexos ImportanteOs anexos podem ser adicionados apenas do computador ou do Box. A anexação de arquivos de outros aplicativos de armazenamento em nuvem (Google Drive, OneDrive, SharePoint ou Dropbox) não é compatível em formulários de solicitação. |
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Importância |
Importância |
Observação
Se nada for mapeado para um título, ele terá a identificação da tarefa ou projeto seguida pelo nome do formulário de solicitação.
A ID da tarefa ou do projeto está presente no link permanente. Você pode usar esse ID para pesquisar o item na conta por meio da barra de pesquisa.
Se houver uma resposta mapeada para o título, a identificação não aparecerá mais no título, mas sempre será possível encontrar o identificador exclusivo no link permanente do item.
Se houver várias respostas mapeadas para o título, as respostas serão separadas por - no título.
Se um campo personalizado for aplicado a projetos ou a projetos e pastas, ele não ficará disponível para mapeamento se o Formulário de solicitação criar uma tarefa. Você pode editar as configurações de campo personalizado para garantir que ele também se aplique às tarefas.
Ao mapear uma pergunta do tipo data ou número de um formulário de solicitação para um título ou descrição, a aparência dependerá de dois fatores:
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Se você estiver adicionando ao título/descrição de uma tarefa ou projeto.
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O formato de data selecionado nas configurações do seu perfil.
Datas e números em títulos de projeto
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Datas usam hífen "-" como separador, no formato AAAA-MM-DD.
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Números usam espaço como separador de milhar e ponto "." como símbolo decimal.
Datas e números em descrições de tarefas e projetos e em títulos de tarefas
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As datas usam o hífen "-" como separador, no formato AAAA-MM-DD.
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Números usam espaço como separador de milhar e vírgula "," como separador decimal.
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Localização \ formato de data nas configurações do perfil |
dd/mm/yyyy |
mm/dd/yyyy |
yyyy/mm/dd |
|---|---|---|---|
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Título da tarefa |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
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Descrição da tarefa |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
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Título do projeto |
1 234.56 |
1 234.56 |
1 234.56 |
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Descrição do projeto |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
É possível mapear perguntas do tipo data nos formulários de solicitação para a data de início e a data final de uma tarefa ou projeto criado a partir da solicitação.
Mapeando um formulário de solicitação apenas para a data de início
Formulário de solicitação que acionador a criação de tarefa:
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Se a pergunta for respondida, a tarefa será criada como uma tarefa de 1 dia com a data de início especificada.
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Se a pergunta não for respondida, a tarefa será criada como "Backlogged".
Formulários de solicitação que acionam a criação de projetos:
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Se a pergunta for respondida, o projeto será criado com a data de início especificada; a data final permanece em branco.
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Se a pergunta não for respondida, as datas do projeto permanecem em branco.
Mapeando um formulário de solicitação apenas para a data final
Formulário de solicitação que acionador a criação de tarefa:
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Se a pergunta for respondida, a tarefa será criada como um marco com a data final especificada.
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Se a pergunta não for respondida, a tarefa será criada como "Backlogged".
Formulários de solicitação que acionam a criação de projetos:
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Se a pergunta for respondida, o projeto será criado com a data final especificada; a data de início permanece em branco.
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Se a pergunta não for respondida, as datas do projeto permanecem em branco.
Mapeando um formulário de solicitação para a data de início e a data final
Formulários de solicitação que acionam a criação de tarefas:
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Se ambas as perguntas forem respondidas, a tarefa será agendada para as datas especificadas. Mas se a data de início for posterior à data final, a tarefa será marcada como Backlogged e as respostas serão adicionadas na descrição.
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Se uma pergunta for respondida e a outra não, será criada uma tarefa de 1 dia para a data de início ou data final informada.
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Se nenhuma das perguntas for respondida, a tarefa será marcada como Backlogged.
Formulários de solicitação que acionam a criação de projetos:
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Se ambas as perguntas forem respondidas, as datas do projeto serão preenchidas com as respostas. Mas se a data de início for posterior à data final, as datas do projeto permanecem em branco e as respostas são adicionadas na descrição.
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Se uma pergunta for respondida e a outra não, a data inserida será adicionada como data de início ou data final do projeto (dependendo de qual pergunta foi respondida) e a outra data permanecerá em branco.
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Se nenhuma das perguntas for respondida, ambas as datas do projeto permanecerão em branco.
Você pode configurar um formulário de solicitação para adicionar um prefixo a novos projetos, projetos duplicados ou projetos criados a partir de blueprints.
Se você usar uma pergunta do tipo caixa de seleção como prefixo, cada opção que o solicitante selecionar aparecerá no prefixo do projeto, separada por um hífen.
Por exemplo: se você selecionar uma pergunta de caixa de seleção com 3 opções possíveis — A, B e C — como prefixo. Quando um usuário enviar a solicitação e selecionar as opções A e B, o prefixo ficará assim: [A - B]. Isso facilita a identificação dos projetos com base nas escolhas feitas no formulário.
Você deverá verificar o tipo de pergunta que está em seu formulário de solicitação. Se estiver usando uma pergunta do tipo Número e ela for mapeada para Título ou Descrição, o sistema vai remover quaisquer zeros iniciais e espaços extras, além de adicionar um separador de milhares (vírgulas, pontos ou espaçamento). As respostas mapeadas para um campo personalizado do tipo Número seguirão as configurações de campo personalizado para adicionar um separador de milhares.
P. ex., um número de telefone digitado como 0433 167 614 será salvo no Wrike como o número: 433.167.614
Para preservar o formato original e o espaçamento da resposta, você deverá criar um tipo de pergunta com texto de linha única e mapeá-lo para um tipo de texto de campo personalizado.