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Como atribuir tarefas automaticamente com base no status do fluxo de trabalho

Tabela 21. Disponibilidade - Planos obsoletos

Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional; Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.


Tabela 22. Disponibilidade

Indisponibilidade: Free, Professional, Team; Disponibilidade: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Pinnacle.


Visão geral

Administradores de conta podem criar fluxos de trabalho personalizados com atribuição automática de responsáveis. Em contas Enterprise Standard e Pinnacle, essa é uma permissão controlada de administrador, portanto, talvez alguns administradores não tenham essa permissão.

Observação

Administradores do espaço podem adicionar responsáveis automáticos aos fluxos de trabalho do espaço, independentemente do tipo de licença de usuário.

Você pode criar fluxos de trabalho personalizados que atribuem um membro da equipe automaticamente a uma tarefa quando ela mudar para um status específico. Ao fazer isso:

  • Os responsáveis atuais não são removidos.

  • O usuário obtém acesso à tarefa automaticamente.

  • Os responsáveis não são adicionados automaticamente de acordo com as configurações de fluxo de trabalho em tarefas criadas por meio de automação, como API, envios de formulário de formulário de solicitação, integrações com Unito/Workato etc.

Onde a automação de responsáveis funciona

Caso tenha especificado responsáveis para um status, o responsável será adicionado quando você criar uma tarefa ou alterar o status de uma tarefa:

  • No espaço de trabalho.

  • Em aplicativos móveis.

  • Por meio de integração com e-mail.

  • Por meio de integração com o Slack.

  • Usando edição em massa.

Adicionar responsáveis automaticamente com base no status (em fluxos de trabalho para toda a conta)

  1. Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.

  2. Selecione Configurações 2 no menu suspenso.

    profile_image.png
  3. Clique em Fluxo de trabalho 3 na barra lateral. Você verá uma lista com todos os fluxos de trabalho na conta.

  4. Clique no título do fluxo de trabalho para o qual deseja configurar a atribuição automática. Caso não o veja, pressione Ctrl + F (ou Cmd + F se estiver usando um Mac) e procure o item na lista.

  5. Selecione o status para o qual deseja definir responsáveis 4.

  6. Clique no campo abaixo de Atribuir mediante alteração do status.

  7. Comece a digitar o nome de um responsável e selecione o nome na lista suspensa quando ele aparecer 5.

    • Clique no campo Adicionar mais usuários para adicionar outro responsável.

    • Para remover um responsável, clique no x à direita do respectivo nome.

  8. Clique em Salvar 6 no canto superior direito.

    panel.png

O nome do responsável aparece abaixo do status. Se houver vários responsáveis, você verá um número. É possível clicar nesse número para exibir os nomes de todos os responsáveis.

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