Como atribuir tarefas automaticamente com base no status do fluxo de trabalho
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Administradores de conta podem criar fluxos de trabalho personalizados com atribuição automática de responsáveis. Em contas Enterprise e Pinnacle, essa é uma permissão controlada de administrador, portanto, talvez alguns administradores não tenham essa permissão.
Observação
Administradores do espaço podem adicionar responsáveis automáticos aos fluxos de trabalho do espaço, independentemente do tipo de licença de usuário.
Você pode criar fluxos de trabalho personalizados que atribuem um membro da equipe automaticamente a uma tarefa quando ela mudar para um status específico. Ao fazer isso:
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Os responsáveis atuais não são removidos.
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O usuário obtém acesso à tarefa automaticamente.
Nota
Não é possível adicionar usuários convidados que ainda não confirmaram suas contas como responsáveis automáticos.
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A atribuição automática não é compatível quando uma tarefa é criada e o status é definido via automação, envio de formulário de solicitação, blueprint, duplicação de pasta ou projeto, importação do MS Project ou Excel, API ou integrações como Zapier, Unito, Workato.
Caso tenha especificado responsáveis para um status, o responsável será adicionado quando você criar uma tarefa ou alterar o status de uma tarefa:
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No espaço de trabalho.
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Em aplicativos móveis.
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Por meio de integração com e-mail.
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Por meio de integração com o Slack.
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Usando edição em massa.
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Por meio do complemento do Outlook
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Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique em Fluxo de trabalho 3 na barra lateral. Você verá uma lista com todos os fluxos de trabalho na conta.
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Clique no título do fluxo de trabalho para o qual deseja configurar a atribuição automática. Caso não o veja, pressione Ctrl + F (ou Cmd + F se estiver usando um Mac) e procure o item na lista.
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Selecione o status para o qual deseja definir responsáveis 4.
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Clique no campo abaixo de Atribuir mediante alteração do status.
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Comece a digitar o nome de um responsável e selecione o nome na lista suspensa quando ele aparecer 5.
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Clique no campo Adicionar mais usuários para adicionar outro responsável.
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Para remover um responsável, clique no x à direita do respectivo nome.
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Clique em Salvar 6 no canto superior direito.
O nome do responsável aparece abaixo do status. Se houver vários responsáveis, você verá um número. É possível clicar nesse número para exibir os nomes de todos os responsáveis.