Como mapear respostas em formulários de solicitação
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Os administradores do espaço podem gerenciar os formulários de solicitação em seus espaços. Os administradores e proprietários da conta podem gerenciar os formulários de solicitação no nível da conta. Em contas Enterprise, os administradores da conta podem revogar esse direito.
Ao mapear respostas, você informa ao Wrike onde uma resposta deve ser exibida na tarefa ou no projeto criado. Por exemplo, se você adicionar um campo de resposta curta e mapeá-lo para o título, as respostas nesse campo serão usadas como o título da tarefa ou do projetо.
É possível mapear as respostas dos formulários de solicitação para:
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Títulos
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Descrições
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Data inicial/final
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Anexos
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Importância
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Campos personalizados. Por padrão, os formulários de espaço só podem usar campos personalizados do mesmo espaço e/ou campos personalizados no nível da conta. Caso escolha outros espaços em “Outros espaços” nas configurações do formulário de espaço, isso permitirá usar campos personalizados desses espaços. O formulário ainda pertenceria ao espaço original.
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Adicione uma pergunta.
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A pergunta é mapeada para Descrição por padrão (a menos que seja uma pergunta de anexo ou de importância).
Observação
As perguntas de anexo de arquivo e importância são mapeadas para os campos de anexo e importância, respectivamente, e não é possível alterar essas opções de mapeamento.
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Clique na lista suspensa ao lado de Adicionar resposta a para ver outras opções de mapeamento.
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Alterne uma ou mais opções desejadas.
Em perguntas de resposta única e várias respostas, você pode mapear rapidamente as respostas para campos personalizados de seleção única ou seleção múltipla, respectivamente, usando o botão Usar campos personalizados como opções. As opções são baseadas no campo personalizado, portanto, para alterá-las, você precisará editar as opções de campo personalizado. Como alternativa, é possível criar as opções manualmente.
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Tipo de pergunta |
Opções de mapeamento |
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Texto de linha única Parágrafo |
Título, descrição ou campos personalizados do tipo texto |
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Resposta única |
Título, descrição, campos personalizados do tipo de seleção única ou link para campos personalizados do banco de dados. ImportanteSomente campos de seleção única podem ser mapeados para uma resposta única. |
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Várias respostas |
Título, descrição, campos personalizados do tipo de seleção múltipla ou link para campos personalizados do banco de dados. ImportanteSomente campos de seleção múltipla podem ser mapeados para uma resposta múltipla. |
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Número |
Título, descrição ou campos personalizados do tipo número, percentual ou moeda |
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Data |
Título, descrição, data inicial, data final ou campos personalizados do tipo data |
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Responsável |
Título, descrição, responsáveis/proprietários ou campos personalizado do tipo pessoa |
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Anexo |
Anexos |
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Importância |
Importância |
Observação
Se nada for mapeado para um título, ele terá a identificação da tarefa ou projeto seguida pelo nome do formulário de solicitação.
A ID da tarefa ou do projeto está presente no link permanente. Você pode usar esse ID para pesquisar o item na conta por meio da barra de pesquisa.
Se houver uma resposta mapeada para o título, a identificação não aparecerá mais no título, mas sempre será possível encontrar o identificador exclusivo no link permanente do item.
Se houver várias respostas mapeadas para o título, as respostas serão separadas por - no título.
Se um campo personalizado for aplicado a projetos ou a projetos e pastas, ele não ficará disponível para mapeamento se o Formulário de solicitação criar uma tarefa. Você pode editar as configurações de campo personalizado para garantir que ele também se aplique às tarefas.
Você deverá verificar o tipo de pergunta que está em seu formulário de solicitação. Se estiver usando uma pergunta do tipo Número e ela for mapeada para Título ou Descrição, o sistema vai remover quaisquer zeros iniciais e espaços extras, além de adicionar um separador de milhares (vírgulas, pontos ou espaçamento). As respostas mapeadas para um campo personalizado do tipo Número seguirão as configurações de campo personalizado para adicionar um separador de milhares.
P. ex., um número de telefone digitado como 0433 167 614 será salvo no Wrike como: 433.167.614
Para preservar o formato original e o espaçamento da resposta, você deverá criar um tipo de pergunta com texto de linha única e mapeá-lo para um tipo de texto de campo personalizado.